Konfiguration anderer Einstellungen (Erwerbungen)
Zum Konfigurieren anderer Einstellungen müssen Sie die folgende Rolle innehaben:
- Erwerbungs-Administrator
- Allgemeiner Systemadministrator
Sie können zusätzliche Einstellungen auf der Seite Zuordnungstabelle für Kundenparameter anpassen (Erwerbungen > Erwerbungs-Konfiguration >Konfigurationsmenü > Allgemein > Andere Einstellungen).
Seite Zuordnungstabelle Kundenparameter
Die folgende Tabelle beschreibt die Parameter, die auf der Seite Zuordnungstabelle Kundenparameter verfügbar sind.
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| acq_distribute_changes_last_run | Das letzte Datum, zu dem der Prozess Fernleih-Netzwerk - Benutzungsänderungen an Mitgliedern ausgeführt wurde. Der Prozess kopiert alle Lieferanten, die der NZ seit diesem Datum hinzugefügt wurden. Für weitere Informationen siehe Teilen von Lieferanteninformationen in einer Netzwerkzone. Das Format ist JJJJMMTT (oder JJJJMMTT_hhmmss). |
| acq_distribution_job | Ob der Prozess Fernleih-Netzwerk - Benutzungsänderungen an Mitgliedern aktiv ist (Richtig) oder nicht (Falsch). Für weitere Informationen siehe Teilen von Lieferanteninformationen in einer Netzwerkzone. |
| acq_use_vendor_account_email | Ob mit Lieferanten zusammenhängende E-Mails zu den E-Mails gesendet werden sollen, die für das Lieferantenkonto (Richtig) oder für den Lieferanten (Falsch) definiert wurden. Der Standard ist Falsch. |
| acquisition_accrual_mode | Ob die Institution mit periodengerechter Abgrenzung arbeiten kann (Richtig) oder nicht (Falsch). Siehe Arbeiten mit periodengerechter Abgrenzung |
| Behauptung_über_Bestellposten_Preis | Sendet den Bestellposten zur Prüfung, ob ein bestimmter Preis erreicht ist und der Aussagecode in den Regeln für die Kaufüberprüfung gesetzt ist auf Preislimit erreicht. Leer lassen oder einen Wert von 0 oder höher mit zwei Dezimalstellen angeben. Der Standard ist 10000. |
| Selbst_Anspruch | Ob eine Mahnung per E-Mail automatisch an den Lieferanten geschickt werden soll, wenn ein einmaliger Bestellposten an die Aufgabenliste für Mahnungen geschickt wird (Y zum Senden der Mahnung, andernfalls N oder leer lassen). |
| auto_claim_co | Ob eine Mahnung per E-Mail automatisch an den Lieferanten geschickt werden soll, wenn ein laufender Bestellposten an die Aufgabenliste für Mahnungen geschickt wird (Y zum Senden der Mahnung, andernfalls N oder leer lassen). |
| Aufgewendt_von_Etat_Standard | Der Standardwert dessen, ob die MwSt vom Etat der Rechnungszeile aufgewendet wird (Richtig oder Falsch). |
| Exportvorauszahlungsrechnung | Ob das Kontrollkästchen Export zu ERP angezeigt wird, wenn Sie auf der Seite Rechnungsdetails Vorausbezahlt auswählen (Richtig oder Falsch). |
| Behandlung_Rechnungszahlung | Zeigt an, ob Rechnungen an die Warten auf Zahlung der Rechnungen-Seite geschickt werden, um auf automatische oder manuelle Behandlung zu warten (Richtig), oder automatisch geschlossen werden, wenn sie ins ERP System exportiert werden (Falsch). Für Details, siehe auch Arbeiten mit Rechnungen Warten auf Zahlung. |
| Rechnung_erlaube_MwSt._auf_Zeilenebene | Ob MwSt. für eine Rechnung auf Rechnungsposten-Ebene konfiguriert werden kann (Richtig) oder nicht (Falsch). |
| Rechnung_Hoher_Gesamtpreis | Alma sendet die Rechnung zur Prüfung/Genehmigung wenn dieser Rechnungspreis erreicht ist und der Geltendmachungscode in den Rechnungsprüfungs-/genehmigungsregeln auf Hoher Gesamtpreis eingestellt ist. Der Wert wird als Standardwährung des Systems angesehen. Wenn im seltenen Fall dieser Wert kleiner ist als 1, stellen Sie eine 0 voran. Zum Beispiel 0,44, nicht ,44. |
| Rechnung_nicht_einzigartig | Ob Sie nicht-einmalige Rechnungsnummern, die den gleichen Lieferanten haben, in der Bestandsdatenbank speichern können (Richtig) oder nicht (Falsch). Wenn Richtig, können Sie Datensätzen mit der gleichen Rechnungsnummer und dem gleichen Lieferanten eindeutig kennzeichnen. Siehe Rechnungen erstellen. |
| Rechnungs_Präfix | Nicht in Verwendung. |
| Rechnung_Überspringen_ERP | Ob der Arbeitsablauf der Rechnungslegung den Schritt überspringt, in dem die Rechnung auf Zahlung wartet (Richtig) oder nicht (Falsch). Für Details darüber, wie diese Einstellung den Arbeitsablauf der Rechnungslegung beeinflusst, siehe Schritt 2 in Arbeitsablauf Rechnungslegung . |
| Invoice_split_additional_charges | Ob:
|
| Rechnung_Abonnement_Überschneidung | Ob das Kontrollkästchen Abonnementdatum Überlappung überprüfen auf der Seite Rechnungsposten-Details angezeigt wird (Richtig oder Falsch). Wenn dieser Parameter auf Wahr gesetzt ist und die Rückgabebox ausgewählt ist, prüft Alma bei allen mit dem Bestellposten verbundenen Rechnungsposten, ob es eine Überlappung der Rechnungsdaten für fortlaufende Abonnements gibt und falls ja, gibt es eine Warnung. |
| Rechnung_Nutzung_ProRata | Ob die Einstellung Pro Rata verwenden als Standard für die Erstellung neuer Rechnungen ausgewählt ist (Richtig oder Falsch). |
| no_e-task_on_close_po_line | Ob beim Schließen eines elektrischen Bestellpostens eine Aufgabe erstellt wird (die Aufgabe erinnert den Benutzer daran, die Ressource zu deaktivieren). Richtig zeigt an, dass die Aufgabe NICHT erstellt wird; Falsch zeigt an, dass die Aufgabe erstellt wird. Der Standard ist Falsch. |
| Bestellzeilen_Präfix | Legt das Präfix fest, das für alle Bestellzeilen genutzt wird. Der Standard ist POL-. |
| Bestellposten_Sende_Notiz_an_Lieferant_über_Erneuerung | Zeigt an, ob eine E-Mail an die Lieferanten gesendet werden soll, wenn ein Abonnement verlängert wird. Notiz, dass die bevorzugte E-Mail Adresse des Lieferanten benutzt wird (Richtig oder Falsch). |
| Bestellung_abgedeckt_durch_Etat | Ob die Bestellposten automatisch nach Etats in Bestellungen gepackt werden (Richtig oder Falsch). Wenn diese Option auf Richtig gesetzt ist, können Institutionen, die mit funktionalen Etats arbeiten, alle Bestellungen, die mit einem bestimmten Etat verbunden sind, lokalisieren und die Bestellbestätigung effizienter verwalten. Für weitere Informationen zum Packen von Bestellposten siehe Packen von Bestellposten in eine Bestellung. |
| Bestellung_Präfix | Legt das Präfix fest, das für alle Bestellungen genutzt wird. Der Standard ist PO-. |
| release_remaining_encumbrance_for_edit | Ob Belastungen für fortlaufende Bestellposten in Rechnungen freigegeben werden, die durch EDI erstellt wurden (Richtig oder Falsch). |
| trial_notification_before_start_date | Nicht in Verwendung. Siehe den Prozess Probenutzung - beginnen und Teilnehmer benachrichtigen unter Angesetzte Prozesse anzeigen. |
| MwSt_Prozentsatz_Standardwert | Zeigt den Standardwert der MwSt. für die Institution an. Der Standard ist anfangs 0. |
| Ansicht_Halten_in_Empfang | Ob die Bestand-Information angezeigt werden soll, wenn der Exemplareingang angezeigt wird (Richtig oder Falsch). |
Bearbeiten Anderer Erwerbungseinstellungen
- Auf der Kundenparameter- Zuordnungs-Tabellenseite, ändern Sie die Tabellenbeschreibung wie erforderlich
- Im Abschnitt Zuordnungs-Tabellenreihen lokalisieren Sie die Einstellung, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie Anpassen.
- Ändern Sie den Parameterwert nach Bedarf. Klicken Sie auf Wiederherstellen zum Wiederherstellen des ursprünglichen Parameterwertes.
- Klicken sie auf Speichern um die geänderten Einstellungen im System zu speichern.