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    Rechnungen überprüfen

    Translatable
    Um Rechnungen zu überprüfen, müssen Sie eine der folgenden Rollen innehaben:
    • Rechnungs-Mitarbeiter
    • Rechnungs-Mitarbeiter, erweitert
    • Rechnungs-Manager
    Sie können nur Rechnungen prüfen, die mit dem Ihrer Rolle zugewiesenen Umfang verbunden sind.
    In einem der folgenden Szenarien wird eine Rechnung zur manuellen Überprüfung gesendet:
    • Es gibt Datenprobleme oder Warnungen – als Ergebnis der Stufe Rechnungsbearbeitung im Arbeitsablauf der Rechnungslegung – die der Aufmerksamkeit von Bibliothekspersonal bedürfen UND die Rechnungsprüfungsregeln zeigen an, dass die Rechnung zur Überprüfung gehen sollte.
    • Speichern (im Gegensatz zu Speichern und fortfahren) wird am Ende des manuellen Rechnungserstellungsprozesses angeklickt.
    Prüfung innerhalb des Arbeitsablaufs für die Rechnungslegung
    Rechnungen erscheinen auf der Seite Rechnungen zur Prüfung (Erwerbungen > Eingang und Rechnungslegung > Überprüfen). Sie können diese Seite auch von einer spezifischen Registerkarte aus ansehen, indem Sie eine der folgenden Aufgaben in der Aufgabenliste im persistenten Menü auswählen (siehe Persistente UI-Elemente):
    • Rechnungen - zur Prüfung - Ihnen Zugeordnet
    • Rechnungen - zur Prüfung - ohne Zuordnung
    Seite zum Prüfen von Rechnungen
    Auf dieser Seite können Sie eine Rechnung erstellen oder löschen, oder ändern, wem die Rechnung zugeordnet ist.
    Rechnungen erscheinen in den folgenden Registerkarten:
    • Mir zugeordnet — Enthält Rechnungen, die dem Benutzer zugeordnet wurden, der derzeit angemeldet ist. Nur die der Rechnung zugewiesene Person kann die Rechnungsinformationen bearbeiten.
    • Nicht zugeordnet — Enthält Rechnungen, die keinem Benutzer zugewiesen wurden: Sie oder ein anderer Mitarbeiter mit Prüfungsberechtigungen ist autorisiert, nicht zugewiesene Rechnungen zu bearbeiten.
    • Anderen zugeordnet — Enthält Rechnungen, die anderen Benutzern als dem Benutzer zugeordnet wurden, der derzeit angemeldet ist.
      Rechnungen können in der Registerkarte Zugeordnet an andere nicht bearbeitet werden.
    Die Anzahl der Warnungen für die Rechnung wird angezeigt in der Spalte! neben der Rechnungsnummer:
    Link zu Manuelle Verpackung auf der Alma Startseite
    Anzahl der Warnungen für jede Rechnung
    Bearbeiten einer Rechnung:
    1. Wählen Sie auf der Seite Rechnungen zur Prüfung Aktionen > Bearbeiten für eine Rechnung. Die Seite Rechnungsdetails erscheint.
      Seite Rechnungsdetails
    2. Lesen Sie die Warnungen, die für die Rechnung in der Registerkarte Warnung engeneriert wurden, und ändern Sie die Informationen in den anderen Registerkarten, falls erforderlich.
      Für Informationen zu den Feldern in jeder dieser Registerkarten siehe Erstellen einer Rechnung aus einer Bestellung oder manuell.
    3. Klicken Sie auf Speichern und Fortfahren, um Ihre Änderungen zu speichern und die Rechnung zur Bearbeitungsstufe des Arbeitsablaufs für die Rechnungslegung weiterzuleiten.
      Wenn Sie auf Speichern klicken, werden Ihre Änderungen gespeichert, aber die Rechnung wird nicht zur nächsten Stufe des Arbeitsablaufs weitergeleitet.
      Wenn die Rechnungsdaten korrekt geändert wurden, wird die Rechnung im Arbeitsablauf der Rechnungslegung weitergeleitet, wie im Arbeitsablauf für die Rechnungslegung.
    Zuweisung einer Rechnung aufheben:
    Wählen Sie auf der Seite Prüfen von Rechnungen (Erwerbungen > Eingang und Rechnungslegung > Prüfung) Aktionen > Zuordnung freigeben für eine Rechnung aus. Die Rechnung wird in der Registerkarte Nicht zugeordnet auf der Seite Rechnungen zur Prüfung angezeigt.
    Ändern einer Rechnungszuordnung:
    1. Wählen Sie auf der Seite Rechnungen zur Prüfung (Erwerbungen > Eingang und Rechnungslegung > Prüfung) Aktionen > Zuordnen an eine Rechnung aus. Das Dialogfeld Neuzuweisung wird geöffnet
    2. Wählen Sie einen Benutzer, im Feld Zuordnen an aus, dem Sie die Rechnung zuweisen möchten.
    3. Optional können Sie eine Notiz im Feld Notiz eintragen.
    4. Wählen Sie Als E-Mail senden, um eine Benachrichtigung an den Benutzer per E-Mail zu senden.
    5. Klicken Sie auf Zuweisen an. Die Rechnung wird in der Registerkarte Anderen zugeordnet auf der Seite Rechnungen zur Prüfung angezeigt.
    Löschen einer Rechnung:
    Auf der Rechnungen zur Prüfung (Erwerbungen > Eingang und Rechnungslegung > Überprüfen) wählen Sie für eine Rechnung Aktionen > Löschen und klicken Sie im Dialogfenster Bestätigung auf Bestätigen.  Die zugewiesenen Rechnungsbelastungen werden gelöscht und die Bestellbelastungen werden für die Bestellungen jeweils neu berechnet.
    Sie können eine Rechnung nur löschen, wenn Ihnen die Rolle Rechnungs-Mitarbeiter, erweitert zugewiesen wurde.
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