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    Konfiguration der Regeln zur Kaufprüfung

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    Um neue Regeln für die Kaufprüfung zu konfigurieren, müssen Sie die folgende Rolle innehaben:
    • Erwerbungs-Administrator
    • Allgemeiner Systemadministrator
    Regeln für die Kaufprüfung definieren Regeln, die auf die Bestellposten zutreffen, die durch den EOD-Importprozess erstellt wurden (siehe Importieren von Datensätze unter Verwendung eines Importprofils) oder durch Bestellposten erstellen - API (siehe https://developers.exlibrisgroup.com/alma/apis/acq).
    Diese Regeln gelten nur für automatisch erstellte Bestellposten; manuell erstellte Bestellposten überspringen den Prüfungsprozess, wenn Sie auf Jetzt bestellen oder Speichern und fortfahren klicken, andernfalls bleiben sie Zur Prüfung (z. B. wenn Sie auf Speichern klicken).
    Es gibt eine Standardregel für die Kaufüberprüfung, die zunächst geprüft wird. Diese Regel hat keine Konfigurationsparameter und kann nur aktiviert (Richtig) oder deaktiviert (Falsch), werden, wie folgt:
    • Richtig – Alle Bestellposten werden zur Prüfung gesendet.
    • Falsch – Wenn es keine anderen Regeln gibt, wird der Bestellposten nicht zur Prüfung gesendet und fährt mit dem Packen fort. Andernfalls werden die übrigen Regeln geprüft, um zu sehen, ob der Bestellposten zur Prüfung gesendet wird.
    Es kann mehr als eine Regel konfiguriert werden, aber nur eine Regel wird angewendet. Die erste Regel, deren Kriterien erfüllt werden, wird angewendet und die übrigen Regeln werden nicht geprüft. Alma prüft die Regeln in der Reihenfolge, in der sie in der Liste der Regel zur Kaufprüfung aufgelistet sind (siehe die Abbildung unten). Wenn alle Regeln geprüft wurden und für den Bestellposten keine davon anwendbar ist, wird der Bestellposten nicht zur Prüfung gesendet und fährt mit dem Packen fort.
    Jede Kaufprüfungsregel kann entweder aktiviert oder deaktiviert werden. Standardmäßig ist jede neue Regel aktiviert.
    Sie konfigurieren Kaufprüfungsregeln auf der Kaufprüfungsregelnseite (Erwerbungen > Erwerbungskonfiguration > Konfigurationsmenu > Bestellungen > Regeln für die Kaufüberprüfung).
    Kaufprüfungsregelnseite
    Die folgenden Aktionen können auf dieser Seite ausgeführt werden:
    • Eine Regel für die Kaufprüfung hinzufügen (siehe Hinzufügen von Regeln zur Kaufprüfung)
      Nutzen Sie die Aufwärts- und Abwärts-Pfeile, um die Reihenfolge der Regeln für die Kaufprüfung zu bestimmen. Die Reihenfolge der Regeln innerhalb der Regelliste ist bedeutsam, da Alma die erste (aktivierte) Regel übernehmen wird, deren Eingabe-Parameter zutreffen.
    • Die Standardregel für die Kaufprüfung bearbeiten Bearbeiten der Standardregel für die Kaufprüfung)
    • Eine Regel für die Kaufprüfung löschen (wählen Sie Aktionen > Löschen)
    • Eine Regel für die Kaufprüfung deaktivieren (klicken Sie auf das gelbe Häkchen links von der Regel für die Kaufprüfung. Zum Aktivieren einer ausgeschalteten Kaufprüfungsregel, klicken Sie auf die entsprechende graue Markierung .)

    Hinzufügen von Regeln zur Kaufprüfung

    Sie können eine neue Kaufprüfungsregel zur Institution oder zur Bibliothek hinzufügen. Regeln für die Kaufüberprüfung werden nur auf automatisch erstellte Bestellzeilen angewendet. Die Regeln, die einer Institution hinzugefügt werden, werden auf alle Bibliotheken innerhalb der Institution angewendet.
    Zum Hinzufügen einer neuen Regel für die Kaufprüfung:
    1. Auf der Seite Regeln für die Kaufprüfung klicken Sie auf Neue Regel. Die Seite Editor der Regeln für die Kaufprüfung wird erscheint.
      Um eine Kopie einer bestehenden Regel für die Kaufprüfung zu erstellen, wählen Sie Aktionen > Duplizieren.
      Bearbeitungsseite für die Regeln für die Kaufprüfung
    2. Im Bearbeitungsabschnitt der Kaufprüfungsregeln bestimmen Sie einen Namen (Erforderlich) und eine Beschreibung (Optional) für die neue Regel.
    3. Im Abschnitt Eingabe-Parameter wählen Sie aus der vordefinierten Liste die in der folgenden Tabelle beschriebenen erforderlichen Informationen aus.
      Eine Regel wird nur auf einen Bestellposten angewendet, wenn alle in der Regel festgelegten Bedingungen zutreffen und keine vorherige Regel angewendet wurde.
      Eingabe-Parameter für die Regeln für die Kaufüberprüfung
      Parameter Beschreibung
      Aussagecode Der Typ des erstellten Alarms Ein Aussagecode muss spezifiziert sein, um die Einkaufsregeln zu aktivieren. Diese Warnungen können angezeigt werden, wenn Sie einen Bestellposten manuell erstellen oder speichern (siehe Manuelles Erstellen eines Bestellpostens), beim Importieren von EOD-Datensätzen (siehe Importieren von Datensätzen unter Verwendung eines Importprofils) oder wenn Sie die API verwenden (siehe https://developers.exlibrisgroup.com/alma/apis/acq).

      Mögliche Werte sind:
      • Bereits Inventar vorhanden – Der Bestellposten existiert bereits in Ihrem Inventar.
      • Aktive Bestellungen duplizieren – Das Exemplar des Bestellpostens ist bereits Teil einer anderen aktiven Bestellung.
        Im gleichen Szenario beim Speichern eines Bestellpostens erscheint die Mitteilung Es ist eine aktive Bestellung <Bestellnummer> für die gewünschte Ressource vorhanden im Dialogfeld Bestätigung.
      • Elektronische Sammlung existiert bereits im Bestand– Die Elektronische Sammlung der Bestellposten existiert bereits im Bestand.
      • Die Elektronische Ressource wurde nicht Aktiviert– Der Bestellposten Elektronische Ressource wurde nicht aktiviert. Diese Warnung kann nach dem Versenden des Bestellpostens erscheinen.
      • Etats von anderen Konten – Die Etats der Bestellposten gehören zu anderen Konten.
      • Status Rechnungserstellung – Nicht in Gebrauch
      • Exemplare befinden sich bereits im Bestand – Das Physische Exemplar existiert bereits im Bestand. In anderen Worten ist die Bestellung für einen Titelsatz, der bereits physischen Bestand hat.
      • Obligatorische Information fehlt oder ist fehlerhaft – Die Information, die im Bestellposten beinhaltet ist, ist entweder nicht ausreichend oder nicht korrekt.
      • Nicht vollständig erhalten – Der Bestellposten wurde nicht vollständig erhalten. Zum Beispiel wurden drei Exemplare bestellt, aber nur zwei sind eingegangen. Wenn Sie die übrigen Exemplare nicht erwarten und den Bestellposten schließen wollen, aktualisieren Sie den Bestellposten, um die Anzahl an eingegangenen Exemplaren wiederzugeben. Der Bestellposten kann dann geschlossen werden.
      • Für diesen Bestellposten existieren offene Forderungen - Nicht in Gebrauch
      • Überfälliger Bestellposten – Das voraussichtliche Eingangsdatum des Bestellpostens liegt in der Vergangenheit. Der Bestellposten wird auf der Forderungsseite auftauchen.
      • Durch EOD erstellter Bestellposten - Der Bestellposten wurde unter Verwendung von EOD erstellt.
      • Zuvor stonierte bestellte Ressource – Der Bestellposten war zuvor Teil einer Bestellung, die abgebrochen wurde. Der Bestellposten ist nun mit dem Titelsatz anstatt mit dem Exemplar verbunden. Wenn Sie diese Mitteilung im UI sehen, sollten Sie den Bestellposten mit einem Exemplar verknüpfen.
      • Preislimit erreicht – Der Bestellposten-Preis ist größer als ein angegebener Wert (10.000 als Standard). Diese Nummer kann anhand des Parameters assertion_over_po_line_price angepasst werden. Für Details siehe Konfiguration anderer Einstellungen.. Diese Warnung kann nach dem Versenden des Bestellpostens erscheinen.
      • Kaufentscheidung existiert – Eine Entscheidung für den Kauf des Bestellposten wurde vom Probe-Manager getroffen.
      • Status - Empfangend
      • Erinnerungsdatum ist erreicht – Das Datum für die Erinnerung an den Aufschub (falls vorhanden) des Bestellpostens (auf der Seite zur Überprüfung des Aufschubs) ist erreicht.
      • Verlängerungsdatum nach Abonnement-Enddatum – Das Datum für die Verlängerung des Bestellpostens ist später als das Datum, zu welchem das Abonnement endet. Der Bestellposten für die Verlängerung taucht in der Aufgabenliste Warten auf Verlängerung auf . Wenn Sie diese Mitteilung im UI sehen, schließen Sie den Bestellposten oder aktualisieren Sie das Verlängerungsdatum des Bestellpostens.
      • Berichtscode fehlt – Der Berichtscode wurde für den Bestellposten nicht angegeben. Der Berichtscode erschient im Bereich Bestellposten-Details der Registerkarte Übersicht. Der Berichtscode wird oft als Teil des Berichterstellung-Prozesses für Alma Analytics verwendet.
      • Abonnement ist inaktiv – Das voraussichtliche Eingangsdatum des Bestellposten ist vorüber, aber es wurden keine Mahnungen für den Bestellposten eingebracht. Diese Warnung kann nach dem Versenden des Bestellpostens erscheinen.
      • Der Titelsatz ist kurz – Der Datensatz ist kurz und muss erweitert/ersetzt werden. Sie sehen diese Mitteilung weniger häufig, indem Sie den Schwellenwert für die Kurztitel-Ebenen senken. Siehe den brief_level-Parameter in Konfiguration anderer Einstellungen (Ressourcen-Verwaltung).
      • Der Titelsatz ist eine Serie/Buchset – Der Datensatz ist Teil einer Serie. Dies kann bedeuten, dass ein Monographie-Bestellpostentyp für einen Zeitschriften/Serien-Titelsatz verwendet wurde.
      Erwerbungsart Die Methode, die zum Kauf des Postens verwendet wurde.
      Lieferantencode
      Klicken Sie auf das Symbol Suche , um die Seite für die Lieferantensuche zu öffnen und wählen Sie den Lieferanten, auf den Sie die Regel anwenden möchten.
      Wenn ein Lieferantencode freigelassen ist, erfüllt jeder Lieferantencode die Kriterien der Regel.
      Bestellpostentyp Der Typ des Kaufs (zum Beispiel, gedrucktes Buch, audiovisuelles Material, usw.)
      Quellentyp Der Prozess, der den Bestellposten erstellt hat.
    4. Im Abschnitt Ausgabeparameter wählen Sie Richtig, wenn Sie möchten, dass der Bestellposten am manuellen Prüfpunkt im Arbeitsablaufs des Kaufvorgangs stoppt (siehe Prüfung von Bestellposten) und auf die Prüfung durch einen Einkaufs-Mitarbeiter wartet. Wenn Sie nicht möchten, dass ein Bestellposten, der die Kriterien der Regel erfüllt, manuell geprüft wird, wählen Sie Falsch.
    5. Klicken Sie auf Speichern. Die Regel, die Sie definiert haben, wird am Ende der Liste der Regeln auf der Seite für die Einkaufsprüfungsregeln aufgelistet.
      Kaufprüfungsregelnseite

    die standardmäßige Regel für die Kaufprüfung bearbeiten

    Die Standardregel für die Kaufprüfung wird geprüft, bevor ein Benutzer Regeln erstellen kann. Die Ausgabeparameter der Standardregel für die Kaufprüfung sind Falsch. Sie können die Standardregel für die Kaufprüfung bearbeiten.
    Zum Bearbeiten der Standardkaufprüfungsregel:
    1. Auf der Seite für die Regeln für die Kaufprüfungunter Standardregel, klicken Sie auf Bearbeiten. Die Seite Editor der Regeln für die Kaufprüfung wird erscheint.
      Bearbeitungsseite für die Regeln für die Kaufprüfung
    2. Im Abschnitt Editor der Regeln zur Kaufprüfung können Sie Sie den Namen und die Beschreibung der Standardregel ändern.
    3. Im Abschnitt Ausgabeparameter wählen Sie aus der Dropdown-Liste den erforderlichen Ergebnis Parameter.
    4. Klicken Sie auf Speichern. Die geänderten Details der Standardregel erscheinen auf der Seite Regeln für die Kaufprüfung.