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    Configurer des activités d'acquisition

    Traduisible
    Pour configurer les activités d'acquisition, vous devez avoir le rôle suivant :
    • Administrateur des acquisitions
    L'infrastructure pour les flux de travail d'acquisition implique la configuration des lignes de commande, des factures, des licences et d'autres activités, et inclut la mise en place de règles pour les flux de travaux de ces processus.
    Cette section décrit comment configurer les différentes fonctions des acquisitions. Voir Glossaire Alma pour accéder aux définitions de ces fonctions.
    Les activités d'acquisitions sont configurées sur la page Configuration des acquisitions, à laquelle vous accédez en sélectionnant Configuration des acquisitions > Menu de configuration depuis le menu Acquisitions.
    Le filtre de localisation sur cette page est désactivé. La configuration des acquisitions se fait au niveau de l'institution, et non au niveau de la bibliothèque.
    La table suivante liste les options de configuration disponibles.
    Options de configuration
    Section Élément de configuration Niveau de configuration Voir
    Commandes d'achat Codes statistiques Institution Configurer des codes statistiques
    Règles de révision des commandes Institution Configurer des règles de révision des commandes
    Méthode d'expédition Institution Configurer les méthodes d'expédition
    Raisons d'annulation de la ligne de commande Institution Configurer les raisons d'annulation d'une ligne de commande
    Profils d'import Institution Gérer les profils d'import
    Types de ligne de commande Institution Activer/Désactiver des types de ligne de commande
    Motif de report d'une ligne de commande Institution Configurer les motifs de report d'une ligne de commande
    Mode d'acquisition Institution Configurer des modes d'acquisition
    Colonnes consultables Institution Configurer les options du champ de recherche des lignes de commande
    Factures Règles de révision de facture Institution Configurer des règles de révision de facture
    Règles d'approbation de facture Institution Configurer des règles d'approbation de facture
    Motifs de refus Institution Configurer des motifs de refus de facture
    Codes TVA Institution Configurer des codes TVA
    Mode de paiement Institution Configurer le mode de paiement par défaut
    Types de ligne de facture Institution Configurer des types de ligne de facture
    Licences Ordre des sections Institution Configurer l'ordre des sections
    Gérer les conditions de licence Institution Gérer les termes de licence
    Emplacement de stockage de licence Institution Configurer les emplacements de stockage de licence
    Statut de révision de licence Institution Configurer des statuts de révision de licence
    Labels de l'interface de recherche personnalisés Institution Consulter des termes de licence créés par l'utilisateur qui s'affichent dans Primo
    Général Autres paramètres Institution Configurer d'autres paramètres
    Sous-ensemble de devises Institution Configurer des devises
    Période fiscale du fonds et du registre Institution Configurer les périodes fiscales du fonds et du registre
    Validation des exemplaires dans le département de réception Institution Configurer la validation des exemplaires dans le département de réception
    Types de fonds Institution Configurer des types de fonds
    Configuration des traitements d'acquisition Institution Configurer le traitement Emballer des lignes de commande
    Motifs de rejet d'une demande d'achat Institution Configurer des motifs de rejet d'une demande d'achat
    Rapports de dépôt légal Institution Configurer les chemins d'accès au rapport de dépôt légal
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