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    Factures en révision

    Traduisible
    Pour réviser des factures, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
    • Opérateur des factures
    • Opérateur des factures - étendu
    • Gestionnaire des factures
    Vous ne pouvez réviser que les factures associées à la portée attribuée à votre rôle.
    Une facture est envoyée pour révision manuelle dans chacun des scénarios suivants :
    • Il y a des problèmes de données ou des alertes — en conséquence de l'étape de traitement de la facture du flux de travail de facturation — ceci requiert l'attention d'un membre du personnel de la bibliothèque ET les règles de révision de la facture indiquent que la facture doit être révisée.
    • Cliquez sur Enregistrer (par opposition à Enregistrer et continuer) à la fin du processus manuel de création de la facture.
    Révision dans le Flux de Travail de Facturation
    Les factures apparaissent sur la page Factures en révision (Acquisitions > Réception et Facturation > Réviser . Vous pouvez également consulter cette page à partir d'un onglet spécifique en sélectionnant une des tâches suivantes dans la Liste des Tâches dans le menu permanent (voir Éléments d'interface utilisateur persistants) :
    • Factures - révision - attribué à vous
    • Factures - révision - sans attribution
    Page Factures en Révision
    Sur cette page vous pouvez modifier ou supprimer une facture, ou modifier à qui une facture est assignée.
    Les factures apparaissent dans les onglets suivants :
    • Attribué à moi — Contient les factures attribuées à l'utilisateur qui est actuellement connecté. Seule la personne attribuée à la facture peut modifier les informations de la facture.
    • Non attribué — Contient des factures qui ne sont attribuées à aucun utilisateur. Vous ou un autre membre du personnel étant habilité à faire les révisions est autorisé pour modifier les factures non attribuées.
    • Attribué à autrui — Contient les factures attribuées aux utilisateurs autre que celui qui est actuellement connecté.
      Les factures ne peuvent être modifiées depuis l'onglet Attribué à d'autres.
    Le nombre d'alertes pour chaque facture est indiqué dans la colonne ! à côté du numéro de facture :
    Lien pour le Paquetage manuel à partir de la Page d'accueil Alma
    Nombre d'alertes pour chaque facture
    Pour modifier une facture :
    1. Sur la page Factures en révision, sélectionnez Actions > Modifier pour une facture. La page Détails de la facture apparait.
      Page Détails de la facture
    2. Consultez les alertes générées pour la facture dans l'onglet Alertes et modifiez les informations dans chacun des autres onglets, si nécessaire.
      Pour plus d'informations concernant les champs dans chacun de ces onglets, voir Création d'une facture à partir d'une commande ou manuellement.
    3. Cliquez sur Enregistrer et Continuer pour sauvegarder vos modifications et déplacer la facture à l'étape suivante dans le flux de travail de facturation.
      Si vous cliquez sur Enregistrer, vos modifications sont enregistrées mais la facture n'est pas déplacée à la prochaine étape du flux de travail.
      Si les données de la facture ont été modifiées correctement, la facture continue à suivre le flux de travail de facturation comme décrit dans le Statut de facturation.
    Pour ne plus attribuer une facture :
    Sur la page Factures en révision (Acquisitions > Réception et facturation > Révision), sélectionnez Actions > Annuler l'attribution pour une facture. La facture apparaît dans l'onglet Non attribué sur la page Factures en révision.
    Pour modifier l'attribution d'une facture :
    1. Sur la page Factures en révision (Acquisitions > Réception et facturation > Révision), sélectionnez Actions > Attribuer à pour une facture. La boîte de dialogue de réattribution s'ouvre.
    2. Sélectionnez un utilisateur auquel vous voulez attribuer la facture dans le champ Attribuer à.
    3. De manière optionnelle, saisissez une note dans le champ Note.
    4. Sélectionnez Envoyer comme email pour envoyer une notification à l'utilisateur par mail.
    5. Cliquez sur Attribuer à. La facture s'affiche dans l'onglet Attribué à d'autres sur la page Factures en révision.
    Pour supprimer une facture :
    Sur la page Factures en révision (Acquisitions > Réception et facturation > Réviser), sélectionnez Actions > Supprimer pour une facture, et cliquez sur Confirmer dans la boîte de dialogue de confirmation. Les dépenses associées sont supprimées et les engagements pour les commandes concernées sont recalculés.
    Vous pouvez supprimer une facture seulement si vous avez le rôle Opérateur des factures - étendu.
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