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    Factures approuvées

    Traduisible
    Pour approuver des factures, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
    • Gestionnaire des factures
    Vous ne pouvez approuver que les factures associées à la portée attribuée à votre rôle.
    Si les règles d'approbation pré-configurées par un administrateur déterminent que l'approbation manuelle est requise pour les factures sous certaines conditions, la facture est envoyée pour être approuvée manuellement lorsque les critères spécifiés sont réunis. Cet ensemble d'approbations est ignoré si une règle d'approbation de facture indique de le faire ; voir Configurer des règles d'approbation de facture .
    Approbation manuelle dans le Statut de Facturation
    Les factures sont approuvées dans la page Factures en attente d'approbation (Acquisitions > Réception et facturation > Approuver). Vous pouvez également consulter cette page de départ sur un onglet spécifique en sélectionnant un des onglets suivants dans la Liste des Tâches dans le menu permanent (see Éléments d'interface utilisateur persistents):
    • Factures - autorisation - attribué à vous
    • Factures - autorisation - sans attribution
    Factures en attente d'approbation
    Pour approuver des factures manuellement :
    1. Dans la page Factures en attente d'approbation, repérer les factures que vous souhaitez approuver.
    2. Sélectionnez Actions > Modifier pour la facture que vous voulez approuver. La page Détails de la facture apparait.
      Page Informations d'en-tête de facture
    3. Modifiez les informations dans chaque onglet, si nécessaire. Pour plus d'informations concernant les champs dans chacun de ces onglets, voir Création d'une facture à partir d'une commande ou manuellement.
    4. Cliquez sur l'un des boutons suivants :
      • Approuver – La facture est en attente d'être payée et continue à l'étape du paiement dans le flux de travail. Pour plus de détails, voir Flux de travail de facturation.
      • Révision complémentaire nécessaire – Si la facture a besoin d'une révision supplémentaire, elle retourne à l'étape de révision dans le flux de travail. Lorsque vous cliquez, une boîte de dialogue apparaît, vous permettant de choisir un motif pour l'action. Pour configurer ces motifs, voir Configurer des motifs de refus de facture. Voir Renvoyer des factures en révision.
    Vous pouvez également exécuter des tâches de gestion de facture sur la page Factures en attente d'approbation (Acquisitions > Réception et facturation > Approbation), comme décrit dans les procédures référencées :
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