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    Configurer les rôles et l'enregistrement

    Translatable
    Pour plus d'informations sur les rôles, voir Gérer des rôles utilisateur.
    L'unité de base de permission pour consulter un exemplaire (page, option, lien) ou effectuer une action est Droits. Les droits sont regroupés par rôle. Les rôles sont regroupés par profils de rôle. La catégorie de traitement d'un utilisateur est un groupe de profils de rôle.

    Configurer des profils de rôle

    Pour configurer des profils de rôle, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
    • Administrateur des utilisateurs
    • Administrateur général du système
    Un profil de rôle comprend plusieurs rôles, normalement regroupés selon les traitements qu'ils peuvent effectuer et qui peuvent être utilisés lors de l'attribution de rôles aux utilisateurs (voir Ajouter des rôles aux utilisateurs). Les profils de rôle sont également utilisés pour attribuer des catégories de traitement aux utilisateurs, au lieu d'attribuer les rôles individuellement (voir Configurer des catégories de traitement).
    Vous pouvez également configurer des règles d'attribution des rôles qui indiquent dans quel(s) cas un rôle doit être attribué (voir Configurer des règles d'attribution des rôles).
    Vous pouvez configurer des profils de rôle sur la page Liste des profils (Administration > Configuration de la gestion des utilisateurs > Menu de configuration > Rôles et enregistrement > Profils).
    Page Liste des profils
    Si le profil de rôle sélectionné n'a pas de rôle attribué, vous pouvez lui ajouter des rôles comme cela est décrit dans la section Ajouter un profil de rôle.
    Les actions suivantes peuvent être réalisées sur cette page :
    • Ajouter un profil de rôle (voir Ajouter un profil de rôle)
    • Modifier un profil de rôle (sélectionnez Actions > Modifier). Lorsque vous modifiez un profil de rôle, vous pouvez effectuer réaliser les actions suivantes sur la page Profil :
      • Supprimer un profil de rôle
      • Pour supprimer un profil de rôle unique, sélectionnez Actions > Supprimer
      • Pour supprimer plusieurs rôles du profil de rôle, cochez les cases des rôles que vous voulez supprimer puis cliquez sur Supprimer la sélection
      • Modifier un profil de rôle (Actions > Modifier ; voir Modifier le rôle d'un utilisateur)
      • Activer/désactiver un rôle (cliquez sur la coche jaune à gauche du rôle pour le désactiver et sur la coche grise pour l'activer)
    • Dupliquer un profil de rôle (Actions > Dupliquer puis modifiez le profil de rôle, si nécessaire)
    • Supprimer un profil de rôle (Actions > Supprimer)

    Ajouter un profil de rôle

    Vous pouvez ajouter un profil de rôle à la liste des profils de rôle.
    Chaque rôle dans un profil de rôles peut être activé ou désactivé. Par défaut, chaque nouveau rôle est activé. Cliquez sur la coche jaune à gauche du rôle pour le désactiver et sur la coche grise pour l'activer.
    Pour ajouter un profil de rôle :
    1. Sur la page Liste des profils (Administration > Configuration de la gestion des utilisateurs > Menu de configuration > Rôles et enregistrement > Profils), cliquez sur Ajouter un profil. La page Profil s'ouvre. Il s'agit de la première page d'un assistant de deux pages.
      Page Profil
    2. Renseignez un nom pour le profil de rôle (requis) puis cliquez sur Enregistrer et continuer. La page Profil se met à jour et affiche la section Rôles du profil.
      Page Profil – Mise à jour
    3. Cliquez sur Ajouter un rôle. La page Ajouter de nouveaux rôles s'ouvre.
      Page Ajouter de nouveaux rôles
      Pour consulter une liste et une description des rôles qui peuvent être configurés pour les utilisateurs, voir Rôles des utilisateurs – Descriptions et composants accessibles.
    4. Cochez les cases des rôles que vous souhaitez ajouter au profil de rôle puis cliquez sur Ajouter un rôle. Les nouveaux rôles sont ajoutés à la page Profil.
      Page Profil
    5. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le nouveau profil de rôle et revenir sur la page Liste des profils. Le nouveau profil de rôle s'affiche dans la liste des profils de rôle.

    Modifier le rôle d'un utilisateur

    Vous pouvez modifier les rôles associés à un profil de rôles.
    Pour modifier un rôle d'utilisateur :
    1. Sur la page Profil (Administration > Configuration de la gestion des utilisateurs > Menu de configuration > Rôles et enregistrement > Profils, sélectionnez Actions > Modifier pour un profil de rôle), sélectionnez Actions > Modifier pour un rôle. La page Détails des rôles utilisateur s'ouvre.
      Page Détails des rôles utilisateur
    2. Mettez à jour les champs si nécessaire, ils sont décrits dans le tableau suivant :
      Champs d'informations sur le rôle
      Champ Description
      Nom de rôle Le nom du rôle (ne peut pas être modifié).
      Périmètre Dans la liste déroulante prédéfinie, sélectionnez la bibliothèque/le campus dans laquelle/lequel le rôle est autorisé.
      Statut Dans la liste déroulante prédéfinie, sélectionnez si le statut est Actif ou Inactif.
      Date d'expiration La date après laquelle le rôle n'est plus attribué à l'utilisateur.
      Cliquez sur la case Date d'expiration et sélectionnez la date voulue dans la boîte de dialogue Calendrier.
    3. Cliquez sur Enregistrer le rôle. Le rôle modifié est enregistré et la page Profil s'ouvre.

      Cliquez sur Enregistrer sur la page Profil pour sauvegarder les changements apportés au profil de rôle.

    Configurer des règles d'attribution des rôles

    Pour configurer des règles d'attribution des rôles, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
    • Administrateur des utilisateurs
    • Administrateur général du système
    Après avoir défini les profils de rôle, vous pouvez créer des règles qui attribuent automatiquement un profil de rôle à un utilisateur. Ces règles d'attribution des rôles peuvent également servir à attribuer des profils à des catégories de traitement.
    Tout utilisateur ajouté au système après la création d'une règle d'attribution de rôle et correspondant aux paramètres d'entrée d'une règle recevra tous les rôles définis dans les paramètres de sortie de cette règle. Les règles ne sont pas appliquées rétroactivement aux utilisateurs existants et de nouveaux profils de rôle doivent leur être attribués manuellement.
    Il existe une règle d'attribution des rôles par défaut définissant les profils de rôle attribués automatiquement à un nouveau utilisateur lors de sa création. Cette règle diffère des règles d'attribution des rôles que vous créez dans la mesure où elle s'applique à tous les utilisateurs. Quand vous créez une règle d'attribution des rôles, vous définissez les utilisateurs auxquels la règle s'appliquera.
    Chaque règle d'attribution des rôles peut être activée ou désactivée. Par défaut, chaque nouvelle règle est activée.
    Vous pouvez configurer les règles d'attribution des rôles sur la page Règles d'attribution automatique de rôles (Administration > Configuration de la gestion des utilisateurs > Menu de configuration > Rôles et enregistrement > Règles d'attribution des rôles).
    Page Règles d'attribution automatique des rôles
    Les actions suivantes peuvent être effectuées sur cette page :
    • Ajouter des règles d'attribution des rôles (voir Ajouter des règles d'attribution automatique de rôles)
    • Modifier une règle d'attribution des rôles (Actions > Modifier)
      Vous ne pouvez pas modifier un ensemble existant de paramètres d'entrée. Vous devez d'abord supprimer l'ensemble existant, puis ajouter un nouvel ensemble.
    • Modifier la règle d'attribution des rôles par défaut (voir Modifier la règle d'attribution automatique des rôles par défaut)
    • Dupliquer une règle d'attribution des rôles (Actions > Dupliquer et modifiez les champs pertinents)
    • Supprimer une règle d'attribution des rôles (Actions > Supprimer)
    • Désactiver une règle d'attribution des rôles (cliquez sur la coche jaune à gauche de la règle d'attribution automatique de rôles. Pour activer une règle d'attribution des rôles désactivée, cliquez sur la coche grise ).

    Ajouter des règles d'attribution des rôles

    Les nouvelles règles d'attribution des rôles s'appliquent uniquement aux nouveaux utilisateurs ajoutés après la création des règles en question. Elles n'affectent pas les utilisateurs existants et ne s'appliquent pas rétroactivement.
    Pour ajouter une nouvelle règle d'attribution des rôles :
    1. Sur la page Règles d'attribution automatique de rôles (Administration > Configuration de la gestion des utilisateurs > Menu de configuration > Rôles et enregistrement > Règles d'attribution des rôles), cliquez sur Ajouter une règle. La page Attribution de rôle automatique s'ouvre.
      Page Attribution de rôle automatique
    2. Dans la section Éditeur d'attribution automatique de rôles, précisez un nom (requis) et une description (facultatif) pour la règle.
    3. Dans la section Paramètres d'entrée, mentionnez les composants du paramètre d'entrée (Nom, Opérateur et Valeur). Un ensemble de paramètres d'entrée doit ressembler à ceci : Catégorie de traitement = Catalogueur.
    4. Cliquez sur Ajouter un paramètre. L'ensemble des paramètres d'entrée est ajouté à la liste des paramètres de la règle d'attribution des rôles. Notez que tous les paramètres dans la liste doivent être satisfaits pour que le paramètre de sortie puisse être appliqué. Si aucun paramètre n'est spécifié, la règle ne sera pas attribuée à un nouvel utilisateur.
    5. Dans la section Paramètres de sortie, sélectionnez jusqu'à trois profils de rôle pour la règle.
    6. Cliquez sur Enregistrer. La règle que vous avez définie apparaît en bas de la liste des règles sur la page Attribution de rôle automatique.
      Page Règles d'attribution automatique de rôles

    Modifier la règle d'attribution automatique de rôles par défaut

    Pour modifier la règle d'attribution automatique de rôles par défaut :
    1. Sur la page Règles d'attribution automatique de rôles (Administration > Configuration de la gestion des utilisateurs > Menu de configuration > Rôles et enregistrement > Règles d'attribution des rôles), sous la section Règle par défaut, cliquez sur Modifier. La page Attribution de rôle automatique apparaît.
      Page Attribution de rôle automatique
    2. Sous l'Éditeur d'attribution automatique de rôles, modifiez le nom et la description de la règle par défaut si nécessaire.
    3. Sous la section Paramètres de sortie, sélectionnez au moins un profil de rôles pour cette règle.
    4. Cliquez sur Enregistrer. Les détails de la règle par défaut modifiée s'affichent sur la page Règles d'attribution automatique de rôles.

    Configurer les règles d'enregistrement d'un utilisateur

    Pour configurer les règles d'enregistrement d'un utilisateur, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
    • Administrateur des utilisateurs
    • Administrateur général du système
    Les règles d'enregistrement d'un utilisateur vous permettent d'attribuer les conditions d'utilisation aux groupes utilisateur définis. Les Conditions générales d'utilisation (CGU) désignent une liste de règles définissant les engagements de la bibliothèque/institution vis-à-vis des lecteurs auxquels un service est fourni. Il s'agit d'une sorte de « contrat » entre la bibliothèque et les lecteurs, pour un type précis d'activités de services aux usagers, tels que les prêts, les demandes ou l'enregistrement des utilisateurs. Pour plus d'informations sur les conditions générales d'utilisation, voir Configurer les conditions générales d'utilisation.
    Tout utilisateur ajouté au système après la création d'une règle d'enregistrement d'un utilisateur et correspondant aux paramètres d'entrée d'une règle, reçoit les conditions générales d'utilisation attribuées à la règle. Ces règles ne sont pas appliquées rétroactivement aux utilisateurs existants, mais de nouvelles doivent leur être attribuées manuellement.
    Il existe une règle d'enregistrement d'un utilisateur par défaut qui définit les conditions générales d'utilisation attribuées automatiquement à un nouvel utilisateur lors de sa création. Cette règle diffère des règles d'enregistrement automatique d'un utilisateur que vous créez dans la mesure où elle s'applique à tous les utilisateurs. Quand vous créez une règle d'enregistrement d'un utilisateur, vous définissez les groupes utilisateur auxquels la règle s'appliquera.
    Chaque règle d'enregistrement d'un utilisateur peut être activée ou désactivée. Par défaut, chaque nouvelle règle est activée.
    Vous pouvez configurer des règles d'enregistrement d'un utilisateur sur la page Règles d'enregistrement d'un utilisateur (Administration > Configuration de la gestion des utilisateurs > Menu de configuration > Rôles et enregistrement > Règles d'enregistrement d'un utilisateur).
    Page Règles d'enregistrement d'un utilisateur
    Vous pouvez réaliser les actions suivantes sur cette page :
    • Ajouter des règles d'enregistrement d'un utilisateur (voir Ajouter des règles d'enregistrement d'un utilisateur)
    • Modifier les règles d'enregistrement d'un utilisateur (Actions > Modifier)
      Vous ne pouvez pas modifier un ensemble existant de paramètres d'entrée. Vous devez supprimer d'abord l'ensemble existant, puis ajouter un nouvel ensemble.
    • Modifier la règle d'enregistrement d'un utilisateur par défaut (voir Modifier la règle d'enregistrement d'un utilisateur par défaut)
    • Dupliquer une règle d'enregistrement d'un utilisateur (Actions > Dupliquer et modifiez les champs pertinents)
    • Supprimer une règle d'enregistrement d'un utilisateur (Actions > Supprimer)
    • Désactiver une règle d'enregistrement d'un utilisateur (cliquez sur la coche jaune à gauche de la règle d'attribution automatique de rôles. Pour activer une règle d'attribution automatique de rôles désactivée, cliquez sur la coche grise adéquate ).

    Ajouter des règles d'enregistrement d'un utilisateur

    Vous pouvez ajouter une règle d'enregistrement d'un utilisateur. Les nouvelles règles s'appliquent uniquement aux nouveaux utilisateurs ajoutés suite à leur création. Elles n'affectent pas les utilisateurs existants et ne s'appliquent pas rétroactivement.
    Les règles d'enregistrement d'un utilisateur vous permettent d'attribuer les conditions d'utilisation aux groupes utilisateur définis. Pour plus d'informations sur les règles d'enregistrement d'un utilisateur qui peuvent être incluses dans des Conditions générales d'utilisation, voir la section Enregistrement des utilisateurs dans Types de règles de services aux usagers.
    Pour ajouter une règle d'enregistrement d'un utilisateur :
    1. Sur la page Règles d'enregistrement d'un utilisateur (Administration > Configuration de la gestion des utilisateurs > Menu de configuration > Rôles et enregistrement > Règles d'enregistrement d'un utilisateur), cliquez sur Ajouter une règle. La page Règles d'enregistrement d'un utilisateur s'ouvre.
      Pour créer une copie d'une règle d'enregistrement d'un utilisateur existante, sélectionnez Actions > Dupliquer. Une fois la règle copiée, vous pouvez la modifier au besoin.
      Page Règles d'enregistrement d'un utilisateur
    2. Dans la section Éditeur des règles de l'unité de services aux usagers, renseignez un nom (requis) et une description (facultatif) pour la règle.
    3. Dans la section Paramètres d'entrée, précisez les composants du paramètre d'entrée (Nom, Opérateur et Valeur). Un ensemble de paramètres d'entrée doit ressembler à cela : Groupe utilisateur = Alumni.
    4. Cliquez sur Ajouter un paramètre. L'ensemble des paramètres d'entrée est ajouté à la liste des paramètres de la règle d'enregistrement d'un utilisateur. Notez que tous les paramètres dans la liste doivent être satisfaits pour que le paramètre de sortie puisse être appliqué.
    5. Dans la section Paramètres de sortie, sélectionnez les conditions générales d'utilisation pour la règle. Pour plus d'informations sur la création de conditions d'utilisation qui peuvent être sélectionnées ici, voir Services aux usagers – exemplaires physiques.
    6. Cliquez sur Enregistrer. La règle que vous avez définie est visible en bas de la liste des règles sur la page Règles d'enregistrement d'un utilisateur.
      Page Règles d'enregistrement d'un utilisateur
    7. Utilisez les flèches de Déplacement vers le haut et de Déplacement vers le bas pour définir l'ordre des règles d'enregistrement d'un utilisateur. L'ordre des règles au sein de la liste de règles est important car Alma appliquera la première règle (activée) dont les paramètres d'entrée sont satisfaits.

    Modifier la règle d'enregistrement d'un utilisateur par défaut

    Vous pouvez modifier la règle d'enregistrement d'un utilisateur par défaut si nécessaire.
    Pour modifier la règle d'enregistrement d'un utilisateur par défaut :
    1. Sur la page Règles d'enregistrement d'un utilisateur (Administration > Configuration de la gestion des utilisateurs > Menu de configuration > Rôles et enregistrement > Règles d'enregistrement d'un utilisateur), sous la section Règle par défaut, cliquez sur Modifier. La page Règles d'enregistrement d'un utilisateur s'ouvre.
      Page Règles d'enregistrement d'un utilisateur
    2. Dans la section Éditeur des règles d'enregistrement d'un utilisateur, modifiez le nom et la description de la règle par défaut, si nécessaire.
    3. Dans la section Paramètres de sortie, sélectionnez au moins une des conditions générales d'utilisation pour la règle.
    4. Cliquez sur Enregistrer. Les détails de la règle par défaut modifiée s'affichent sur la page Règles d'enregistrement d'un utilisateur.

    Rapport de rôles

    Le Rapport de rôles fournit une liste détaillée de ce qu'un utilisateur avec un rôle donné peut faire dans le système, comme les exemplaires de menu montrés à un utilisateur avec un rôle spécifique ou les pages auxquelles il a accès et s'il peut ajouter, consulter ou modifier des informations sur cette page.
    Pour une description des différents rôles des utilisateurs et des composants Alma auxquels chaque utilisateur peut accéder, voir Rôles des utilisateurs – Descriptions et composants accessibles.
    Vous pouvez consulter le Rapport de rôles en sélectionnant Administration > Gestion des utilisateurs > Rapport de rôles et le rôle requis dans la liste déroulante Rôles.
    Ce qui suit est un exemple de Rapport de rôles pour un Gestionnaire des tests.
    Rapport des rôles – Gestionnaire des tests

    Rapport des droits

    Le Rapport des droits fournit une liste détaillée des droits associés à chaque rôle, comme les droits qu'un utilisateur avec le rôle d'Opérateur de facture peut avoir.
    Vous pouvez consulter le Rapport des droits en sélectionnant Administration > Gestion des utilisateurs > Rapport des droits. Vous pouvez filtrer le rapport pour lister :
    • Les rôles et les droits associés à chaque rôle
    • Les droits et les rôles associés à chaque droit
    Pour une description des différents rôles des utilisateurs et des composants Alma auxquels chaque utilisateur peut accéder, voir Rôles des utilisateurs – Descriptions et composants accessibles.
    Certains rôles, comme Exlibris (tout), Opérateur SAAS et Analyste technique, sont internes et ne peuvent pas être attribués aux utilisateurs.
    Ce qui suit est un exemple de Rapport des droits avec le filtre Rôle sélectionné.
    Exemple de Rapport des droits avec le filtre Rôle
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