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    Demandes PEB

    Traduisible

    Configurer des profils de workflow

    Pour configurer des profils de workflow, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
    • Administrateur général du système
    • Administrateur des services aux usagers
    Les flux de travail, définis par des profils de workflow, contrôlent les actions possibles sur les listes de demandes d'emprunt et de prêt pour le partenaire défini. Vous pouvez configurer les étapes des flux d'emprunt et de prêt qui sont disponibles lors de l'ajout d'un nouveau partenaire. (Pour plus d'informations sur la configuration des partenaires, voir Partenaires PEB.)
    Par exemple, un profil de workflow peut permettre à un lecteur d'annuler une demande et/ou de renouveler un exemplaire. Les profils de workflow sont disponibles dans les listes déroulantes Workflow PEB sortant ou Workflow PEB entrant sur la page Partenaire PEB.
    Vous pouvez configurer des profils de workflow sur la page Profils de workflow (Services aux usagers > Configuration des services aux usagers > Menu de configuration > Demandes PEB > Profils de workflow).
    Page Profils de workflow
    Vous pouvez configurer des profils de workflow au niveau de l'institution uniquement. Sélectionnez l'institution concernée dans le filtre Vous configurez sur la page Configuration des services aux usagers.
    Les profils de workflow qui ont été distribués à partir d'un réseau sont indiqués par une coche dans la colonne Partagé.
    Les actions suivantes peuvent être effectuées sur cette page :
    • Ajouter des profils de workflow (voir Ajouter des profils de workflow)
    • Modifier des profils de workflow (Actions > Modifier)
    • Supprimer des profils de workflow (Actions > Supprimer)
    Si un flux de travail est associé à un partenaire PEB , vous ne pouvez pas le supprimer tant que vous ne supprimez pas le partenaire.

    Ajouter des profils de workflow

    Les profils de workflow que vous ajoutez au niveau de l'institution sont disponibles pour toutes les bibliothèques au sein de cette institution.
    Pour ajouter un profil de workflow :
    1. Sur la page Profils de workflow (Services aux usagers > Configuration des services aux usagers > Menu de configuration > Demandes PEB > Profils de workflow), cliquez sur Ajouter un profil de workflow. La boîte de dialogue Ajouter un profil de workflow s'ouvre.
      Ajouter un profil de workflow
    2. Entrez un nom pour le profil de workflow.
    3. Dans la liste déroulante Type, sélectionnez Sortant ou Entrant.
    4. Sélectionnez les étapes que vous souhaitez ajouter au profil. Vous pouvez en sélectionner plus d'une. Ces étapes contrôlent les actions qui peuvent être effectuées sur les listes de demandes sortantes et entrantes pour le partenaire associé au flux de travail.
      Les étapes disponibles dépendent du type de profil de workflow sélectionné à l'étape 3, et sont décrites dans le tableau suivant :
      Étapes du Profil de workflow
      Type Étape Description
      Sortant Renouvellement automatique Cette option permet d'activer le renouvellement automatique des demandes reçues (par ISO) pour les partenaires PEB sortants liés au flux de travail spécifié.
      Une demande dont le profil contient cette étape est automatiquement renouvelée à la date de retour configurée et son statut est mis à jour en Demande de renouvellement acceptée.
      Demande d'annulation non acceptée Une demande d'annulation peut être rejetée par le partenaire.
      Annuler la demande Un exemplaire demandé peut être annulé par le partenaire PEB sortant.
      Annulé par le lecteur Une demande peut être annulée par un lecteur.
      Annulé par le partenaire Une demande peut être annulée par le partenaire PEB entrant et une notification est envoyée au partenaire PEB sortant.
      Déclaré perdu par le partenaire Un exemplaire peut être déclaré perdu par le partenaire.
      Déclaré en retard par le partenaire Un exemplaire peut être déclaré en retard par le partenaire.
      Retour du prêteur La demande n'est pas clôturée par l'emprunteur jusqu'à ce qu'un message notifie le retour de l'exemplaire.
      Renouvellement manuel Cette option permet d'activer les demandes de renouvellement approuvées manuellement pour les partenaires PEB sortants liés au profil de workflow spécifié.
      Pour plus de détails sur le comportement du système lorsque cette option est sélectionnée, voir les entrées Renouveler et Renouveler la réponse dans la section Actions des flux de travail.
      Renouvellement de prêt arbitré Activer Renouvellement de prêt arbitré pour exiger la révision d'un opérateur avant que les renouvellements ne soient transmis au prêteur. Le statut d'un renouvellement arbitré est défini sur Renouvellement de prêt arbitré tant que le prêt est en attente de révision par un opérateur. Une fois les demandes envoyées à l'institution prêteuse, le statut de la demande est modifié en Demander le renouvellement.
      Rappelé par le partenaire La demande peut être rappelée par le partenaire.
      Rejeter L'option Rejeter permet de contrôler l'affichage de l'action Rejeter dans la liste des tâches de la demande d'emprunt et dans l'onglet de la liste des partenaires. Elle est sélectionnée par défaut.
      Désélectionner l'option Rejeter la supprime de la liste des tâches et de l'onglet de la liste des partenaires de la demande. De plus, l'action Rejeter présente dans la liste déroulante des actions en haut des demandes sortantes ne sera pas exécutée et affichera une alerte.
      Renouvellement demandé Activer la demande de renouvellement des demandes PEB sortantes
      Signaler un exemplaire endommagé au partenaire Un exemplaire endommagé peut être signalé au partenaire.
      Signaler un exemplaire perdu au partenaire Un exemplaire perdu peut être signalé au partenaire.
      Demande acceptée Un exemplaire demandé peut être accepté par le partenaire.
      Va fournir Un partenaire peut modifier le statut de la demande si elle n'a pas encore été expédiée, mais le sera bientôt.
      Entrant Réponse d'annulation Non pris en charge actuellement.
      Retour du prêteur Cette option permet d'envoyer un message de confirmation à l'emprunteur pour lui indiquer que l'exemplaire a été retourné.
      Renouvellement de prêt du lecteur Cette option permet à un lecteur de demander le renouvellement d'exemplaires PEB.
      Si vous sélectionnez cette option, vous devez également veiller à ce que la valeur de la règle Est renouvelable dans les Conditions d'utilisation concernées soit définie sur Renouvelable (voir Configurer les unités de services aux usagers, les règles et les conditions d'utilisation).
      Réponse de renouvellement de prêt L'emprunteur qui a fait une demande un renouvellement doit attendre une réponse de la part du prêteur avant que le renouvellement puisse être effectué. Lorsque cette étape est sélectionné, le statut d'une demande de renouvellement est changé en Renouvellement demandé.
      Renouvellement de prêt du personnel Un renouvellement peut être invoqué par un membre du personnel. Lorsque cette étape est sélectionnée, le lien Renouveler s'affiche sur la page Demandes PEB sortantes.
    5. Cliquez sur l'un des boutons suivants:
      • Ajouter - Ajoute le profil de workflow, mais laisse la boîte de dialogue ouverte afin de pouvoir ajouter des profils de workflow supplémentaires.
      • Ajouter et fermer - Ajoute le profil de workflow et ferme la boîte de dialogue.
      Le profil de workflow est désormais disponible dans les listes déroulantes Workflow PEB sortant ou Workflow PEB entrant sur la page Partenaire PEB.

    Configurer une déclaration de copyright

    Pour configurer une déclaration de copyright, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
    • Administrateur général du système
    • Administrateur des services aux usagers
    Vous pouvez configurer une déclaration de copyright qui s'affiche aux lecteurs avant qu'ils ne fassent une demande d'exemplaire chez un partenaire.
    Vous pouvez configurer une déclaration de copyright sur la page Fichier de configuration (Services aux usagers > Configuration des services aux usagers > Menu de configuration > Demandes PEB > Copyrights).
    Page Fichier de configuration d'une déclaration de copyright
    Une déclaration de copyright peut être configurée au niveau de l'institution uniquement. Sélectionnez l'institution concernée dans le filtre Vous configurez sur la page Configuration des services aux usagers.
    Pour saisir une déclaration de copyright :
    1. Dans le champ Contenu, renseignez la déclaration de copyright que vous souhaitez afficher aux lecteurs.
    2. Dans la liste déroulante Activé, sélectionnez Oui.
    3. Cliquez sur Personnaliser pour enregistrer la nouvelle déclaration de de copyright dans le système.

    Configurer des règles d'assignation des partenaires

    Pour configurer les règles d'assignation des partenaires, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
    • Opérateur des services aux usagers
    • Gestionnaire des services aux usagers
    Les règles d'assignation des partenaires déterminent les conditions sous lesquelles les modèles de listes de partenaires sont invoqués.
    Vous pouvez configurer les règles d'assignation des partenaires sur la page Liste de règles d'assignation des partenaires (Services aux usagers > Configuration des services aux usagers > Demandes PEB > Règles d'assignation des partenaires).
    Page Liste de règles d'assignation des partenaires
    Les règles d'assignation des partenaires peuvent être configurées au niveau de la Zone réseau, de l'institution ou de la bibliothèque.
    Dans un réseau collaboratif, vous pouvez configurer des modèles de listes de partenaires dans la Zone réseau et faire en sorte que les changements soient distribués aux institutions membres via un traitement. Pour plus d'informations, voir Configurer les informations de services aux usagers dans la Zone réseau.
    Les actions suivantes peuvent être effectuées sur cette page :
    • Configurer des règles d'assignation des partenaires pour une institution
    • Configurer des règles d'assignation des partenaires pour une bibliothèque
    Pour configurer des règles d'assignation des partenaires pour une institution :
    1. Sur la page Liste de règles d'assignation des partenaires, cliquez sur Ajouter une règle. La page Règles d'assignation des partenaires s'ouvre.
      Page Règles d'assignation des partenaires
    2. Dans la section Règles d'assignation des partenaires, indiquez un nom pour la règle dans le champ Nom.
    3. Configurer les paramètres d'entrée : ces paramètres spécifient les conditions (Nom, Opérateur, et Valeur) pour lesquelles le modèle de listes de partenaires spécifié par le paramètre de sortie est assigné à la demande.
      • Nom : Une des options suivantes :
        • Niveau de service - Assigné lorsque la demande requiert un des niveaux de service choisi
        • Prix - Attribué lorsque le prix de la demande est supérieur, égal ou inférieur au prix spécifié
        • Format demandé - Attribué lorsque la demande requiert un des types de demande spécifiés
        • Requis en nombre de jours - Attribué lorsque la durée requise est supérieure, égale ou inférieure au nombre de jours spécifiés
        • Groupe utilisateur - Attribué lorsque l'utilisateur qui fait la demande fait partie d'un des groupes spécifiés
      • Opérateur - Un opérateur de comparaison
      • Valeur : Elle dépend du paramètre Nom :
        • Niveau de service - Sélectionnez un (ou plusieurs) niveau(x) de service (voir Niveau de service dans la section Ajouter une demande sortante manuellement).
        • Prix - Indiquez un prix. Si cette valeur est inférieure à 1, entrez un 0 avant. Par exemple, 0.44 et pas .44.
        • Format demandé - Sélectionnez un (ou plusieurs) des formats requis (voir Format demandé dans la section Ajouter une demande sortante manuellement).
        • Requis en nombre de jours - Renseignez un nombre de jours.
        • Groupe utilisateur - Sélectionnez un (ou plusieurs) groupe(s) utilisateur prédéfini(s).
    4. Configurez les paramètres de sortie dans les champs adéquats : Sélectionnez le modèle de listes des partenaires qui s'applique lorsque les conditions spécifiées par les paramètres d'entrée sont remplies.
    5. Cliquez sur Enregistrer. La règle configurée s'affiche sur la page Règles d'assignation des partenaires.
      Page Liste de règles d'assignation des partenaires
      Lorsque les paramètres de règles configurées sont remplies pour une demande PEB, le modèle de listes de partenaires spécifié est invoqué.
    Pour joindre une liste de partenaires à une demande en fonction des règles configurées, cliquez sur le lien Recalculer les assignations de listes de partenaires sur la page Demandes PEB sortantes (voir Ajouter une demande manuellement).
    Lorsque l'ordre d'attribution est recalculé, si le premier partenaire dans la liste n'est pas actif, le processus d'attribution continue la recherche jusqu'à ce qu'il trouve un partenaire dont le statut est actif.
    Pour configurer des règles d'assignation des partenaires pour une bibliothèque :
    1. Sur la page Liste de règles d'assignation des partenaires, assurez-vous qu'une bibliothèque est sélectionnée dans le filtre Vous configurez en haut de la page. Les règles configurées au niveau de la bibliothèque apparaissent dans la section Liste des règles de la bibliothèque, et celles configurées au niveau de l'institution s'affichent dans la section Liste des règles de l'institution.
      Page Liste de règles d'assignation des partenaires
    2. Pour ajouter une règle, cliquez sur Ajouter une règle et voir les étapes ci-dessus pour configurer une règle pour une institution.
    3. Pour copier une règle de l'institution vers la bibliothèque :
      1. Dans la section Liste des règles de l'institution, cliquez sur Copie vers la bibliothèque. La page Règles d'assignation des partenaires s'ouvre.
      2. Modifiez les paramètres de la règle, si besoin, puis cliquez sur Enregistrer. La règle spécifiée s'affiche dans la section Liste des règles de la bibliothèque.
        Page Liste de règles d'assignation des partenaires avec les règles copiées vers la bibliothèque

    Configurer des profils de localisation

    Pour configurer des profils de localisation, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
    • Opérateur des services aux usagers
    • Gestionnaire des services aux usagers
    Un profil de localisation définit la façon dont vous faites une recherche dans le catalogue du partenaire PEB. Après avoir configuré un profil de localisation, vous associez le profil à un partenaire. Pour plus d’informations, voir Localiser des exemplaires.
    Vous pouvez configurer des profils de localisation sur la page Liste des profils de localisation (Services aux usagers > Configuration des services aux usagers > Demandes PEB > Profils de localisation).
    Page Liste des profils de localisation
    Ces profils de localisation peuvent être configurés au niveau de l'institution uniquement. Sélectionnez l'institution concernée dans le filtre Vous configurez sur la page Configuration des services aux usagers.
    Les profils de localisation qui ont été distribués à partir d'un réseau sont indiqués par une coche dans la colonne Partagé.
    Les actions suivantes peuvent être effectuées sur cette page :
    • Ajouter des profils de localisation (voir Ajouter des profils de localisation)
    • Modifier des profils de localisation (Actions > Modifier ; les champs qui s'affichent sur l'onglet de la page Paramètres de profil de localisation dépendent du type de profil de localisation sélectionné)
    • Dupliquer des profils de localisation (Actions > Dupliquer et modifiez les champs pertinents)
    • Supprimer des profils de localisation (Actions > Supprimer)

    Ajouter des profils de localisation

    Vous pouvez ajouter un profil de localisation dans Alma.
    Pour ajouter un profil de localisation :
    1. Sur la page Liste des profils de localisation (Services aux usagers > Configuration des services aux usagers > Menu de configuration > Demandes PEB > Profils de localisation), cliquez sur Ajouter un profil de localisation. La page Détails du profil de localisation s'ouvre.
      Page Détails du profil de localisation
    2. Entrez un nom et une description pour le profil de localisation dans les champs adéquats.
    3. Dans le champ Type, sélectionnez le type de profil. Choisissez l'une des options suivantes :
      • Alma - L'institution de partage utilise également Alma.
      • Pas de localisation - Le partenaire par défaut est utilisé et il n'est donc pas nécessaire d'en localiser un autre.
      • Z39.50 - Le protocole de communication Z39.50 est utilisé pour la recherche dans des catalogues distants. Pour plus de détails sur le protocole Z39.50, voir https://developers.exlibrisgroup.com/alma/integrations/Z39.50
      • BLDSS - L'API BLDSS est utilisée pour la recherche dans les catalogues de la British Library. Pour plus d'informations, voir Service de fourniture de documents British Library (BLDSS).
      • Réseau de services aux usagers - Pour un usage futur.
    4. Cliquez sur Suivant. La deuxième page de l'assistant qui s'ouvre dépend du type de profil sélectionné.
      S'il s'agit du type de profil Pas de localisation, aucun des paramètres supplémentaires ne doit être configuré. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le profil de localisation.
    5. Pour un type de profil Alma, configurez les champs suivants :
      Page Détails du profil de localisation pour le type de profil Alma
      • Dans le champ Serveur, entrez l'URL de la cible Alma.
      • Dans le champ Port, indiquez le numéro de port sur lequel le système d'Alma externe est situé. Ce champ peut également être laissé vide.
      • Dans le champ Nom d'utilisateur, renseignez le nom d'utilisateur de l'interface externe Z39.50 dans le système Alma cible.
      • Dans le champ Mot de passe, indiquez le mot de passe de l'interface externe Z39.50 dans le système Alma cible. Les caractères que vous entrez sont cryptés.
      • Dans le champ Institution, renseignez le numéro de l'institution dans laquelle le système Alma externe est situé.
      • Si vous voulez savoir quel membre du réseau dispose de la ressource, cochez la case Réseau Alma.
      • Nouveau en mai ! Cochez la case Vérifier la disponibilité de l'exemplaire du profil pour vérifier si un exemplaire est disponible dans l'institution. Un exemplaire est disponible si sont statut est Exemplaire en rayon.
      • Nouveau en mai ! Cochez la case Vérifier la demandabilité de l'exemplaire du profil pour vérifier si un exemplaire peut être demandé en tant que demande PEB.
        • Vous pouvez cocher soit Réseau Alma, soit Vérifier la disponibilité de l'exemplaire et Vérifier la demandabilité de l'exemplaire, mais pas les trois.
        • La disponibilité et la demandabilité sont seulement vérifiées au niveau de l'institution.
      • Cochez la case Ignorer les ressources électroniques et numériques pour que le profil ne vérifie que les exemplaires physiques. Tout partenaire qui ne contient que des exemplaires électroniques et/ou numériques est ignoré dans la liste de partenaires.
      • Cochez la case Localiser par champs pour configurer les champs de recherche supplémentaires lors de la localisation d'une ressource pour une demande d'emprunt. La page est actualisée et affiche des champs supplémentaires :
        • Titre
        • Auteur
        • ISBN/ISSN
        • Numéro OCLC
        • Édition
        • LCCN
      • Sélectionnez les champs en fonction desquels vous souhaitez que les ressources soient recherchées dans l'institution distante. Alma utilise ces champs lorsque le profil de localisation spécifié est utilisé dans une recherche par le partenaire PEB (qui peut se trouver en cliquant sur Localiser la ressource sur la page Demandes PEB sortantes).
      • Cliquez sur Connexion de test pour vérifier la connectivité au serveur. (Ceci ne vérifie pas les paramètres d’authentification).
    6. Pour un type de profil Z39.50, configurez les champs affichés, comme suit :
      Page Détails du profil de localisation pour Z39.50 avec Détails configurés
      1. Pour ajouter des collections à la recherche, cochez la case Enrichir avec des collections. Les options Champ collection et Sous-champ collection apparaissent. Indiquez des valeurs pertinentes pour ces champs.
      2. Cliquez sur le champ Trouver la ressource pour rechercher une ressource. La page Configuration de recherche des ressources externes s'ouvre.
      3. Entrez vos critères de recherche dans la fenêtre Rechercher pour rechercher une ressource, puis cliquez sur OK. La page Configuration de recherche des ressources externes s'ouvre. Choisissez une entrée et cliquez sur Sélectionner pour revenir à la page Détails du profil de localisation.
      4. Dans le champ Références, saisissez les références pertinentes pour la recherche.
      5. Cliquez sur Connexion de test pour vérifier la connectivité au serveur. (Ceci ne vérifie pas les paramètres d’authentification).
    7. Pour un profil de type BLDSS, configurez les champs affichés, comme suit :
      Page Détails du profil de localisation pour BLDSS avec Détails configurés
      1. Sélectionnez Réussir sur correspondances possibles afin de forcer le processus de localisation à réussir même si le British Library détermine qu'il y a plusieurs correspondances possibles.
      2. Sélectionnez Vérifier la disponibilité pour voir uniquement les correspondances pour les ressources du British Library qui sont disponibles. Cette option est recommandée si vous voulez demander une ressource BL seulement si elle est disponible immédiatement.
      3. L'option Localiser par champs permet de configurer quelles métadonnées seront utilisées par le processus de localisation. Ce paramètre est facultatif et peut rester vide. Le système utilisera les règles internes par défaut.

    Configurer l'option Coût d'expédition – PEB entrant

    Pour configurer les règles Coût d'expédition – PEB entrant, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
    • Administrateur des services aux usagers
    • Administrateur général du système
    Les règles Coût d'expédition – PEB entrant vous permettent de configurer les conditions sous lesquelles les coûts d'expédition sont appliqués aux demandes PEB entrantes.
    Pour configurer les règles Coût d'expédition – PEB entrant :
    1. Sur la page Coût d'expédition – Liste des règles pour le PEB entrant (Services aux usagers > Configuration des services aux usagers > Demandes PEB > Coût d'expédition – Règles pour le PEB entrant), cliquez sur Ajouter une règle. La page Coût d'expédition – Règles pour le PEB entrant s'ouvre.
      Page Coût d'expédition – Règles pour le PEB entrant
    2. Entrez un nom pour la règle dans le champ Nom.
    3. Configurez les paramètres d'entrée et de sortie dans les champs concernés. La configuration d'une règle de coût d'expédition de PEB entrant est réalisée de la même manière que d'autres configurations de règles dans Alma (voir Configurer des règles pour le renouvellement de prêt automatique).
    4. Cliquez sur Enregistrer. La règle du coût d'expédition s'affiche sur la page Coût d'expédition – Liste des règles pour le PEB entrant.
      Page Coût d'expédition – Liste des règles pour le PEB entrant

    Configurer l'option Coût d'expédition – PEB sortant

    Pour configurer les règles Coût d'expédition – PEB sortant, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
    • Administrateur des services aux usagers
    • Administrateur général du système
    Les règles Coût d'expédition – PEB sortant vous permettent de configurer les conditions sous lesquelles les coûts d'expédition sont appliqués aux demandes PEB sortantes.
    Pour configurer les règles Coût d'expédition – PEB sortant :
    1. Sur la page Coût d'expédition – Liste des règles pour le PEB sortant (Services aux usagers > Configuration des services aux usagers > Demandes PEB > Coût d'expédition – Règles pour le PEB sortant), cliquez sur Ajouter une règle. La page Coût d'expédition – Règles pour le PEB sortant s'ouvre.
      Page Coût d'expédition – Règles pour le PEB sortant
    2. Entrez un nom pour la règle dans le champ Nom.
    3. Configurez les paramètres d'entrée et de sortie dans les champs concernés. La configuration d'une règle de coût d'expédition de PEB sortant est réalisée de la même manière que d'autres configurations de règles dans Alma (voir Configurer des règles pour le renouvellement de prêt automatique).
    4. Cliquez sur Enregistrer. La règle du coût d'expédition s'affiche sur la page Coût d'expédition – Liste des règles pour le PEB sortant.
      Page Coût d'expédition – Liste des règles pour le PEB sortant

    Configurer les règles d'envoi des demandes sortantes

    Pour configurer les règles d'envoi des demandes sortantes, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
    • Administrateur des services aux usagers
    • Administrateur général du système
    Les règles d'envoi des demandes sortantes indiquent quand une demande sortante est envoyée automatiquement. Toute demande sortante qui correspond à une règle pour l'envoi automatique est automatiquement envoyée au partenaire actif, sans nécessiter l'intervention du personnel.
    Les règles d'envoi des demandes sortantes apparaissent sur la page Liste des règles d'envoi des demandes sortantes (Services aux usagers > Configuration des services aux usagers > Menu de configuration > Demandes PEB > Règles d'envoi des demandes sortantes).
    Page Liste des règles d'envoi des demandes sortantes
    Les règles d'envoi des demandes sortantes qui ont été distribuées à partir d'un réseau sont indiquées par une coche dans la section Liste des règles du réseau de la page.
    Les actions suivantes peuvent être effectuées sur cette page :
    • Ajouter des règles d'envoi des demandes sortantes (voir Ajouter des règles d'envoi des demandes sortantes)
    • Modifier des règles d'envoi des demandes sortantes (Actions > Modifier)
    • Dupliquer des règles d'envoi des demandes sortantes (Actions > Dupliquer et modifiez les champs pertinents)
    • Supprimer des règles d'envoi des demandes sortantes (Actions > Supprimer)
    • Modifier la règle d'envoi des demandes sortantes par défaut (voir Modifier la règle d'envoi des demandes sortantes par défaut)
    • Désactiver une règle d'envoi des demandes sortantes (cliquez sur la coche jaune à gauche de la règle d'envoi des demandes sortantes. Pour activer une règle d'envoi des demandes sortantes, cliquez sur la coche grise correspondante .)
    Les règles d'envoi automatique sont activées uniquement après un processus de localisation automatique ou manuel.

    Ajouter des règles d'envoi des demandes sortantes

    Vous pouvez ajouter une règle d'envoi des demandes sortantes.
    Pour ajouter des règles d'envoi des demandes sortantes :
    1. Sur la page Règles d'envoi des demandes sortantes (Services aux usagers > Configuration des services aux usagers > Menu de configuration > Demandes PEB > Règles d'envoi des demandes sortantes), cliquez sur Ajouter une règle. La page Règles d'envoi des demandes sortantes s'ouvre.
      Page Règles d'envoi des demandes sortantes
    2. Dans la section Règles d'envoi des demandes sortantes, indiquez un nom pour la règle dans le champ Nom.
    3. Configurez les paramètres d'entrée dans les champs adéquats. La configuration d'une règle d'envoi des demandes sortantes se fait de la même manière que d'autres configurations de règles dans Alma (voir Configurer des règles pour le renouvellement de prêt automatique). Les paramètres d'entrée sont :
      • Converti à partir d'une demande de réservation - Vrai ou Faux
      • Article manquant Champs de métadonnées - Choisissez un ou plusieurs champs de métadonnées
      • Livre manquant Champs de métadonnées - Choisissez un ou plusieurs champs de métadonnées
      • Partenaire - Choisissez un ou plusieurs partenaires PEB configurés
      • Prix- Saisissez un montant en valeur décimale
      • Format demandé - Les options valides sont Numérique, Physique et Physique non retournable
      • Propriété de soi - Sélectionnez Vrai ou Faux
      • Groupe utilisateur - Sélectionnez un (ou plusieurs) groupe(s) utilisateur configuré(s)
    4. Configurez les paramètres de sortie. La seule option de sortie est Envoyer la demande, qui peut être définie sur Vrai ou Faux. Si la valeur de sortie spécifiée plus haut est trouvée dans la demande, le paramètres de sortie détermine si la demande est envoyée.
    5. Cliquez sur Enregistrer. La règle configurée s'affiche sur la page Liste des règles d'envoi des demandes sortantes.
      Page Liste des règles d'envoi des demandes sortantes
      Lorsque les paramètres de la règle configurée sont satisfaits pour une demande PEB sortante, cette dernière est automatiquement envoyée après qu'une attribution de partenaire automatique soit invoquée.

    Modifier la règle d'envoi des demandes sortantes par défaut

    Lorsque vous modifiez la règle d'envoi des demandes sortantes par défaut, vous pouvez changer son nom et sa description, ainsi que le comportement du système lorsqu’aucune des règles d'envoi des demandes sortantes n'est prise en compte.
    Pour modifier la règle d'envoi des demandes sortantes par défaut :
    1. Sur la page Liste des règles d'envoi des demandes sortantes (Services aux usagers > Configuration des services aux usagers > Menu de configuration > Demandes PEB > Règles d'envoi des demandes sortantes), sous la section Règle par défaut, cliquez sur Modifier. La page Règles d'envoi des demandes sortantes s'ouvre.
      Page Règles d'envoi des demandes sortantes – Règle par défaut
    2. Dans la section Règles d'envoi des demandes sortantes, modifiez le nom de la règle par défaut et sa description, si besoin.
    3. Dans le champ Envoyer la demande, modifiez la valeur, selon vos besoins.
      • Vrai – Si aucune des règles configurées n'est prise en compte, la demande sortante est envoyée automatiquement.
      • Faux – Si aucune des règles configurées n'est prise en compte, la demande sortante n'est pas envoyée.
    4. Cliquez sur Enregistrer.

    Configurer les requêtes du lecteur

    Une lettre est envoyée au lecteur quand un utilisateur clique sur Contacter le lecteur sur la page Demandes sortantes (Services aux usagers > Demandes PEB > Demandes sortantes). Alma propose deux systèmes pour la configuration de ces lettres dans Alma : Modèles de contact du lecteur et Types de requête du lecteur.
    • Vieux système : les modèles de contact du lecteur sont un moyen basique de configuration des lettres aux lecteurs. Vous pouvez saisir plusieurs lettres et configurer leurs champs. Vous ne pouvez pas modifier leur structure initiale, mais – si cela est configuré – vous pouvez les modifier avant de les envoyer.
      Ce système est obsolète et sera supprimé dans une prochaine version d'Alma.
    • Nouveau système : Les types de requête du lecteur utilisent les feuilles de style flexibles XSL du système de configuration d'Alma pour chaque requête, ce qui est plus flexible. Vous pouvez définir jusqu'à trente types de lettres qui seront envoyées lorsqu'un utilisateur choisit d'envoyer une requête à un lecteur, par exemple une lettre de bienvenue, une réponse à une demande, et ainsi de suite.
    Vous pouvez configurer Alma afin d'utiliser soit des modèles de contact du lecteur soit des types de requête du lecteur, mais pas les deux, via le paramètre send_query_to_patron_use_xsl dans la Table de conversion des paramètres client. Pour plus d'informations, voir Configurer d'autres paramètres.
    Les types de requête du lecteur sont déployés par défaut. Les modèles de requête du lecteur sont obsolètes et seront supprimés dans une version future d'Alma.
    Les demandes sont envoyées en utilisant le lien Contacter le lecteur sous une demande de ressource sur la page Demandes PEB sortantes. Pour plus d'informations, voir Demandes PEB Peer-to-Peer.

    Configurer des modèles de contact du lecteur

    Pour configurer les modèles de contact du lecteur, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
    • Administrateur général du système
    • Administrateur des services aux usagers
    Les modèles de contact du lecteur sont configurés sur la page Table de conversion Modèles de contact du lecteur (Services aux usagers > Configuration des services aux usagers > Menu de configuration > Demandes PEB > Modèles de contact du lecteur). Chaque modèle contient une courte liste des champs qui sont assemblés pour créer la lettre envoyée au lecteur. Vous ne pouvez pas modifier la structure initiale de la lettre, mais – si cela est configuré – vous pouvez la modifier avant qu'elle ne soit envoyée.
    Cette option apparaît uniquement lorsque le paramètre send_query_to_patron_use_xsl dans la Table de conversion des paramètres client est défini sur faux (voir Configurer d'autres paramètres). Lorsque le paramètre send_query_to_patron_use_xsl est défini sur vrai, l'option Types de requête du lecteur s'affiche à la place (voir Configurer des types de requête du lecteur).
    Page Table de conversion Modèles de contact du lecteur
    Les actions suivantes peuvent être effectuées sur cette page :
    • Ajouter un modèle de contact du lecteur (voir Ajouter des modèles de contact du lecteur)
    • Modifier un modèle de contact du lecteur (Modifier les valeurs de la colonne dans la section Lignes de la table de conversion)
    • Supprimer un modèle de contact du lecteur (cliquez sur Supprimer)
    Pour plus d'informations sur la configuration des modèles de contact du lecteur, voir la vidéo ILL : Créer un modèle de contact du lecteur (7:25 mins).

    Ajouter des modèles de contact du lecteur

    Vous pouvez ajouter un modèle de contact du lecteur.
    Pour ajouter un modèle de contact du lecteur :
    1. Ouvrez la page Table de conversion Modèles de contact du lecteur (Services aux usagers > Configuration des services aux usagers > Menu de configuration > Demandes PEB > Modèles de contact du lecteur).
      Table de conversion Modèles de contact du lecteur
    2. Dans la section Ajout rapide, renseignez un nom pour le modèle dans le champ Nom.
    3. Dans le champ Sujet, indiquez un sujet. Vous pouvez utiliser les variables %reqId% et %reqName% ; elles seront remplacées respectivement par l'identifiant externe de la demande sortante ou entrante et par le nom du lecteur.
    4. Dans le champ En-tête, entrez un en-tête, comme «Chère Madame/Cher Monsieur,".
    5. Saisissez les lignes supplémentaires dans Ligne de texte 1, 2 et 3. Ces champs sont substitués dans la Lettre Demande au lecteur. Pour plus d'informations, voir Exemple de personnalisation de lettre : Lettre Demande au lecteur.
    6. Dans le champ Modifier si seul, indiquez Vrai pour ouvrir le message et le modifier ou Faux pour envoyer le message directement au lecteur sans le modifier.
    7. Cliquez sur Ajouter une ligne. Le modèle apparaît dans la liste des modèles.
    8. Cliquez sur Enregistrer.
    Les champs sont assemblés dans une lettre qui est envoyée lorsqu'un utilisateur clique sur Contacter le lecteur sur la page Demandes PEB sortantes. Voir Demandes PEB Peer-to-Peer.

    Configurer des types de requête du lecteur

    Pour configurer les types de requête du lecteur, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
    • Administrateur général du système
    • Administrateur des services aux usagers
    Vous pouvez configurer les types de lettres à envoyer aux lecteurs en utilisant la lettre XSL améliorée Demande au lecteur. Vous pouvez définir jusqu'à trente types de lettres, par exemple une lettre de bienvenue, une réponse à une demande, et ainsi de suite.
    Les types de requête du lecteur sont configurés sur la page Table de code Types de requête du lecteur (Services aux usagers > Configuration des services aux usagers > Menu de configuration > Demandes PEB > Types de requête du lecteur).
    Cette option apparaît uniquement lorsque le paramètre send_query_to_patron_use_xsl dans la Table de conversion des paramètres client est défini sur vrai (voir Configurer d'autres paramètres). Lorsque ce paramètre send_query_to_patron_use_xsl est défini sur faux, l'option Modèles de contact du lecteur apparaît à la place (voir Configurer des modèles de requête du lecteur). L'option Modèles de requête du lecteur deviendra obsolète dans le futur.
    Page Table de code Types de requête du lecteur
    Les actions suivantes peuvent être effectuées sur cette page :
    • Ajouter un type de requête du lecteur (voir Ajouter un type de requête du lecteur)
    • Modifier un type de requête du lecteur (Modifiez les valeurs de la colonne dans la section Lignes de la table de conversion)

    Ajouter un type de requête du lecteur

    Vous pouvez ajouter un type de requête du lecteur.
    Pour ajouter un type de requête du lecteur :
    1. Sur la page Table de code Types de requête du lecteur (Services aux usagers > Configuration des services aux usagers > Menu de configuration > Demandes PEB > Types de requête du lecteur), sélectionnez la coche dans la colonne Activé pour activer le type de requête du lecteur pertinent. Les entrées activées apparaissent avec une coche jaune.
      Page Table de code Types de requête du lecteur
    2. Vous pouvez modifier les descriptions des entrées activées. Notez que le texte de la colonne Description apparaît dans la liste déroulante des types de requêtes (après avoir cliqué sur Contacter le lecteur pour une demande sortante). Le code vous permet de convertir le texte exact à utiliser pour chaque type de requête.
    3. Vous pouvez sélectionner les entrées activées en tant que modèles pour l'email Contacter le lecteur et pouvez les modifier sur la page Table de code Lettre Demande au lecteur (consultez la procédure ci-dessous.)
    4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
    Pour configurer la Lettre Demande au lecteur, voir Exemple de personnalisation de lettre : Lettre Demande au lecteur.

    Configurer un média demandé supplémentaire

    Pour configurer un média demandé supplémentaire, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
    • Administrateur général du système
    • Administrateur des services aux usagers
    Vous pouvez étendre la granularité des ressources demandées, ce qui permet de demander une ressource numérique sous la forme d'un fichier audio ou visuel ou une ressource physique sous celle d'un livre ou CD. Lorsque vous spécifiez le format exact dans lequel vous souhaitez récupérer la ressource, ceci est pris en compte par la bibliothèque de prêt.
    Les options entrées dans cette table apparaissent lorsqu'on ajoute une demande entrante ou sortante, selon la configuration dans les définitions du média demandé ; voir Configurer les définitions du média demandé. Voir aussi Créer une demande sortante et Créer une demande entrante.
    Pour plus d'informations au sujet de la granularité élargie des ressources demandées, voir la vidéo Une plus grande granularité lors de la spécification des médias demandés (2:57 mins).
    La configuration du média demandé se fait sur la page Table de code Média supplémentaire demandé (Services aux usagers > Configuration des services aux usagers > Menu de configuration > Demandes PEB > Média supplémentaire demandé).
    Page Table de code Média supplémentaire demandé
    Pour configurer les types de média accessible pour les demandes PEB :

    Configurer les définitions du média demandé

    Pour configurer les définitions de médias demandés, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
    • Opérateur des services aux usagers
    • Gestionnaire des services aux usagers
    Vous pouvez configurer les attributs qui se rapportent aux types de média demandés configurés sur la page Table de code Média supplémentaire demandé (voir Configurer un média demandé supplémentaire). Les attributs configurables indiquent si les types de média doivent être disponibles lors de la soumission des demandes sortantes et/ou entrantes. Vous pouvez également configurer un type de média pour qu'il ne soit pas disponible pour les demandes entrantes ou sortantes.
    Les options entrées dans cette table apparaissent lorsqu'on ajoute une demande entrante ou sortante ; voir Créer une demande sortante et Créer une demande entrante.
    La configuration des attributs de type de média se fait sur la page Table de conversion Définition du média demandé (Services aux usagers > Configuration des services aux usagers > Menu de configuration > Demandes PEB > Définition du média demandé).
    Page Définition du média demandé
    Pour spécifier les types de médias disponibles lors de la soumission d'une demande PEB :
    1. Ouvrez la page Table de conversion Définition du média demandé (Services aux usagers > Configuration des services aux usagers > Menu de configuration > Demandes PEB > Définition du média demandé). Les types de médias demandés par défaut s'affichent comme suit :
      • Imprimé
      • Photocopie
      • Microforme
      • Film ou enregistrement vidéo
      • Enregistrement audio
      • Machine lisible
      • N'importe lequel
      Page Définition du média demandé
    2. Dans la section Créer une nouvelle ligne de conversion, vous pouvez ajouter un nouveau type de média que vous configurez sur la page Table de code Média supplémentaire demandé (voir Configurer un média demandé supplémentaire), comme suit :
      1. Dans le champ Média demandé, sélectionnez un type de média. Les types affichés sont ceux configurés sur la page Table de code Média supplémentaire demandé.
      2. Dans le champ Inclure en demande sortante, sélectionnez si le type de média doit être disponible lors de la soumission des demandes sortantes.
      3. Dans le champ Inclure en demande entrante, sélectionnez si le type de média doit être disponible lors de la soumission des demandes entrantes.
      4. Cliquez sur Ajouter une ligne. Le type média spécifié s'affiche dans le tableau Lignes de la table de conversion.
    3. Dans le tableau Lignes de la table de conversion, sélectionnez Vrai ou Faux dans les colonnes Inclure en demande sortante, resp. Inclure en demande entrante pour indiquer si le type de média doit être disponible lors de la soumission des demandes sortantes, resp. entrantes.
      Le type de média N'importe lequel doit toujours être spécifié comme Vrai pour les demandes sortantes et entrantes.
      Les types de média définis sur Vrai apparaissent dans le champ Média demandé dans les endroits suivants :
      • Lors de la création d'une demande sortante ou entrante soit manuellement, soit à partir d'une recherche (voir Demandes PEB).
      • Dans une lettre Demande sortante, envoyée à un partenaire PEB lorsqu'une demande sortante a un partenaire actif de Type = Email (voir Demandes PEB).
      • Dans une lettre Imprimer l'avis, envoyée en cliquant sur le lien Imprimer l'avis pour une demande entrante (voir la description correspondante dans Demandes PEB entrantes Demande Liens sur la page Liste des tâches - Demandes PEB entrantes).
      • Dans une Lettre d'avis d'envoi de PEB, envoyée en cliquant sur le lien Expédier l'exemplaire pour une demande entrante, avec Imprimer automatiquement l'avis = Oui sur le résultat de la page Expédition d'exemplaires (voir la description correspondante dans la table Liens Liste des tâches - Demandes PEB entrantes dans Actions du flux de travail).
      Pour plus d'informations sur les lettres, voir Configurer des lettres Alma.
    4. Vous pouvez cliquer sur Supprimer pour supprimer un type de média ajouté depuis la section Ajout rapide (facultatif). Vous ne pouvez pas supprimer les types de média par défaut.

    Configurer les niveaux de service

    Pour configurer les niveaux de service, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
    • Opérateur des services aux usagers
    • Gestionnaire des services aux usagers
    Vous pouvez configurer les niveaux de service disponibles pour les demandes PEB sur la page Niveaux de service (Services aux usagers > Configuration des services aux usagers > Menu de configuration > Partage de ressources > Niveaux de service). Vous pouvez activer ou désactiver les niveaux, et vous pouvez modifier les descriptions.
    Niveaux de service
    Après avoir configuré les niveaux de service, vous pouvez définir la valeur du champ dans le formulaire de demande Primo et les demandes sortantes et entrantes. Le champ apparaît aussi sur les listes de tâches des demandes PEB (Créer une demande sortante) et lorsqu'on crée des règles d'emprunt et de prêt (Configurer les règles de Coût d'expédition – PEB entrant et Configurer les règles de Coût d'expédition – PEB sortant).
    Pour plus d'informations sur les niveaux de service, voir la vidéo Niveau de service pour les demandes PEB (3:21 mins).

    Convertir des codes bibliothèque Alma en codes bibliothèque externes pour Libris ILL

    Pour configurer les définitions de médias demandés, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
    • Administrateur général du système
    • Administrateur des services aux usagers
    Vous pouvez convertir les codes de bibliothèque Alma en codes de bibliothèque dans des systèmes de demandes PEB externes. Cette table de conversion peut être utilisée conjointement avec le profil d'intégration PEB. Cela permet aux clients utilisant Libris ILL de convertir leurs codes de bibliothèque de retrait vers des codes Alma afin que les demandes PEB puissent être importées dans Alma à partir de Libris. Accédez à la page Carte de bibliothèque (Services aux usagers > Configuration des services aux usagers > Menu de configuration > Demandes PEB > Carte de bibliothèque). Vous pouvez entrer le code de bibliothèque externe et son code de bibliothèque Alma correspondant.
    Carte de bibliothèque

    Configurer les champs d'audit abrégés

    Pour configurer des champs d'audit abrégés, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
    • Administrateur général du système
    • Administrateur des services aux usagers
    Vous pouvez configurer les lignes d'audit qui seront visibles dans l'onglet Audit des demandes PEB. Accédez à la page Champs d'audit abrégés (Services aux usagers > Configuration des services aux usagers > Menu de configuration > Demandes PEB > Champs d'audit abrégés). Chaque champ peut être activé ou désactivé. Cliquez sur Personnaliser lorsque la modification est terminée. Voir Gérer les demandes PEB sortantes et Gérer les demandes PEB entrantes.
    Champs Audit d'une notice abrégée

    Configurer les langues de la ressource

    Pour configurer les langues de la ressource, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
    • Administrateur général du système
    • Administrateur des services aux usagers
    Vous pouvez activer ou désactiver les langues qui s'affichent dans le menu déroulant Langue dans la section Attributs de la demande d'une demande PEB, indiquant ainsi la langue souhaitée de l'exemplaire demandé. Voir Gérer les demandes PEB sortantes et Gérer les demandes PEB entrantes.
    Accédez à la page Langues de la ressource (Services aux usagers > Configuration des services aux usagers > Menu de configuration > Partage de ressources > Langues de la ressource). Vous pouvez activer ou désactiver une langue, redéfinir l'ordre des langues ou modifier le nom d'une langue. Cliquez sur Personnaliser une fois que vous avez fini.
    Page Langues PEB

    Configurer les exceptions de circulation

    Pour configurer les exceptions de circulation, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
    • Administrateur général du système
    • Administrateur des services aux usagers
    Vous pouvez configurer une exception de circulation qui indique que l'exemplaire ne doit pas être envoyé pour une demande PEB. Accédez à la page Exceptions de circulation (Services aux usagers > Configuration des services aux usagers > Menu de configuration > Demandes PEB > Exceptions de circulation). Pour plus d'informations sur les règles des exemplaires, voir Configurer des règles d'exemplaires.
    Une règle d'exemplaire peut être ajoutée avec l'exception définie sur Vrai ou Faux. Définir la règle sur Vrai créera l'exception de circulation et l'exemplaire sera indisponible pour les demandes PEB. Définir l'exception de circulation sur Faux signifie qu'aucune exception ne sera créée et l'exemplaire sera disponible pour les demandes PEB comme auparavant.
    Exceptions de circulation

    Configurer le type de formulaire de demande Primo par genre

    Pour configurer le type de formulaire de demande Primo par genre, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
    • Administrateur général du système
    • Administrateur des services aux usagers
    Vous pouvez convertir la valeur du champ de genre OpenURL vers le type de demande PEB Primo que vous avez sélectionné. Par défaut, Primo ouvre le formulaire de demande avec livre sélectionné par défaut ; l'autre option est article. Accédez à la page Type de formulaire de demande par genre (Services aux usagers > Configuration des services aux usagers > Menu de configuration > Demandes PEB > Type de formulaire de demande par genre).
    Type de formulaire de demande par genre.png
    Type de formulaire de demande PEB par genre
    Dans la section Ajout rapide, ajoutez la valeur qui apparaît dans le champ de genre OpenURL. Puis sélectionnez Article ou Livre et Ajouter une ligne. Les lignes peuvent être activées ou désactivées en cliquant sur la case Activé.

    Configurer les statuts de copyright des demandes PEB

    Pour configurer les statuts de copyright, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
    • Administrateur général du système
    • Administrateur des services aux usagers
    Les descriptions des statuts de copyright des demandes PEB doivent être configurées. Accédez à la page Statuts de copyright des demandes PEB (Services aux usagers > Configuration des services aux usagers > Menu de configuration > Demandes PEB > Statut de copyright). Pour que le lien Statut de copyright s'affiche dans le menu Partage de ressource, le paramètre client, rs_borrower_copyright_management, doit être défini sur vrai (voir Configurer d'autres paramètres ).
    Statuts de copyright des demandes PEB
    Cliquez sur Personnaliser pour modifier une notice. Modifiez la description et cliquez sur le bouton Personnaliser en bas à droite de la page pour enregistrer les notices modifiées.
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