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    Physische Benutzung

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    Die Konfiguration der physischen Benutzung besteht aus der Konfiguration physischer Standorte, Bestellrichtlinien, Nutzungsbedingungen und Benutzungseinheiten.
    Eine Benutzungseinheit besteht aus einem oder mehreren physischen Standorten innerhalb einer Bibliothek, die denselben Richtlinien folgen. Benutzungseinheiten haben Nutzungsbedingungen (Terms of Use - TOU), die die Richtlinien für Benutzer definieren.
    Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel-Arbeitsablauf für die Konfiguration von Benutzungseinheiten, Richtlinien und Nutzungsbedingungen:
    1. Benutzungs- und Exemplarrichtlinien erstellen – Siehe Hinzufügen von Benutzungs-Richtlinien. Diese Richtlinien werden auf ein Exemplar angewendet: ob es verlängert werden kann, wo es abgeholt werden kann, wie lange es zurückgegeben werden kann, die geschätzte Gebühr, wenn das Exemplar verloren geht, und so weiter.
      Benutzungs-Richtlinien werden in Nutzungsbedingungen gebündelt, die an eine oder mehrere Benutzungseinheiten angehängt sind; die Richtlinien gelten dann für alle Exemplare, die den Kriterien der Benutzungseinheiten entsprechen.
      Exemplar-Richtlinien werden an ein bestimmtes Exemplar angehängt und überschreiben alle abweichenden Benutzungs-Richtlinien an diesem Standort.
    2. Nutzungsbedingungen erstellen – Dies ist eine Gruppe mit Benutzungs-Richtlinien für die Exemplare in einer Standortgruppe oder für alle Exemplare, die von den Benutzern in einer Gruppe bestellt wurden. Siehe Hinzufügen eines Sets von Nutzungsbedingungen.
    3. Physische Standorte erstellen – Ein physischer Standort ist ein Bereich innerhalb einer Bibliothek. Siehe Neuer physischer Standort. Sie verknüpfen einen physischen Standort mit einer Benutzungseinheit, und dann übernimmt der physische Standort die Richtlinien der Benutzungseinheit. Jeder Standort kann nur einer Benutzungseinheit zugeordnet werden.
    4. Benutzungseinheiten erstellen – Benutzungseinheiten umfassen einen oder mehrere physische Standorte, die den gleichen Richtlinien folgen. Siehe Hinzufügen einer Benutzungseinheit und Bearbeiten einer Benutzungseinheit. Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Benutzungseinheit konfigurieren Sie Folgendes:
      • Von welchen physischen Standorten aus Exemplare an diesen Standorten bestellt werden können (überall, nur von einer anderen Bibliothek, nirgendwo usw.)
      • Die Nutzungsbedingungen, die für Folgendes gelten:
        • Bestimmte Standorte (Schalter) innerhalb des physischen Standorts
        • Exemplare mit bestimmten Materialarten
        • Exemplare mit bestimmten Exemplar-Richtlinien
        • Exemplare, die einem bestimmten Prozesstyp unterzogen werden
        • Benutzer mit bestimmten Rollen
        • Benutzer in bestimmten Benutzergruppen
    Siehe Regeln der Benutzungseinheit für eine detaillierte "Fragen an den Experten"-Session zur Konfiguration von Regeln der Benutzungseinheit.

    Konfiguration von Benutzungseinheiten

    Um Benutzungseinheiten zu konfigurieren, müssen Sie eine der folgenden Rollen innehaben:
    • Allgemeiner Systemadministrator
    • Benutzungs-Administrator
    Sie konfigurieren Benutzungseinheiten auf der Seite Liste der Benutzungseinheiten (Benutzung > Benutzungskonfiguration > Konfigurationsmenü > Physische Benutzung > Benutzungseinheiten).
    Seite Liste der Benutzungseinheiten
    Stellen Sie sicher, dass Sie sich innerhalb des Kontextes der Institution/Bibliothek befinden, deren Benutzungseinheiten Sie konfigurieren wollen, indem Sie die erforderliche Institution/Bibliothek aus dem Filter Sie konfigurieren auf der Seite Benutzungs-Konfiguration auswählen.
    Es wird empfohlen, Benutzungseinheiten auf Institutionsebene zu konfigurieren. Benutzungseinheiten auf Institutionsebene können Standorte in allen Bibliotheken innerhalb der Institution enthalten. Benutzungseinheiten auf Bibliotheksebene können nur diejenigen Standorte enthalten, die sich in der Bibliothek befinden, für welche die Benutzungseinheit definiert ist. Beachten Sie, dass bis zu 1000 Standorte in eine Benutzungseinheit einbezogen werden können.
    Die folgenden Aktionen können auf dieser Seite ausgeführt werden:

    Hinzufügen einer Benutzungseinheit

    Sie können eine Benutzungseinheit zur Institution oder zu einer Bibliothek hinzufügen.
    Um eine Benutzungseinheit hinzuzufügen:
    1. Klicken Sie auf der Seite Liste der Benutzungseinheiten (Benutzung > Benutzungskonfiguration > Konfigurationsmenü > Physische Benutzung > Benutzungseinheiten) auf Neue Benutzungseinheit.
      Sie können eine Kopie einer bestehenden Benutzungseinheit erstellen, indem Sie Aktionen > Duplizieren auswählen. Sobald Sie die Benutzungseinheit kopiert haben, können Sie sie wie benötigt ändern.
    2. Im Dialogfenster Neue Benutzungseinheit geben Sie einen Code und einen Namen (beides erforderlich) für die neue Benutzungseinheit ein. Bitte beachten Sie, dass dieses Feld mit bis zu 10 Zeichen begrenzt ist.
      Dialogfenster Neue Benutzungseinheit
    3. Geben Sie eine Beschreibung (optional) für die Benutzungseinheit ein.
    4. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Bestell-Richtlinie für Exemplare im Regal eine Option aus, um die Art festzulegen, wie ein Exemplar bestellt werden kann, wenn es im Regal ist:
      • Bestellung einer Abholung überall berücksichtigen, ohne Rücksicht auf Verfügbarkeit– Alle Abholorte, die nach der Abholorte-Richtlinie erlaubt sind, sind verfügbar, unabhängig davon, ob das Exemplar im Regal ist
      • Bestellung einer Abholung nur in anderer Bibliothek – Entfernt die besitzende Bibliothek aus der Liste der verfügbaren Bibliotheks-Abholorte
      • Bestellung einer Abholung nur in anderem Campus – Entfernt den besitzenden Campus aus der Liste der verfügbaren Campus-Abholorte
      • Keine Bestellung aus verfügbarem Bestand – Wenn ein Exemplar aus dem Bestand verfügbar ist, kann kein Exemplar aus diesem Bestand zur Abholung an einem Abholort bestellt werden. Exemplare aus anderen Beständen sind nicht betroffen.
      • Keine Bestellung – Wenn ein mit dieser Regel verbundenes Exemplar verfügbar ist, kann es nicht zur Abholung an einem Abholort bestellt werden.
      Der in diesem Feld gewählte Wert wird durch die PRichtlinie Abholorte in der Nutzungsbedingung für Bestellungen eingeschränkt. Wenn beispielsweise Abholorte = In Bibliothekist, wenn Sie Bestellung einer Abholung unabhängig von der Verfügbarkeit auswählen, können Exemplare nur in der besitzenden Bibliothek abgeholt werden; wenn Sie Bestellung einer Abholung nur in anderer Bibliothek auswählen, haben Sie eine ungültige Konfiguration eingestellt, da keine Abholorte verfügbar sind. In diesem Fall können Bestellung nicht übermittelt werden.
    5. Klicken Sie auf Hinzufügen und schließen, um das Dialogfenster zu schließen. Die neue Benutzungseinheit erscheint auf der Seite Liste der Benutzungseinheiten.
      Seite Liste der Benutzungseinheiten
    6. Nach der Definition einer neuen Benutzungseinheit bearbeiten Sie diese, um festzulegen, welche physischen Standorte mit der Benutzungseinheit verbunden sind und welche Nutzungsbedingungen auf die Benutzungseinheit anzuwenden sind. Für Details siehe Bearbeiten einer Benutzungseinheit unten.

    Bearbeiten einer Benutzungseinheit

    Sie können die folgenden Informationen über eine Benutzungseinheit bearbeiten:
    Für Details zur Konfiguration von Regeln für eine Fernleihbibliothek siehe Konfiguration von Regeln für die Erstellung von temporären Exemplaren.
    Um Details der Benutzungseinheit zu bearbeiten:
    1. Stellen Sie auf der Seite Liste der Benutzungseinheiten (Benutzung > Benutzungskonfiguration > Konfigurationsmenü > Physische Benutzung > Benutzungseinheiten) sicher, dass Sie sich an der relevanten Bibliothek oder Institution befinden (im Link Sie konfigurieren), und klicken Sie auf einen Code oder wählen Sie Aktionen > Bearbeiten für eine Benutzungseinheit aus. Die Seite Benutzungseinheit bearbeiten erscheint.
      Seite Benutzungseinheit bearbeiten – Registerkarte Details der Benutzungseinheit
    2. In der Registerkarte Details der Benutzungseinheit bearbeiten Sie die allgemeinen Details der Benutzungseinheit nach Bedarf. Für Informationen zu den auf dieser Seite angezeigten Feldern siehe Um Standorte der Benutzungseinheit hinzuzufügen in Bearbeiten einer Benutzungseinheit.
    3. Klicken Sie auf die Registerkarte Standorte der Benutzungseinheit. Die Registerkartenseite Benutzungseinheit bearbeiten – Standorte der Benutzungseinheit erscheint.
      Seite Benutzungseinheit bearbeiten – Registerkarte Standorte der Benutzungseinheit
      Für Details zur Konfiguration der Standorte der Benutzungseinheit siehe Konfiguration physischer Standorte.
    4. Um einer Benutzungseinheit einen bestehenden Standort anzuhängen, klicken Sie auf Bestehenden Standort anhängen. Die Seite Liste physischer Standorte erscheint.
      Seite Liste physischer Standorte
    5. Wählen Sie die bestehenden Standorte, die Sie an die Benutzungseinheit anhängen wollen, und klicken Sie auf Auswählen (Sie können mehrere Standorte auswählen). Die Standorte werden der Liste der Standorte, die an die Benutzungseinheit angefügt sind, hinzugefügt.
      • Ein Standort kann mit mehr als einer Benutzungseinheit verbunden werden.
      • Es ist möglich, einen Standort von einer Benutzungseinheit zu einer anderen zu verschieben, selbst dann, wenn die Exemplare des Standortes derzeit in Ausleihe sind. Beachten Sie, dass, wenn die Verbindung des Standortes mit einer anderen Benutzungseinheit zu einer Änderung der gültigen Nutzungsbedingungen führt, die neuen Benutzungsbedingungen für die nachfolgende mit der Ausleihe verbundene Aktion gelten (zum Beispiel Verlängerung).
      • Beachten Sie, dass bis zu 1000 Standorte in eine Benutzungseinheit einbezogen werden können.
    6. Um einen neuen Standort anzuhängen und hinzuzufügen, klicken Sie auf den Button Neuen Standort anfügen. Das Dialogfeld Neuen Standort anhängen erscheint.
      Dialogfenster Neuen Standort anfügen
    7. Wenn Sie eine Benutzungseinheit auf Institutionsebene bearbeiten, wählen Sie aus der Dropdown-Liste Bibliothek die Bibliothek, welche den Standort enthält, der mit der Benutzungseinheit verbunden werden soll.
    8. Geben Sie einen neuen Code und einen neuen Namen für den neuen Standort ein (beide Felder sind erforderlich) sowie einen neuen externen Namen, wenn zutreffend.
    9. Aus der Dropdown-Liste Neuer Typ wählen Sie:
      • Geschlossen – Der Standort ist nur für Bibliotheks-Personal, und nicht für Benutzer zugänglich. Ein Benutzer muss eine Bestellung für ein Exemplar aufgeben und das bestellte Exemplar wird dann von einem Mitarbeiter der Bibliothek abgerufen und kann an den Benutzer ausgeliehen werden.
      • Offen – Der Standort ist für Benutzer zugänglich, die ein Exemplar vom Standort nehmen und dieses danach ausleihen können.
      • Externe Lagerung – Ähnlich einem geschlossenen Standort, mit der Ausnahme, dass der externe Lager-Standort extern gelegen ist. Der Abruf eines Exemplars von einem externen Lagerstandort kann länger dauern als der Abruf eines Exemplars von einem regulären geschlossenen Standort.
    10. Klicken Sie auf Hinzufügen, um den Standort anzuhängen und einen weiteren Standort hinzuzufügen oder auf Hinzufügen und schließen, um das Dialogfenster zu schließen und den Standort der Benutzungseinheit anzuhängen. Der Standort wird der Liste der Standorte, die an die Benutzungseinheit angefügt sind, hinzugefügt.
      Um einen Standort aus der Liste der angehängten Standorte in der Registerkarte Standorte der Benutzungseinheit zu entfernen, klicken Sie auf Entfernen für einen Standort.
    11. Klicken Sie auf die Registerkarte Regeln der Benutzungseinheit. Die Registerkartenseite Benutzungseinheit bearbeiten – Regeln der Benutzungseinheit erscheint.
      Seite Benutzungseinheit bearbeiten – Registerkarte Regeln der Benutzungseinheit
    12. Im Feld Regeltyp wählen Sie einen der verfügbaren Regeltypen - Buchung, Ausleihe oder Bestellung.
    13. Um eine neue Regel hinzuzufügen, klicken Sie auf Regel hinzufügen. Die Seite Editor für Benutzungseinheitsregeln erscheint.
      Seite Editor für Benutzungseinheits-Regeln
    14. Im Abschnitt Editor für Benutzungseinheits-Regeln bestimmen Sie einen Namen (erforderlich) und eine Beschreibung (optional) für die Regel.
    15. Im unteren Abschnitt Eingabe-Parameter spezifizieren Sie die Bestandteile der Eingabe-Parameter (Name, Mitarbeiter und Wert). Ein Set an Eingabe-Parametern kann folgendermaßen aussehen:
      Materialart = DVD-ROM
      Mögliche Namen-Werte sind:
      • Exemplar-Richtlinie - Erstellen Sie eine Regel für Exemplare mit bestimmten Exemplar-Richtlinien.
      • Arbeitsfeld - Erstellen Sie eine Regel für Benutzer mit bestimmten Rollen.
      • Standort - Erstellen Sie eine Regel für Standorte (Schalter) innerhalb der genannten Standorte.
      • Materialart - Erstellen Sie eine Regel für Exemplare mit bestimmten Materialarten.
      • Prozesstyp - Erstellen Sie eine Regel für Exemplare, die einem bestimmten Prozesstyp unterzogen werden.
      • Benutzergruppe – Erstellen Sie eine Regel für Benutzer in bestimmten Benutzergruppen.
    16. Klicken Sie auf Neuer Parameter. Das Set der Eingabe-Parameter wird der Liste der Parameter für die Benutzungseinheits-Regel hinzugefügt. Alle Parameter in der Liste müssen erfüllt werden, damit der Ausgabe-Parameter angewendet wird (das heisst, ein Boolescher UND-Operator wirkt zwischen den Feldern).
    17. Im Abschnitt Ausgabe-Parameter spezifizieren Sie die Nutzungsbedingungen, die anzuwenden sind, wenn die Eingabe-Parameter erfüllt sind, und klicken Sie auf Speichern. Beachten Sie, dass die Liste der verfügbaren Nutzungsbedingungen dynamisch festgelegt wird, entsprechend Ihrer vorherigen Auswahl des Regeltyps. Klicken Sie auf TOU-Details, um die Details der Nutzungsbedingungen, die Sie auswählen, anzuzeigen. Für Details zur Konfiguration von Nutzungsbedingungen siehe Konfiguration von Nutzungsbedingungen.
    18. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen an der Benutzungseinheits-Regel zu speichern. Die neue Regel erscheint in der Liste der Regeln in der Registerkarte Regeln der Benutzungseinheit.
    19. Wenn Sie mehr als eine Regel für die Benutzungseinheit in der Registerkarte Regeln der Benutzungseinheit definiert haben, können Sie die Aufwärts- und Abwärts-Pfeile verwenden, um die Reihenfolge der Regeln festzulegen. Alma wendet die erste (und nur die erste) geeignete, aktivierte Regel an. Wenn keine geeignete Regel gefunden wird, verwendet das System die Standard-Regel.
      Verwenden Sie das Menü Aktionen der Regel, um eine Regel zu bearbeite, zu duplizieren oder zu löschen. Klicken Sie auf das gelbe Häkchen links neben der Regel, um sie zu aktivieren/deaktivieren.
    20. Klicken Sie auf Speichern, um die Details der Benutzungseinheit zu speichern. Die neue Benutzungseinheit wird in der Liste der Benutzungseinheiten auf der Seite Liste der Benutzungseinheiten angezeigt.

    Konfiguration der Benutzungs-Richtlinien

    Um Benutzungs-Richtlinien zu konfigurieren, müssen Sie eine der folgenden Rollen innehaben:
    • Allgemeiner Systemadministrator
    • Benutzungs-Administrator
    Benutzungs-Richtlinien definieren die Service-Attribute und Parameter der Bibliothek, die angeordnet werden, wenn ein Benutzer einen Service von der Bibliothek erhält. Beispielsweise kann eine Benutzungs-Richtlinien festlegen, wann ein Exemplar ausgeliehen wird, die Toleranzfrist, wenn ein Exemplar zu spät zurückgegeben wird oder die Gebühr, die einem Benutzer verrechnet wird, der ein Exemplar während der Ausleihe verliert. Benutzungs-Richtlinien werden in Richtlinientypen unterteilt, wie etwaFälligkeitsdatum, Toleranzfristund Gebühr für verlorenes Exemplar. Sie können mehrere Benutzungs-Richtlinien für jeden Typ erstellen. Wenn für einen angegebenen Richtlinientyp mehrere Benutzungs-Richtlinien existieren, können Sie den Standard festlegen.
    Benutzungs-Richtlinien werden voreingestellt zur Verfügung gestellt und können sowohl von Institutionen als auch von Bibliotheken verwendet werden, solange der Besitzer der Richtlinie als Allgemein definiert ist. Wenn die Institution oder eine Bibliothek eine bestimmte Richtlinie aktualisieren möchte, gilt diese Richtlinie für die Organisationsebene, für die sie konfiguriert wurde und sie wird absteigend übernommen. Beispielsweise wird das Ändern einer Richtlinie auf Institutionsebene den Richtlinien-Eigentümer auf Institution ändern. Diese Richtlinie kann dann von allen Bibliotheken der Institution verwendet werden. Alternativ kann eine bestimmte Bibliothek die Richtlinie weiter konfigurieren.
    Sie konfigurieren Benutzungs-Richtlinien auf der Seite Richtlinienverwaltung (Benutzung > Benutzungskonfiguration > Konfigurationsmenü > Physische Benutzung > Erweiterte Richtlinienkonfiguration).
    Seite Richtlinienverwaltung
    Stellen Sie sicher, dass Sie sich innerhalb des Kontextes der Institution/Bibliothek befinden, deren Richtlinien Sie konfigurieren möchten, indem Sie die erforderliche Institution/Bibliothek aus dem Filter Sie konfigurieren auf der Seite Benutzungskonfiguration auswählen.
    Die folgenden Aktionen können auf dieser Seite ausgeführt werden:
    • Fügen Sie eine neue Benutzungs-Richtlinie hinzu (siehe Hinzufügen von Benutzungs-Richtlinien)
    • Bearbeiten von Benutzungs-Richtlinien (Aktionen > Bearbeiten)
    • Ansicht der mit dieser Richtlinie verknüpften Nutzungsbedingungen (Aktionen > Verknüpfte Nutzungsbedingungen anzeigen)
    • Duplizieren einer Richtlinie (Aktionen > Duplizieren und Bearbeiten der relevanten Felder)
    • Löschen einer Richtlinie (Aktionen > Löschen)

    Hinzufügen von Benutzungs-Richtlinien

    Sie können einer Nutzungsbedingung eine neue Benutzungs-Richtlinie hinzufügen.
    Um neue Richtlinien hinzuzufügen:
    1. Klicken Sie auf der Seite Richtlinienverwaltung (Benutzung > Benutzungskonfiguration > Konfigurationsmenü > Physische Benutzung > Erweiterte Richtlinienkonfiguration) auf Neue Benutzungs-Richtlinie. Die Seite Benutzungsrichtlinientyp auswählen erscheint und zeigt eine Liste von Richtlinien an. Dies ist die erste Seite eines zweiseitigen Assistenten.
      Seite Benutzungs-Richtlinientyp auswählen (partielle Liste)
    2. Auf der Seite Benutzungs-Richtlinientyp auswählen wählen Sie den Richtlinientyp. In der folgenden Tabelle erscheinen die angegebenen Werte auf der zweiten Seite des Assistenten, nachdem Sie den Richtlinientyp auf dieser Seite ausgewählt haben.
      Benutzungs-Richtlinientypen
      Benutzungs-Richtlinientyp Beschreibung
      Buchung:
      Aufeinanderfolgende Buchungen
      Die mindestens erforderliche Zeit zwischen aufeinanderfolgenden Buchungen für dieselbe Ressource und denselben Besteller. Wenn Wert-Typ = Keiner für diese Richtlinienart spezifiziert ist, gibt es kein Minimum: ein Besteller kann sofort nach einer anderen Buchung wieder buchen.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere auswählen, wählen Sie einen Wert und eine Einheit für die Zeitmessung.
      Buchung - Freigabezeit Der Zeitraum nach dem Wirksamwerden der Buchung, für den die Institution die Ressource für den bestellenden Benutzer bereitstellt. Vor Ablauf der Buchungs-Freigabezeit kann kein anderer Benutzer die Ressource ausleihen.
      Wenn die Buchungs-Freigabezeit abläuft und der bestellende Benutzer die Ressource nicht beansprucht, ist die Buchung immer noch wirksam, aber die Ressource kann an einen anderen Benutzer ausgeliehen werden.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere auswählen, wählen Sie einen Wert und eine Einheit für die Zeitmessung.
      Zukünftiges Limit Wie weit im Voraus ein Exemplar über eine Buchung reserviert werden kann.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere auswählen, wählen Sie einen Wert und eine Einheit für die Zeitmessung.
      Ist buchbares Exemplar Ob Buchungen zulässig sind.
      Werte: Richtig/Falsch
      Maximal zulässige Buchungsdauer Die maximale zulässige Dauer der Buchung.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere auswählen, geben Sie einen Wert und eine Einheit für die Zeitmessung ein.
      Vorschau-Zeitraum Der Zeitraum vor der Buchung, in dem der Besteller das Exemplar ausleihen kann. Während dieses Zeitraums wird die Ressource für andere Benutzer als den Besteller gesperrt.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere auswählen, geben Sie einen Wert und eine Einheit für die Zeitmessung ein.
      Ausleihen:
      Sperren wenn überfällig Ob eine Sperre auf den Benutzerdatensatz ausgelöst werden soll, wenn eine Ausleihe überfällig ist. Die Sperre kann für einen Zeitabschnitt abhängig von der Zeit, in der die Ausleihe überfällig ist, eingestellt werden (basierend auf ausschließlich offenen oder allen Tagen), oder kann auf eine bestimmte Zeit festgelegt werden... Standardmäßig werden alle Aktivitäten gesperrt, es können aber auch Sperren speziell für Ausleihe, Verlängerung und/oder Bestellung eingestellt werden. Die Sperre wird automatisch aufgehoben sobald das konfigurierte Ablaufdatum vorbei ist, als Teil des Prozesses Benutzer - Sperren aufheben job.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere auswählen, geben Sie einen Wert und eine Einheit für die Zeitmessung ein.
      Diese Richtlinie berücksichtigt die Toleranzfrist und zieht diese von der Sperrfrist ab. Wenn beispielsweise die Ausleihe um 10 Tage überfällig ist, es aber eine Toleranzfrist von 3 Tagen gibt, wird der Benutzer für die vergangenen 7 Tage gesperrt.
      Gelöschtes Rückruf-Fälligkeitsdatum Was mit einem Fälligkeitsdatum für eine Ausleihe passiert, wenn ein Rückruf, der für die Ausleihe vorgenommen wurde, storniert wird. Die Werte sind:
      • das ursprüngliche Fälligkeitsdatum wiederherzustellen
      • dasselbe zurückgerufene Fälligkeitsdatum unverändert lassen
      • versuchen, die zurückgerufene Ausleihe zu verlängern, unter Verwendung der Standard-Verlängerungs-Prozesse

      Für weitere Informationen zum Rückruf von Bestellungen siehe Rückruf von Bestellungen.

      Verwaltung der Fälligkeitsdaten bei geschlossener Bibliothek Wie Benutzungshandlungen verwaltet werden, wenn die Bibliothek geschlossen ist. Die verfügbaren Werte sind:
      • Beibehalten - aktuelles Fälligkeitsdatum beibehalten
      • Nach hinten verschieben - Zum Ende des vorherigen offenen Tages verschieben
      • Nach vorne verschieben– zum Anfang des nächsten offenen Tages verschieben
      • Zum Ende des nächsten offenen Tages verschieben (wirkt sich auf Fälligkeitsdaten aus, die andernfalls auf einen Tag fallen würden, an dem die Bibliothek geschlossen ist)
      Gebühr für direkte Lieferung Derzeit in Arbeit
      Fälligkeitsdatum
      Der Zeitraum, für den das Exemplar ausgeliehen werden darf. Die Werte sind:
      • Festgelegt – Basiert auf dem Kalender Ihrer Institution, auf dem Semesterende. Wählen Sie ein Semester.
      • Nicht festgelegt – Basiert auf dem Datum, zu dem das Exemplar ausgeliehen wurde. Wählen Sie einen Wert und eine Einheit für die Zeitmessung.
      Wenn Sie das Feld Maßeinheit auf Tage, Monat oder Woche einstellen, können Sie auch eine bestimmte Zeit festlegen. Wenn Sie keine Zeit festlegen, ist der Standardwert die Schließungszeit Ihrer Institution.
      Das ursprüngliche Datum, zu dem das Exemplar ausgeliehen wurde, wird bei der Festlegung des Fälligkeitsdatums nicht einberechnet. Ein Exemplar, das beispielsweise am 1. April mit einer Ausleihfrist von 6 Tagen ausgeliehen wurde, ist am 7. April fällig.
      Das Fälligkeitsdatum einer passiven Fernleihbestellung ist das Fälligkeitsdatum, das vom gebenden Fernleihpartner zugewiesen wurde. Wenn der gebende Fernleihpartner kein Fälligkeitsdatum zugewiesen hat, kann der Mitarbeiter das Datum eingeben, zu dem das Exemplar erhalten wurde.
      Das Fälligkeitsdatum der Ausleihe für ein Fernleih-Exemplar ist das Fälligkeitsdatum der passiven Fernleihbestellung, wenn vorhanden, abzüglich der Lieferverzögerung. Wenn das Fälligkeitsdatum nicht in der passiven Fernleihbestellung angegeben wird, wird das Fälligkeitsdatum basierend auf der Richtlinie für das Fälligkeitsdatum in den Nutzungsbedingungen festgelegt. Eine Lieferfrist wird in dem Fall nicht berücksichtigt.
      Maximales Verlängerungsdatum Die maximale Dauer nach dem Senden eine aktiven Fernleihbestellung, während der die Verlängerung der Bestellung zulässig ist.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere auswählen, geben Sie einen Wert und eine Einheit für die Zeitmessung ein.
      Wenn beispielsweise die Richtlinie Maximales Verlängerungsdatum einen Wert von 2 Wochenhat, wenn die Option Verlängern auf Seite des aktiven Fernleihpartners verwendet wird, sperrt das System Verlängerungen, wenn das Fälligkeitsdatum nach der Verlängerung mehr als zwei Wochen nach dem Versand des Exemplars liegt.
      Zudem wird die Verlängerung abgelehnt, wenn Bestellungen für ein Exemplar bestehen, das verlängert wird. Wenn Bestellungen für den Titel bestehen, der verlängert wird, wird die Verlängerung genehmigt oder abgelehnt, basierend auf den konfigurierten Sperr-Einstellungen (siehe Konfiguration von Sperr- Einstellungen).
      Fernleihe - Rückrufdauer Der Zeitraum an Tagen, den ein Entleiher hat, um ein zurückgerufenes Exemplar zurückzugeben.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere auswählen, geben Sie einen Wert in Tagen ein.
      Für weitere Informationen zum Rückruf von Bestellungen siehe Rückruf von Bestellungen.
      Verwaltung des Ablaufdatums Derzeit in Arbeit
      Toleranzfrist Der Zeitraum, in dem das Exemplar verspätet zurückgegeben werden kann, ohne dass eine Gebühr verrechnet wird.
      Wenn Sie eine Toleranzfrist mit der Maßeinheit Tage (im Gegensatz zu Genaue Tage oder anderen Maßeinheiten) definieren, wird die Toleranzfrist ab dem und einschließlich des Fälligkeitsdatums des Exemplars berechnet. Wenn beispielsweise das Fälligkeitsdatum des Exemplars der 1. März ist und die Toleranzfrist 2 Tage beträgt, ist das Ende der Toleranzfrist der 2. März, ab dem eine Gebühr verrechnet wird (wenn Sie Tage als Maßeinheit verwenden, ist eine Toleranzfrist von 1 Tag somit eigentlich bedeutungslos). Wenn Sie Exakte Tage als Maßeinheit verwenden und das Fälligkeitsdatum des Exemplars der 1. März ist und die Toleranzfrist 2 Tage beträgt, ist das Ende der Toleranzfrist der 3. März.
      Die Toleranzfrist gilt sowohl für regulär ausgeliehene als auch für zurückgerufene Exemplare.
      Wenn die Toleranzfrist abläuft und das Exemplar nicht zurückgegeben wurde, wird die Gebühr rückwirkend auf das Fälligkeitsdatum verrechnet.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere auswählen, wählen Sie einen Wert und eine Einheit für die Zeitmessung.
      Ist ausleihbar Ob ein Benutzer das Exemplar ausleihen kann. Ein ausgeliehenes Exemplar kann nicht verlängert werden.
      Werte: Richtig/Falsch
      Ist rückrufbar Ob die Bibliothek das Exemplar zurückrufen kann, wenn das Exemplar ausgeliehen ist.
      Wenn diese Einstellung Richtig ist und Ausleihen zurück = Nein in der Zuordnungstabelle Ausleihe-Rückrufe (Bestellkonfiguration) aktiviert ist, wird die Ausleihe nicht zurückgerufen (siehe Konfiguration von Ausleihe-Rückruf-Aufforderungen). Nur wenn Ruft Ausleihen zurück = Ja ist, wird die Nutzungsbedingungen-Richtlinie angewandt.
      Ein Exemplar kann nur verlängert werden, wenn weder Ist rückrufbar noch Ruft Ausleihen zurück in der Zuordnungstabelle Ausleihe-Rückruf aktiviert sind (siehe Konfiguration von Ausleihe-Rückruf-Aufforderungen).
      Wenn Sie eine einzelne Kopie eines Exemplars zurückrufen, ruft Alma das Exemplar zurück, das am längsten in der Ausleihe war (das heißt, das Exemplar mit dem frühesten Ausleihe-Datum). When a request that has triggered a Rückruf is canceled, that original, corresponding Rückruf will be canceled.
      Wenn Ist rückrufbar ausgewählt wurde und ein Exemplar zurückgerufen wird:
      • Das Fälligkeitsdatum des Exemplars wird geändert, wenn der Richtlinienwert Rückrufdauer aktiv ist und früher eintritt als das aktuelle Datum.
        Wenn beispielsweise das Fälligkeitsdatum eines Exemplars der 10. Mai ist und das Exemplar am 7. Mai mit einem Rückrufdauer -Wert von 10 Tagen zurückgerufen wird, ist das Fälligkeitsdatum des Exemplars effektiv der 12. Mai (5 Tage nachdem das Exemplar zurückgerufen wurde). Beachten Sie dass sich das aktuelle Fälligkeitsdatum nicht ändert und der 10. Mai bleiben wird.
      • Die Säumnisgebühr wird erhöht, wenn der Richtlinienwert Zurückgerufene Säumnisgebühr aktiv und größer ist als der Richtlinienwert Säumnisgebühr.
        Wenn beispielsweise der Wert Säumnisgebühr $5 und der Wert Zurückgerufene Säumnisgebühr $10 ist, fällt für ein zurückgerufenes Exemplar, das überfällig ist, eine Gebühr von $10 anstelle von $5 an.
      Werte: Richtig/Falsch
      Für weitere Informationen zum Rückruf von Bestellungen siehe Rückruf von Bestellungen.
      Ist verlängerbar Ob ein Benutzer die Ausleihe des Exemplars verlängern kann.
      Werte: Richtig/Falsch
      Geldbuße für verlorenes Exemplar Der zu zahlende Betrag, wenn ein Exemplar verloren gegangen ist.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere auswählen, geben Sie einen zu zahlenden Betrag in der lokalen Währung ein.
      Ersatzgebühr für verlorenes Exemplar Der zu zahlende Betrag, um ein verlorenes Exemplar zu ersetzen.
      Ersatzkosten können pro Exemplar festgelegt werden. Wenn für ein bestimmtes Exemplar Ersatzkosten bestehen, werden diese verwendet, wenn das Exemplar als "verloren" notiert ist. Wenn keine Ersatzkosten für ein Exemplar bestehen, verwendet Alma den Wert aus der Richtlinie Ersatzgebühr für verlorenes Exemplar.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere auswählen, geben Sie einen zu zahlenden Betrag in der lokalen Währung ein.
      Wenn auf Andere mit dem Wert 0 eingestellt, wird keine Gebühr für den Benutzer hinzugefügt, selbst wenn das Exemplar Ersatzkosten hat.
      Wenn auf Keine eingestellt, wird die Gebühr den Ersatzkosten des Exemplars entsprechend erstellt.
      Rückerstattungsanteil der Ersatzgebühr für verlorenes Exemplar Der Prozentsatz der Ersatzgebühr, der an einen Benutzer rückerstattet wird, er Benutzer ein verlorenes Exemplar zurückgibt, für das eine Ersatzgebühr verrechnet wurde.
      Werte: Geben Sie einen Prozentwert ein.
      Maximaler Verlängerungszeitraum Der maximale Zeitraum für eine Ausleihe. Dieser Wert enthält die der Ausleihe durch Verlängerungen hinzugefügte Zeit.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere ausgewählt haben, geben Sie einen Wert und eine Einheit für die Zeitmessung ein.
      Wenn dieser Wert beispielsweise 21 Tage ist:
      • Ein Exemplar mit einer 14-tägigen Ausleihe kann für bis zu 7 Tage verlängert werden (14 + 7 = 21).
      • Ein Exemplar mit einer 10-tägigen Ausleihe kann für bis zu 11 Tage verlängert werden (10 + 11 = 21).
      Wenn für diesen Richtlinientyp der Wert-Typ = Keine ist gibt es keine Einschränkung für die Verlängerungsdauer der Ausleihe.
      Maximale Gebühr Der maximale Betrag, der dem Benutzer für jede Ausleihe als Säumnisgebühren auferlegt werden kann.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere auswählen, geben Sie die maximale Gebühr für einen Benutzer in der lokalen Währung ein.
      Wenn Wert-Typ = Keine ist, gibt es kein Limit für den Betrag, der einem Benutzer an Gebühren verrechnet werden kann.
      Säumnisgebühr Der Betrag, den der Benutzer pro Zeitraum zahlen muss, wenn das Exemplar verspätet zurückgegeben wurde. Ein Exemplar wird ab dem Tag nach dem Fälligkeitsdatum als überfällig erachtet.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere auswählen, geben Sie einen zu zahlenden Betrag in der lokalen Währung für jeden Zeitraum sowie den Zeitraum wie folgt ein:
      • Alle Tage – Alle Tage im angegebenen Zeitraum.
      • Alle Stunden – Alle Stunden im angegebenen Zeitraum.
      • Alle Minuten – Alle Minuten im angegebenen Zeitraum.
      • Exakte Kalendertage - Alle Tage im angegebenen Zeitraum, beginnend mit der Stunde, mit der der Zeitraum begonnen hat.
      • Exakte offene Tage – Alle offenen Tage im angegebenen Zeitraum, beginnend mit der Stunde, mit der der Zeitraum begonnen hat.
      • Offene Tage – Alle offenen Tage im angegebenen Zeitraum.
      • Offene Stunden – Alle offenen Stunden im angegebenen Zeitraum.
      Überfälligkeits-Benachrichtigung - Gebührenart 1 Der Betrag, den ein Benutzer für eine Überfälligkeits-Benachrichtigung vom “Typ 1” bezahlen muss. Siehe Konfiguration von Überfälligkeits- und Verlustmeldungsprofilen.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere ausgewählt haben, geben Sie den zu zahlenden Betrag in der lokalen Währung ein.
      Überfälligkeits-Benachrichtigung - Gebührenart 2 Der Betrag, den ein Benutzer für eine Überfälligkeits-Benachrichtigung vom “Typ 2” zahlen muss. Siehe Konfiguration von Überfälligkeits- und Verlustmeldungsprofilen.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere ausgewählt haben, geben Sie den zu zahlenden Betrag in der lokalen Währung ein.
      Überfälligkeits-Benachrichtigung - Gebührenart 3 Der Betrag, den ein Benutzer für eine Überfälligkeits-Benachrichtigung vom “Typ 3” bezahlen muss. Siehe Konfiguration von Überfälligkeits- und Verlustmeldungsprofilen.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere ausgewählt haben, geben Sie den zu zahlenden Betrag in der lokalen Währung ein.
      Überfälligkeits-Benachrichtigung - Gebührenart 4 Der Betrag, den ein Benutzer für eine Überfälligkeits-Benachrichtigung vom “Typ 4” zahlen muss. Siehe Konfiguration von Überfälligkeits- und Verlustmeldungsprofilen.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere ausgewählt haben, geben Sie den zu zahlenden Betrag in der lokalen Währung ein.
      Überfälligkeits-Benachrichtigung - Gebührenart 5 Der Betrag, den ein Benutzer für eine Überfälligkeits-Benachrichtigung vom “Typ 5” zahlen muss. Siehe Konfiguration von Überfälligkeits- und Verlustmeldungsprofilen.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere ausgewählt haben, geben Sie den zu zahlenden Betrag in der lokalen Währung ein.
      Zurückgerufene Säumnisgebühr Der Betrag, den der Benutzer pro Zeitraum zahlen muss, wenn ein zurückgerufenes Exemplar verspätet zurückgegeben wurde.
      Wenn Sie eine Vormerkung platzieren, wird nur das Exemplar zurückgerufen, dass am längsten ausgeliehen ist, während andere Exemplare für Verlängerungen gesperrt werden. Wenn das zurückgerufene Exemplar verspätet zurückgegeben wird, wird ihm eine Zurückgerufene Säumnisgebühr zugewiesen, während anderen fälligen Exemplaren eine Säumnisgebühr zugewiesen wird.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere auswählen, geben Sie einen Wert und eine Einheit für die Zeitmessung ein, um jeden Zeitraum zu definieren.
      Für weitere Informationen zum Rückruf von Bestellungen siehe Rückruf von Bestellungen.
      Rückrufdauer Der Zeitraum, der ein Benutzer hat, um ein zurückgerufenes Exemplar zurückzugeben.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere auswählen, geben Sie einen Wert und eine Einheit für die Zeitmessung ein.
      Für weitere Informationen zum Rückruf von Bestellungen siehe Rückruf von Bestellungen.
      Verlängerungsgebühr Der Betrag, den ein Benutzer für die Verlängerung eines Exemplars zahlen muss.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere auswählen, geben Sie einen Wert in der lokalen Währung ein.
      Fälligkeitsdatum des bestellten Exemplars Der Zeitraum, für den das Exemplar ausgeliehen werden darf (standardmäßig zwei Wochen), wenn das Exemplar von einem anderen Benutzer bestellt wurde und nicht bereits ausgeliehen ist.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere auswählen, geben Sie einen Wert und eine Einheit für die Zeitmessung ein.
      Für weitere Informationen zum Rückruf von Bestellungen siehe Rückruf von Bestellungen.
      Fernleihe
      Fernleihbestellungen ermöglichen
      Ob ein Benutzer eine passive Fernleihbestellung platzieren kann.
      Wert: Richtig/Falsch
      Fernleih-Empfangsgebühr Ein Standardgebühr, die auf Fernleihbestellungen angewendet wird. Die Gebühr fällt an, wenn ein Exemplar empfangen und eingescannt wird.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere auswählen, geben Sie einen Wert in der lokalen Währung ein.
      Fernleih-Bestellgebühr
      Diese Gebühr kann zu dem Zeitpunkt anfallen, an dem eine passive Fernleihbestellung erstellt wird. Sie kann für Bestellungen anfallen, die von externen Quellen kommen, wie z. B. Primo-Bestellungen oder NCIP-Meldungen.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere auswählen, geben Sie einen Wert in der lokalen Währung ein.
      Ist über Fernleihe bestellbar Ob ein Exemplar bestellt werden kann, um eine aktive Fernleihbestellung zu erfüllen.
      Werte: Richtig/Falsch
      Limit für Fernleihbestellungen Die maximale Anzahl an Fernleihbestellungen, die ein Benutzer haben darf. Die folgenden Bestellstatus werden für die Anzahl der Bestellungen nach dieser Richtlinie nicht mitgezählt: Vollständig, Storniert, Von Benutzer storniert, Stornierung beantragt und Gelöscht.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere auswählen, geben Sie die maximale Anzahl der Bestellungen ein. Wenn Sie Keine auswählen, gibt es keine Begrenzung für die Anzahl der Bestellungen.
      Bestellt für
      Dauer der Bereitstellung Der Zeitraum, für den ein bestelltes Exemplar bereitgestellt bleibt, ohne dass es benutzt wird.
      Die Tage, an denen die Bibliothek geschlossen ist, sind nicht im Wert Dauer der Bereitstellung enthalten. Wenn beispielsweise der Wert Dauer der Bereitstellung auf 7 Tage eingestellt ist und die Bibliothek während dieses Zeitraums an 2 Tagen geschlossen ist, werden diese 2 Tage nicht als Teil der Bereitstellungsdauer berechnet, und das Exemplar bleibt dann für insgesamt 7 Tage bereitgestellt (das sind 5 Tage, an denen die Bibliothek offen ist und 2 Tage, an denen die Bibliothek geschlossen ist).
      Wert: Geben Sie eine Anzahl an Tagen ein.
      Vormerkungs-Richtlinie für Exemplare im Regal Die Richtlinie, die anzuwenden ist, wenn Exemplare im Regal bestellt werden. Die verfügbaren Werte sind: Die Abholung unabhängig von der Verfügbarkeit erlauben und Definition der Benutzungseinheit verwenden.
      Ist digitalisierbar Ob ein Benutzer eine digitale Kopie des Exemplars bestellen kann.
      Werte: Richtig/Falsch
      Ist bestellbar Ob ein Benutzer das Exemplar für die Ausleihe bestellen kann.
      Werte: Richtig/Falsch
      Persönliche Lieferung Ob ein Benutzer die persönliche Lieferung des Exemplars bestellen kann. Werte: wählen Sie einen der folgenden Werte, um die persönliche Lieferung zu konfigurieren:
      • Alle (Exemplare nach Hause oder an den Arbeitsplatz liefern)
      • Nach Hause (Exemplare nur an eine Heimadresse liefern)
      • Keine (Exemplare gar nicht liefern)
      • Büro (Exemplare nur an den Arbeitsplatz liefern)
      Ein Benutzer kann nur dann eine persönliche Lieferung anfordern, wenn er eine Privat-/Geschäftsadresse auf der Seite Benutzerdetails definiert hat (siehe Hinzufügen von Benutzer-Kontaktinformationen).
      Gebühr für persönliche Lieferung Ob mit der persönlichen Lieferung eines physischen Exemplars eine Liefergebühr verbunden ist.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere ausgewählt haben, geben Sie den zu zahlenden Betrag in der lokalen Währung ein.
      Automatisch zu Fernleihe umwandeln Werte: Richtig/Falsch Wenn diese Richtlinie auf Richtig eingestellt ist und die Bestellung dabei ist, storniert zu werden, entweder aufgrund von Bestellungen - Bearbeitung der Ablaufschritte oder Bestellungen - Neuberechnung nach Bestands-Update, wird die unausgeführte Bestellung in eine Fernleihbestellung mit dem Status Passive Fernleihbestellung wurde erstellt umgewandelt.
      Die Richtlinie wird nur aktiviert, wenn die oben erwähnten Prozesse aktiv sind und bestimmen, dass wegen des Ablaufs eines vorhandenen übereinstimmenden physischen Bestands, der die Bestellung erfüllen kann, eine Vormerkung storniert werden muss.
      Vor der Umwandlung werden die folgenden Überprüfungen durchgeführt:
      • Abholort ist eine Leihstelle, keine Bibliothek
      • Die Fernleihbibliothek hat keine Liefern-an-Beziehung mit der Abholstelle
      • Es gibt keinen Standard-Standort für die Fernleihbibliothek
      • Benötigt-bis-Datum liegt in der Vergangenheit
      Wenn eins davon zutrifft, wird die Bestellung nicht umgewandelt.
      Wird eine Vormerkung in eine Fernleihbestellung umgewandelt, wird an den Benutzer ein Stornierungsbrief mit der Begründung Umgewandelt in eine Fernleihbestellung geschickt. Vorhandene Bestellungen werden mit folgender Begründung storniert: Umgewandelt in eine Fernleihbestellung.
      Abholorte Die Standorte, wo ein Benutzer die Abholung eines bestellten Exemplars bestellen kann.
      Die verfügbaren Werte sind:
      • In jeder beliebigen Institution
      • In jedem Lesesaal
      • Im Lesesaal der Bibliothek
      • Im Campus - der Campus, dem die Bibliothek des Exemplars angehört
      • In der Institution - enthält alle Bibliotheken einer Institution und nicht nur jene, deren Leihstelle eine Bereitstellung hat
      • In der Bibliothek
      • In dem Benutzer angegliedertem Campus - der Campus, dem der Benutzer angehört
      Priorität der Bestellung Die Priorität einer Benutzer-Bestellung in der Bestellungswarteschlange. Für Details, Siehe auch Priorität der Bestellung unten.
      Werte: Höchste, Hoch, Mittel, Niedrig, Niedrigste
      Benutzerregistrierung
      Kartenverlängerungsgebühr
      Betrag, der in der lokalen Währung für die Verlängerung einer Bibliothekskarte zu bezahlen ist. Diese Gebühr wird verrechnet, wenn der Benutzer-Datensatz verlängert wird.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere ausgewählt haben, geben Sie den zu zahlenden Betrag in der lokalen Währung ein.
      Ablauf Warnungsdauer Der Zeitraum, in dem ein Benutzer gewarnt wird, bevor seine Karte abläuft. Dies bezieht sich auf den Ablauf des Benutzer-Datensatzes und nicht auf die Rolle des Benutzers.
      Wert: Geben Sie eine Anzahl an Tagen ein.
      Verlängerungsdauer für die Benutzerrolle Der Zeitraum, um den die Benutzerrolle für diesen Benutzer verlängert wird.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere ausgewählt haben, geben Sie einen Wert und eine Einheit für die Zeitmessung ein.
      Benutzerregistrierungsgebühr Der Betrag, der in lokaler Währung für die Registrierung eines Benutzers zu bezahlen ist. Diese Gebühr wird bei der Erstellung einer Benutzer-Rolle oder bei der Verlängerung einer bestehenden Benutzer-Rolle verrechnet. Sie wird sowohl für interne als auch für externe Benutzer verrechnet.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere ausgewählt haben, geben Sie den zu zahlenden Betrag in der lokalen Währung ein.
      Umfang verlängern Der Umfang, in dem die Benutzerrolle verlängert werden kann.
      Werte: Institution/Bibliothek
      Gebühr bei Benutzerregistrierung Der Betrag, der in lokaler Währung für die Registrierung eines neuen Benutzers zu bezahlen ist. Dies gilt nur für interne Benutzer.
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere ausgewählt haben, geben Sie den zu zahlenden Betrag in der lokalen Währung ein.
      Verlängerungsdauer des Benutzers Der Zeitraum, um den eine Benutzer-Registrierung verlängert wird (bis zu dem geschätzte Datum, zu dem der Benutzer die Institution voraussichtlich verlassen wird).
      Werte: Keine/Andere. Wenn Sie Andere ausgewählt haben, geben Sie einen Wert und eine Einheit für die Zeitmessung ein.
      Für weitere Informationen zur Autorisierung und Authentifizierung siehe Ablaufdatum.
    3. Klicken Sie auf Weiter. Die Seite Richtlinien-Details erscheint. Dies ist die zweite Seite des zweiseitigen Assistenten.
      Seite Benutzungs-Richtlinientyp auswählen
    4. Geben Sie einen Namen (erforderlich) und eine Beschreibung (optional) der Richtlinie ein.
      Die Beschreibung der Fälligkeitsdatum-Richtlinie wird in der Exemplarliste der Primo-Registerkarte Holen angezeigt. Wenn keine Beschreibung definiert ist, zeigt die Registerkarte Holen den Wert der Fälligkeitsdatum-Richtlinie und die Maßeinheit an.
    5. Im Feld Wert wählen Sie den entsprechenden Wert, um anzuzeigen, dass die Richtlinie aktiv sein soll. Die Werte dieser Felder variieren, abhängig vom spezifizierten Richtlinientyp (siehe oben).
    6. Im Feld Standard-Richtlinie spezifizieren Sie Falsch oder Richtig, um anzuzeigen, ob die neue Richtlinie die Standard-Richtlinie für den Richtlinientyp sein soll, wenn mehrere Richtlinien für einen gegebenen Richtlinientyp existieren. Beachten Sie, dass wenn Sie ein neues Set an Nutzungsbedingungen hinzufügen, die Standard-Richtlinien die Standard-Optionen in den Dropdown-Listen Richtlinie sein werden. Für Details zur Konfiguration von Nutzungsbedingungen siehe Konfiguration von Nutzungsbedingungen.
    7. Klicken Sie auf Speichern. Die Details der Richtlinien werden gespeichert und die Richtlinie wird der Liste der Richtlinien hinzugefügt.
    • Konfigurierte Richtlinien können Einstellungen in anderen Bereichen von Alma überschreiben. Beispielsweise kann der Richtlinienwert Ist verlängerbar den Wert der Einstellung Benutzer-Verlängerung überschrieben werden, wenn Sie ein Arbeitsablauf-Profil konfigurieren.
    • Wenn Sie Aktionen > Bearbeiten für eine Netzwerk-Richtlinie auswählen (Richtlinien-Eigentümer = Netzwerk), wird die Richtlinie als Institutionsrichtlinie gespeichert (Richtlinien-Eigentümer = Institution). Wenn Sie danach Aktionen > Löschen für eine Institutionsrichtlinie auswählen, die zu einem Netzwerk gehört, wird die Richtlinie von der Institution gelöscht, aber als Netzwerkrichtlinie gespeichert (Richtlinien-Eigentümer = Netzwerk).
    • Sie können keine Netzwerkzonen-Richtlinie löschen, die in einer Mitgliedsinstitution mit einer Nutzungsbedingung auf Institutionsebene verknüpft ist, der Richtlinie. Die Seite Prozessbericht für fehlgeschlagene Datensätze (Aktionen > Ansicht fehlgeschlagener Datensätze) zeigt den Link Konnte nicht gelöscht werden an. Nutzungsbedingungen werden mit dieser Richtlinie verbunden. Sie können auf den Link klicken, um die Richtlinie anzusehen. Die Richtlinie wird von einer Netzwerkrichtlinie auf eine Institutionsrichtlinie geändert.
    • Wenn eine Netzwerk-Richtlinie mit einem festgelegten Werttyp erstellt wird (Werttyp = Festgelegt ), kann ein Wert (Vorgang) nur dann ausgewählt werden, wenn die Mitglieds-Institutionen mit einem Vorgang desselben Namens konfiguriert sind.
    • Das Alma-Interface muss auf Englisch eingestellt sein, um Benutzungsrichtlinien hinzuzufügen.

    Konfiguration von Exemplar-Richtlinien

    Um Exemplar-Richtlinien zu konfigurieren, müssen Sie eine der folgenden Rollen innehaben:
    • Allgemeiner Systemadministrator
    • Benutzungs-Administrator
    Exemplar-Richtlinien erstellen Ausnahmeregeln bei den Regeln der Benutzungseinheit, sodass bestimmte Exemplare an einem bestimmten Standort anders ausgeliehen werden als die typischen Exemplare, die an diesem Ort aufbewahrt werden. Siehe Erstellen einer Bestellung
    Sie konfigurieren Exemplar-Richtlinien auf der Seite Codetabelle Exemplar-Richtlinie (Benutzung > Benutzungskonfiguration > Konfigurationsmenü > Physische Benutzung > Exemplar-Richtlinie). Sie sollen die Exemplar-Richtlinie nur auf Institutionsebene konfigurieren; von der Definition von Exemplar-Richtlinien auf Bibliotheksebene wird dringend abgeraten.
    Seite Codetabelle Exemplar-Richtlinien
    In einem Kooperationsnetzwerk können Sie Richtlinien in der Netzwerkzone erstellen und sie dann den Mitgliedsinstituten zuteilen. Für weitere Informationen siehe Konfiguration der Benutzungsinformationen in der Netzwerkzone.
    Stellen Sie sicher, dass Sie sich innerhalb des Kontextes der Institution befinden, deren Exemplar-Richtlinien Sie konfigurieren möchten, indem Sie die erforderliche Institution aus dem Filter Sie konfigurieren auf der Seite Benutzungskonfiguration auswählen.
    Um eine neue Exemplar-Richtlinie hinzuzufügen oder zu bearbeiten:
    Geben Sie einen Code und eine Beschreibung ein. Siehe Codetabellen.
    Der Parameter Standard-Wert wird in dieser Tabelle nicht unterstützt und sollte nicht verwendet werden.
    Um eine Exemplar-Richtlinie so zu konfigurieren, dass alle mit der Richtlinie verknüpften Exemplare nicht für die Fernleihe verfügbar sind, siehe Konfiguration der Ausnahmen der Exemplar-Richtlinie.

    Konfiguration von Nutzungsbedingungen

    Um Nutzungsbedingungen zu konfigurieren, müssen Sie eine der folgenden Rollen innehaben:
    • Allgemeiner Systemadministrator
    • Benutzungs-Administrator
    Nutzungsbedingungen (TOU) verweisen auf eine Liste von Richtlinien, die die Verpflichtung der Institution/Bibliothek gegenüber dem Benutzer definieren, gemäß derer ein Service angeboten oder beendet wird. Nutzungsbedingungen sind mit einem bestimmten Typ von Benutzungshandlung verbunden, wie etwa einer Ausleihe, einer Bestellung oder einer Benutzerregistrierung. Für Details zu Richtlinien, die in Nutzungsbedingungen einbezogen werden können, siehe Konfiguration von Benutzungsrichtlinien.
    Die Regeln der Benutzungseinheit legen fest, welche Nutzungsbedingungen anwendbar sind, wenn für einen Benutzer ein bestimmter Lieferservice ausgeführt wird. Für Details siehe Konfiguration von Benutzungseinheiten, Richtlinien und Nutzungsbedingungen.
    Für Informationen zur Ansicht von Benutzungsregeln, die mit einer Nutzungsbedingung verbunden sind, siehe das Video Zu Benutzungsregeln von Nutzungsbedingungen navigieren (1:58 min).
    Wenn ein Exemplar einem Standort angehört, der keine Nutzungsbedingungen hat (beispielsweise ein Standort, der keiner Benutzungseinheit angehört), legt das System die Nutzungsbedingungen fest, basierend auf den Standard-Richtlinien.
    Eine Nutzungsbedingung eines Exemplars wird jedes Mal neu berechnet, wenn eine Aktivität an einem ausgeliehenen Exemplar ausgeführt wird (wie etwa eine Verlängerung). Daher hat jede Änderung einer Richtlinie, Nutzungsbedingung, Benutzungsregel, Benutzerinformation oder Exemplarinformation eine unmittelbare Auswirkung auf die Nutzungsbedingungen einer Ausleihe oder einer Bestellung.
    Sie konfigurieren Nutzungsbedingungen auf der Seite Verwaltung der Nutzungsbedingungen (Benutzung > Benutzungskonfiguration > Konfigurationsmenü > Physische Benutzung > Nutzungsbedingungen und Richtlinien).
    Seite Verwaltung der Nutzungsbedingungen
    In einem Kooperationsnetzwerk können Sie Nutzungsbedingungen in der Netzwerkzone erstellen und sie dann den Mitgliedsinstituten zuteilen. Für weitere Informationen siehe Konfiguration der Benutzungsinformationen in der Netzwerkzone.
    Stellen Sie sicher, dass Sie sich innerhalb des Kontextes der Institution/Bibliothek befinden, deren Nutzungsbedingungen Sie konfigurieren möchten, indem Sie auf der Seite Benutzungskonfiguration die erforderliche Institution/Bibliothek aus dem Filter Sie konfigurieren auswählen.
    Klicken Sie auf die Nutzungsbedingungen-Indexeinträge Name, Typ oder Besitzer, um die Liste alphabetisch - in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge - zu sortieren.
    Die folgenden Aktionen können auf dieser Seite ausgeführt werden:
    • Hinzufügen eines Sets von Nutzungsbedingungen: (siehe Hinzufügen eines Sets von Nutzungsbedingungen)
    • Bearbeiten eines Sets von Nutzungsbedingungen (Aktionen > Bearbeiten)
    • Ansicht eines Sets von Nutzungsbedingungen (Aktionen > Ansicht)
    • Löschen eines Sets von Nutzungsbedingungen (Aktionen > Löschen)
    • Ansicht der mit den Nutzungsbedingungen verbundenen Benutzungsregeln (siehe Ansicht verbundener Benutzungsregeln)
    • Sie können einen Datensatz der Nutzungsbedingungen nur dann dauerhaft löschen, wenn die Institution der Besitzer ist. Wenn Allgemein der Besitzer ist, können Sie den Datensatz nicht löschen.
    • Eine Nutzungsbedingung in einer Benutzungseinheit-Regel kann nicht gelöscht werden.

    Hinzufügen eines Sets von Nutzungsbedingungen

    Sie können der Institution oder einer Bibliothek innerhalb der Institution ein neues Set an Nutzungsbedingungen hinzufügen.
    Um ein neues Set an Nutzungsbedingungen hinzuzufügen:
    1. Auf der Seite Verwaltung der Nutzungsbedingungen (Benutzung > Benutzungskonfiguration > Konfigurationsmenü > Physische Benutzung > Nutzungsbedingungen und Richtlinien) klicken Sie auf Eine Nutzungsbedingung hinzufügen. Die Auswahl der Benutzungsbedingungen der Seite Typ verwenden erscheint. Dies ist die erste Seite eines dreiseitigen Assistenten.
      Seite Art der Nutzungsbedingungen auswählen
    2. Wählen Sie die Art der Nutzungsbedingung:
      • Buchung – Verbindet eine Anzahl an Richtlinientypen, die erforderlich sind, um die Reservierung von Material zu einer bestimmten Zeit zu ermöglichen
      • Passive Fernleihe – Verbindet eine Anzahl an Richtlinientypen, die sich auf passive Fernleihbestellungen und Gebühren beziehen
      • Aktive Fernleihe – Verbindet eine Anzahl an Richtlinientypen, die erforderlich sind, um die Durchführung einer aktiven Fernleihe von Fernleih-Material zu ermöglichen
      • Ausleihe – Verbindet eine Anzahl an Richtlinientypen, die erforderlich sind, um die Durchführung einer Ausleihe zu ermöglichen
      • Bestellung – Verbindet eine Anzahl an Richtlinientypen, die erforderlich sind, um die Durchführung einer Bestellung zu ermöglichen
        Für weitere Informationen zum Ablauf von Bestellungen in Alma siehe das Video Alma-Bestellungen- Ablauf (1 h 1:22 min).
      • Benutzerregistrierung – Verbindet eine Anzahl an Richtlinientypen, die erforderlich sind, um die Registrierung eines Benutzers zu ermöglichen
    3. Klicken Sie auf Weiter. Die zweite Seite des dreiseitigen Assistenten erscheint.
      Seite Details der Nutzungsbedingungen - zweite Seite des Assistenten
    4. Geben Sie einen Namen der Nutzungsbedingungen (erforderlich) und eine Beschreibung (optional) ein.
      Die verbleibenden Optionen auf der Seite Details der Nutzungsbedingungen sind die Richtlinientypen, die für den Nutzungsbedingungen-Typ verfügbar sind, den Sie auf der vorigen Seite des Assistenten ausgewählt haben.
    5. Wählen Sie aus den vordefinierten Dropdown-Listen aus, um die Richtlinien für das neue Set der Nutzungsbedingungenfestzulegen. Beachten Sie, dass die Richtlinien-Optionen in den Dropdown-Listen die maßgeblichen Richtlinien sind, die definiert wurden. Für Details siehe Konfiguration von Benutzungsrichtlinien.
      Für Beschreibungen der Richtlinien siehe Benutzungs-Richtlinientypen in Hinzufügen von Benutzungs-Richtlinien.
      Die auf dieser Seite ausgewählten Werte für die spezifizierten Nutzungsbedingungen überschreiben die in der Benutzungskonfiguration konfigurierten Werte.
      • Um eine neue Richtlinie hinzuzufügen, klicken Sie auf Aktionen > Hinzufügen. Für weitere Informationen siehe Hinzufügen von Benutzungs-Richtlinien.
      • Um eine Richtlinie zu bearbeiten, klicken Sie auf Aktionen > Bearbeiten. Für weitere Informationen siehe Konfiguration von Nutzungsbedingungen. Die Bearbeitung einer Richtlinie ändert die Richtlinie und nimmt diese Änderung in allen Nutzungsbedingungen vor, die diese Richtlinie bereits verwenden.
      • Um eine neue Richtlinie hinzuzufügen, die ein Duplikat der aktuell ausgewählten Richtlinie ist, klicken Sie auf Aktionen > Duplizieren. Die neue Richtlinie wird erstellt und an die bestehenden Nutzungsbedingungen angehängt; daraufhin können Sie die neue Richtlinie bearbeiten. Für weitere Informationen siehe Konfiguration von Nutzungsbedingungen.
    6. Klicken Sie auf Weiter. Die dritte Seite des Assistenten erscheint.
      Seite Verwaltung der Nutzungsbedingungen - dritte Seite des Assistenten
    7. Überprüfen Sie die Details der neuen Nutzungsbedingungen. Klicken Sie auf Zurück, um Änderungen an der Nutzungsbedingung zu machen.
    8. Klicken Sie auf Speichern, um die Details des neuen Sets der Nutzungsbedingungen zu speichern. Das neue Set der Nutzungsbedingungen wird der Liste hinzugefügt. Verwenden Sie bei Bedarf die verfügbaren Filter und Suchsteuerungen, um in der Liste die neuen Nutzungsbedingungen zu finden. Für Details zur Konfiguration von Nutzungsbedingungen siehe Konfiguration von Nutzungsbedingungen.
    9. Um einen Nutzungsbedingungen-Datensatz anzuzeigen, wählen Sie Aktionen > Ansicht. Eine Seite, die die Nutzungsbedingungen genau erklärt, erscheint.
      Seite Verwaltung der Nutzungsbedingungen - Ansicht
      Klicken Sie auf Zurück, um zur Seite Verwaltung der Nutzungsbedingungen zurückzukehren.
    Um eine Nutzungsbedingung zu konfigurieren und diese einer Benutzungseinheit anzuhängen, um das Senden von Fernleih-Exemplaren an einen Benutzer zu unterstützen:
    1. Erstellen Sie eine passive Fernleihe-Nutzungsbedingung, die die persönliche Lieferung unterstützt, wie in Ein neues Set an Nutzungsbedingungen hinzufügen beschrieben.
    2. Auf der Seite Liste der Benutzungseinheiten (Benutzung > Physische Benutzung > Benutzungseinheiten) klicken Sie auf den Link Organisationseinheit - Liste oben rechts auf der Seite.
      Link Organisationseinheit - Liste
      Die Seite Organisationseinheiten-Liste erscheint.
      Seite Organisationseinheit - Liste
    3. Lokalisieren Sie den Eintrag Fernleih-Bibliothek und klicken Sie auf Auswählen. Die Seite Liste der Benutzungseinheiten zeigt die mit der Fernleih-Bibliothek verbundenen Benutzungseinheiten an.
    4. Wählen Sie Aktionen > Bearbeiten für eine Benutzungseinheit aus. Die Seite Benutzungseinheit bearbeiten erscheint.
      Seite Benutzungseinheit bearbeiten
    5. Klicken Sie auf die Registerkarte Regeln der Benutzungseinheit.
    6. Im Feld Regeltyp wählen Sie Passive Fernleihe, um die Regeln für die passive Fernleihe anzuzeigen.
      Seite Benutzungseinheit bearbeiten
    7. Klicken Sie auf Neue Regel. Die Seite Editor für Benutzungseinheitsregeln erscheint.
      Seite Editor für Benutzungseinheits-Regeln
    8. Konfigurieren Sie eine Regel, indem Sie die Nutzungsbedingungen hinzufügen, die Sie oben konfiguriert haben.
    9. Klicken Sie auf Speichern. Die Seite Liste der Benutzungseinheiten zeigt die Benutzungseinheit mit der geänderten Regel an.
      Damit ein Benutzer Fernleih-Exemplare zur Abholung an einer Persönlichen Lieferadresse bestellen kann, muss der Benutzer eine Privat- oder Geschäftsadresse definiert haben. Der Adresstyp eines Benutzers wird auf der Seite Benutzerdetails des Benutzers konfiguriert (Administration > Benutzerverwaltung > Benutzer suchen und verwalten). Klicken Sie auf die Registerkarte Kontaktinformationen und fügen Sie im Abschnitt Adresseneine Adresse hinzu (siehe Verwalten von Benutzern).

    Ansicht verbundener Benutzungsregeln

    Sie können die Benutzungsregeln ansehen, die mit einer bestimmten Nutzungsbedingung verbunden sind.
    Um die Benutzungsregeln anzusehen, die mit einer bestimmten Nutzungsbedingung verbunden sind:
    1. Auf der Seite Verwaltung der Nutzungsbedingungen (Benutzung > Benutzungskonfiguration > Konfigurationsmenü > Physische Benutzung > Nutzungsbedingungen und Richtlinien) wählen Sie Aktionen > Verbundene Benutzungsregeln anzeigen für eine Nutzungsbedingung. Die Seite Verbundene Benutzungsregeln erscheint.
      Seite Verbundene Benutzungsregeln
      Die Benutzungsregeln, die die gewählte Nutzungsbedingungen verwenden, erscheinen in der Tabelle.
    2. Optional können Sie Folgendes tun:
      • Klicken Sie auf den Link ןn der Spalte Regelname, um die Seite Editor für Benutzungseinheits-Regeln für die ausgewählte Regel zu öffnen.
        Seite Editor für Benutzungseinheits-Regeln
      • Klicken Sie auf den Link in der Spalte Benutzungseinheit, um die Seite Benutzungseinheit bearbeiten für die ausgewählte Benutzungseinheit zu öffnen.
        Seite Benutzungseinheit bearbeiten

    Konfiguration der Priorität der Bestellung

    Wenn eine Bestellung für ein physisches Exemplar gemacht wird, das nicht verfügbar ist, kann die automatische Priorisierung festgelegt werden, um Benutzern mit höherer Priorität eine höhere Position in der Warteliste zuzuweisen.
    Um die Priorität der Bestellung zu konfigurieren:
    1. Nutzungsbedingungen für eine Bestellung erstellen (Benutzung > Benutzungskonfiguration > Konfigurationsmenü > Physische Benutzung > Nutzungsbedingungen und Richtlinien).
      Nutzungsbedingungen - Request.png
      Nutzungsbedingungen für Bestellungen
    2. Wählen Sie die höchste Richtlinie (oder erstellen Sie eine solche) im Dropdown-Menü Priorität der Bestellung und speichern Sie die Nutzungsbedingungen.
    3. Fügen Sie auf der Seite Liste der Benutzungseinheiten (Benutzung > Benutzungskonfiguration > Konfigurationsmenü > Physische Benutzung > Benutzungseinheiten) eine Benutzungseinheit hinzu oder bearbeiten Sie eine bestehende Benutzungseinheit.
    4. Klicken Sie auf die Registerkarte Regeln der Benutzungseinheit.
    5. Klicken Sie auf Neue Regel.
      Editor für Benutzungseinheits-Regeln
    6. Zur Auswahl der Benutzergruppe, die eine höhere Priorität erhalten soll, wählen Sie die Nutzungsbedingungen, die Sie in Schritt 2 erstellt haben.

    Konfiguration von Sperr-Einstellungen

    Um Sperr-Einstellungen zu konfigurieren, müssen Sie eine der folgenden Rollen innehaben:
    • Allgemeiner Systemadministrator
    • Benutzungs-Administrator
    Sperr-Einstellungen ermöglichen Ihnen zu kontrollieren, wie verschiedene Szenarien an Leihstellen innerhalb der Institution auf Grundlage des Exemplar- oder Benutzerstatus gehandhabt werden. Für weitere Informationen über das Sperren von Benutzern siehe Sperren von Benutzern. Wenn ein Exemplar gesperrt ist, kann es nicht an den Benutzer entliehen werden; siehe Erstellen einer Bestellung in der Institution.
    Ein typisches Szenario kann folgendermaßen aussehen:
    Ein Benutzer bringt ein Buch zu einer Leihstelle und versucht, das Buch auszuleihen. Wenn der Leihstellen-Mitarbeiter die ID des Buches im System eingibt, stellt sich heraus, dass das Buch von einem anderen Benutzer bestellt wurde, was den Benutzer an der Ausleihe hindert. Abhängig von den Sperr-Einstellungen und den Berechtigungen des Mitarbeiters kann die Sperre überschrieben werden.
    Die Sperr-Einstellungen, die für die Institution definiert sind, erscheinen auf der Seite Benutzerdienste-Einstellungen (Benutzung > Benutzungskonfiguration > Konfigurationsmenü > Physische Benutzung > Sperr-Einstellungen).
    Seite Sperr-Einstellungen
    • Sperr-Einstellungen können nur auf Institutionsebene konfiguriert werden. Wählen Sie die erforderliche Institution aus dem Filter Sie konfigurieren auf der Seite Benutzungskonfiguration.
    • Der Eintrag Nicht verlängerbar – Exemplar hat Bestellung(en) zeigt das Systemverhalten an, wenn es Titel-Bestellungen auf Exemplarebene für das Exemplar gibt. Wählen Sie Automatische Bearbeitung, um die Verlängerung der Bestellung zu genehmigen, wenn externe Bestellungen für den zu verlängernden Titel bestehen. Wählen Sie eine andere Option, um die Verlängerung der Bestellung abzulehnen, wenn externe Bestellungen für den zu verlängernden Titel bestehen. Dieser Parameter steuert auch das Systemverhalten, wenn Material verlängert wird, das für aktive Fernleihbestellungen versandt wurde. Wenn Sie Automatisch bearbeiten auswählen, bedeutet das, dass Verlängerungsanträge für aktive Fernleihbestellungen automatisch akzeptiert werden und das versandte Material automatisch auf das beantragte neue Fälligkeitsdatum verlängert wird. Wählen Sie eine andere Option, um eingegangene Verlängerungsanträge abzulehnen.
    • Die Sperre Exemplar kann nicht an den Benutzer ausgeliehen werden – unzureichendes Fälligkeitsdatum zeigt an, dass das Exemplar nicht ausgeliehen werden kann, weil das Exemplar aufgrund des Fälligkeitsdatums nicht zurückgegeben werden kann. Diese Sperre erscheint beispielsweise, wenn das Fälligkeitsdatum eines Exemplars in der Vergangenheit liegt oder wenn ein Exemplar morgen fällig ist, aber die Lieferung des Exemplars nicht binnen 3 Tagen beendet werden kann.
    Die Liste der Sperr-Einstellungen ist vordefiniert. Sie können Sperr-Einstellungen nicht hinzufügen oder löschen, aber Sie können Einstellungen der Sperr-Einstellungen ändern. Sie legen die Sperr-Einstellungen auf Institutionsebene fest. Die Einstellungen, die Sie festlegen, gelten für alle Bibliotheken innerhalb der Institution.

    Bearbeiten von Sperr-Einstellungen

    Die Details, die Sie bearbeiten können, werden mit den folgenden Feldern auf der Seite Benutzerdienste-Einstellungen konfiguriert:
    • Aktionen – Definiert die allgemeine Aktion, um ein bestimmtes Szenario auszuführen
    • Handler – Definiert die Aktion, die automatisch ausgeführt werden soll, wenn das Feld Aktion auf Automatische Bearbeitung oder auf eine der Optionen Überschreiben durch eingestellt ist
      Handler können nur bearbeitet werden, wenn es mehr als eine Option gibt, die für eine Aktion ausgewählt werden kann.
    • Sperren – Definiert, welche Vorgangsarten gesperrt werden sollen (Ausleihe, Verlängern oder Beide)
    Die verfügbaren Aktionen sind:
    • Sperre – Das Exemplar ist gesperrt und der Benutzer kann das Exemplar nicht ausleihen
    • Durch Manager überschreiben – Die Sperre des Exemplars kann nur von einem Mitarbeiter mit der Rolle Leihstellen-Manager bei der jeweiligen Leihstelle überschrieben werden.
    • Durch Mitarbeiter überschreiben – Die Sperre des Exemplars kann nur von einem Mitarbeiter mit der Rolle Leihstellen-Manager oder Leihstellen-Mitarbeiter bei der jeweiligen Leihstelle überschrieben werden.
    • Durch alle überschreiben – Die Sperre des Exemplars kann von jedem Mitarbeiter mit den Rollen Leihstellen-Manager, Leihstellen-Mitarbeiter oder Leihstellen-Mitarbeiter, eingeschränkt, überschrieben werden.
    • In anderer Institution überschreiben - Diese Option kann von Mitgliedern des Benutzungsnetzwerks verwendet werden, um einzustellen, ob die Sperre von Mitarbeitern aus einer anderen Institution überschrieben werden darf, falls die Sperre einsetzt, wenn das Exemplar des Mitglieds an der Leihstelle einer anderen Institution ausgeliehen wird.
    • Automatische Bearbeitung – Zeigt an, dass bestimmte Aktionen von Alma durchzuführen sind. Diese Aktionen werden im Feld Handler festgelegt und sind von Ex Libris vordefiniert. Handler-Optionen können nur konfiguriert werden, wenn Sie Automatische Bearbeitung oder eine der Optionen Durch alle überschreiben auswählen.
    • Die Sperreinstellungen Nutzer hat keine Benutzerrolle oder die Rolle ist abgelaufen, Exemplar wurde nicht von der Erwerbungsabteilung erhalten, Exemplar kann aufgrund einer Buchungsbestellung nicht ausgeliehen werden, Exemplar kann nicht an den Benutzer ausgeliehen werden – unzureichendes Fälligkeitsdatum, Eine Fernleihbestellung muss von der Fernleihbibliothek erneuert werden und Exemplar gehört nicht der Institution enthalten nur eine einzelne Aktion (Sperre), die nicht überschrieben werden kann.
    • Die Sperr-Einstellung Nicht verlängerbar - Exemplar hat Bestellungen ist nur maßgeblich, wenn BENUTZER_PHYSISCH = Ja auf der Seite Rückruf-Zuordnungstabelle eingestellt ist (siehe Konfiguration von Rückruf-Aufforderungen).
    • Wenn Sie mit externen Benutzern arbeiten, zeigt die Sperr-Einstellung Benutzer ist abgelaufen an, dass der Benutzer im externen System abgelaufen ist und die Sperr-Einstellung Benutzer ist nicht aktiv zeigt an, dass der Benutzer im externen System nicht aktiv ist.
    • Wenn Sie Exemplar kann nicht von dieser Leihstelle ausgeliehen werden,Exemplar kann nicht an dieser Leihstelle zurückgegeben werden oder Nicht verlängerbar – Exemplar hat Bestellungen auswählen, sind keine Handler-Optionen verfügbar, wenn Automatische Bearbeitung ausgewählt wurde. In diesen Fällen ignoriert Alma die Sperre und das Exemplar ist nicht ausleihbar.
    • Durch die Auswahl einer Überschreiben-Aktion für die Einstellung Exemplar kann nicht verlängert werden erscheint der Button Überschreiben im Warnungsfeld der Option Verlängern auf dem Button Aktion der Optionen der Registerkarte Verwalten von Benutzerdiensten - Ausleihe. Dies wirkt sich nicht auf die Buttons Auswahl verlängern oder Alle verlängern aus.
    Die Seite Benutzerdienste-Einstellungen enthält die folgenden ähnlichen Einstellungen:
    • Die Ausleihe kann aufgrund des Ausleihstatus nicht verlängert werden – Wird verwendet, wenn der Status eines Exemplars Verloren,Angeblich zurück oder Zurückgerufen ist.
    • Nicht Verlängerbar - Exemplar hat Vormerkung(en) – Wenn mehrere Ausgaben eines Exemplars ausgeliehen sind und eine Rückruf-Aufforderung nur eines der Exemplare zurückruft, können die anderen Exemplare, die nicht zurückgerufen wurden, verlängert werden.
    Um die Details einer Sperr-Einstellungen zu bearbeiten:
    1. Auf der Seite Benutzerdienste-Einstellungen (Benutzung > Benutzungskonfiguration > Konfigurationsmenü > Physische Benutzung > Sperr-Einstellungen) lokalisieren Sie die Sperr-Einstellung, die Sie bearbeiten wollen.
    2. In der Spalte Aktionen wählen Sie bei Bedarf eine andere Aktion. Die Listen der verfügbaren Aktionen sind vordefiniert und variieren von Szenario zu Szenario. Beachten Sie, dass viele Szenarien nur eine Handler-Option haben, und zwar Sperre.
    3. In der Spalte Handler wählen Sie bei Bedarf einen anderen Handler. Die Listen der verfügbaren Handler sind vordefiniert und variieren von Szenario zu Szenario. Beachten Sie, dass nicht alle Szenarien Handler-Optionen haben. Ein Handler wird nur angezeigt, wenn die Aktion Automatische Bearbeitung oder eine der Aktionen Durch alle überschreiben ausgewählt ist.
    4. Wählen Sie in der Spalte Sperren die Vorgangsart, die Sie sperren wollen (Ausleihe, Verlängern oder Beide). Beachten Sie, dass viele Szenarien diese Option nicht ermöglichen und dass Sperren für Ausleihen und Verlängerungen gelten.
    5. Klicken Sie auf Speichern, um die geänderten Sperr-Einstellungen im System zu speichern.

    Konfiguration von Regeln für die automatische Ausleih-Verlängerung

    Um Regeln für die automatische Ausleih-Verlängerung zu konfigurieren, müssen Sie eine der folgenden Rollen innehaben:
    • Allgemeiner Systemadministrator
    • Benutzungs-Administrator
    Regeln für die automatische Verlängerung der Ausleihe definieren die Bedingungen, unter denen Exemplare durch den Prozess Benachrichtigungen - Erinnerungen senden und Ausleih-Verlängerungen bearbeiten verlängert werden. Siehe auch den Parameter auto_renew_loan_days (siehe Konfiguration anderer Einstellungen), womit die Anzahl an Tagen vor der Fälligkeit einer Ausleihe eingestellt werden kann, ab wann von Alma eine automatische Verlängerung versucht wird.
    Der Prozess Benachrichtigungen - Erinnerungen senden und Ausleih-Verlängerungen bearbeiten versucht, Ausleihen nach den definierten Regeln für die automatische Verlängerung zu verlängern. Ob die Ausleihe erfolgreich verlängert wird, hängt von zusätzlichen Bedingungen ab, wie etwa Nutzungsbedingungen und bestehenden Rückrufen.
    Verlängerungen können aus den folgenden Gründen verhindert werden:
    • Der Benutzer hat keine Benutzerrolle oder die Rolle ist abgelaufen.
    • Der Benutzerdatensatz läuft vor dem Verlängerungsdatum ab.
    • Das Fälligkeitsdatum ist bereits auf das verlängerte Fälligkeitsdatum eingestellt
    • Der Benutzer ist nicht aktiv.
    • Die Karte des Benutzers ist abgelaufen
    • Der Benutzer hat das Limit für überfällige Rückrufe überschritten.
    • Der Benutzer hat das Barlimit überschritten.
    • Das Exemplar kann nicht verlängert werden.
    • Das Exemplar hat einen Status, der die Verlängerung verhindert.
    • Der Verlängerungszeitraum des Exemplars wurde überschritten.
    • Verlängerung der Ausleihe steht in Konflikt mit einer Buchungsbestellung und das Fälligkeitsdatum muss verkürzt werden
    • Das Exemplar kann aufgrund einer Buchungsanfrage nicht ausgeliehen werden.
    • Das Exemplar kann wegen einer Bestellung für das Exemplar nicht verlängert werden.
    • Die Regel zur automatischen Verlängerung ist auf falsch eingestellt.
    • Ein allgemeiner Fehler hat die Verlängerung verhindert.
    Ausleihen, die wegen ausstehender Bestellungen nicht verlängert werden, werden automatisch verlängert, wenn die sperrenden Bestellungen storniert oder durch ein anderes Exemplar erfüllt werden, falls Bibliotheksrichtlinien und der Status des Benutzers die Durchführung der Verlängerung zulassen. Ausleihen, die das Ergebnis von passiven Fernleihbestellungen sind, können durch diesen Prozess nicht verlängert werden.
    Wenn eine Ausleihe durch diesen Prozess bearbeitet wurde, aber die Verlängerung aus den oben genannten Gründen verhindert wurde, wird die Ausliehe nicht in die künftigen Vorgänge des Prozesses Benachrichtigungen - Erinnerungen senden und Ausleih-Verlängerungen bearbeiten einbezogen, wenn sich ihr Fälligkeitsdatum nicht geändert hat.
    Sie konfigurieren Regeln für die automatische Ausleih-Verlängerung auf der Seite Regeln für automatische Ausleih-Verlängerung (Benutzung > Benutzungskonfiguration > Konfigurationsmenü > Physische Benutzung > Regeln für automatische Ausleih-Verlängerung).
    Seite Regeln für die automatische Ausleih-Verlängerung
    Regeln für die automatische Ausleih-Verlängerung können nur auf Institutionsebene konfiguriert werden. Wählen Sie die erforderliche Institution aus dem Filter Sie konfigurieren auf der Seite Benutzungskonfiguration.
    Die folgenden Aktionen können auf dieser Seite ausgeführt werden:

    Regeln für automatische Ausleih-Verlängerung

    Sie können der Institution Definitionen der Regeln für die automatische Ausleih-Verlängerung hinzufügen. Diese gelten für alle Bibliotheken innerhalb der Institution.
    Alternativ können Sie die Option Aktionen > Duplizieren verwenden, um eine bestehende Regel zu duplizieren und danach zu bearbeiten (siehe Bearbeiten von Regeln für die automatische Ausleih-Verlängerun).
    Um eine neue Regel für die automatische Ausleih-Verlängerung hinzuzufügen:
    1. Klicken Sie auf der Seite Regeln für automatische Ausleih-Verlängerung (Benutzung > Benutzungskonfiguration > Konfigurationsmenü > Physische Benutzung > Regeln für automatische Ausleih-Verlängerung) auf Neue Regel. Die Seite Regeln für die automatische Ausleih-Verlängerung erscheint.
      Seite Regeln für die automatische Ausleih-Verlängerung
    2. Geben Sie einen Namen (erforderlich) und eine Beschreibung (optional) für die neue Regel ein.
    3. Im Abschnitt Eingabe-Parameter spezifizieren Sie die Bestandteile der Eingabe-Parameter (Exemplar-Eigentümer = Bibliothek des Exemplars, das ausgeliehen ist; Benutzergruppe = Benutzergruppe des Benutzers, der das Exemplar ausgeliehen hat) und wählen Sie den erforderlichen Mitarbeiter. Ein Set an Eingabe-Parametern kann folgendermaßen aussehen: Exemplar-Eigentümer = Kunstbibliothek; Benutzergruppe = Student im Aufbaustudium. In diesem Fall würde die Regel für die automatische Verlängerung nur für Exemplare der Kunstbibliothek gelten, die an Studenten im Aufbaustudium ausgeliehen sind.
    4. Klicken Sie auf Neuer Parameter. Das Set der Eingabe-Parameter wird der Liste der Parameter für die Regel für die automatische Ausleih-Verlängerung hinzugefügt.
    5. Wiederholen Sie die beiden vorigen Schritte, um alle erforderlichen Parameter für die Regel hinzuzufügen.
      Alle Eingabe-Parameter müssen erfüllt werden, damit die Regel anwendbar ist. Wenn sie nicht erfüllt sind, ist die Standard-Regel anzuwenden.
    6. Unter Ausgabe-Parameter wählen Sie, ob die automatische Verlängerung angewendet wird (Richtig) oder nicht (Falsch).
    7. Klicken Sie auf Speichern, um die neue Regel zu speichern.
    8. Wenn Sie auf der Seite Regeln für die automatische Ausleih-Verlängerung mehr als eine Regel definiert haben, verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärts-Pfeile, um die Reihenfolge der Regeln festzulegen. Die Reihenfolge der Regeln ist wichtig, weil das System die erste (und nur die erste) geeignete, aktivierte Regel anwendet. Wenn keine geeignete Regel gefunden wird, verwendet das System die Standard-Regel.
      Sie können auf das gelbe/graue Häkchen links neben der Regel klicken, um sie zu aktivieren/deaktivieren.

    Regeln für automatische Ausleih-Verlängerung

    Sie können die Standard-Regel für die automatische Ausleih-Verlängerung oder eine Regel für die automatische Ausleih-Verlängerung, die Sie hinzugefügt haben, bearbeiten.
    Um eine Regeln für die automatische Ausleih-Verlängerung zu bearbeiten:
    1. Auf der Seite Regeln für automatische Ausleih-Verlängerung (Benutzung > Benutzungskonfiguration > Konfigurationsmenü > Physische Benutzung > Regeln für automatische Ausleih-Verlängerung) wählen Sie Aktionen > Bearbeiten für die spezifische Regel aus, die Sie bearbeiten wollen, oder klicken Sie auf den Link Bearbeiten unter Standard-Regel, um die Standard-Regel für die automatische Ausleih-Verlängerung zu bearbeiten. Die Seite Regeln für die automatische Ausleih-Verlängerung erscheint.
      Seite Regel für die automatische Ausleih-Verlängerung bearbeiten
    2. Ändern Sie den Namen und die Beschreibung der Regel nach Bedarf.
      • Ein bestehendes Set an Eingabe-Parametern können Sie nicht bearbeiten. Um ein bestehendes Set an Eingabe-Parametern zu bearbeiten, müssen Sie das bestehende Set zuerst löschen und danach ein neues Set hinzufügen.
      • Ein neues Set an Eingabe-Parametern für die Standard-Regel für die automatische Ausleih-Verlängerung können Sie nicht löschen oder hinzufügen.
    3. Klicken Sie auf Löschen für ein Set an Eingabe-Parametern.
    4. Fügen Sie ein neues Set an Eingabe-Parametern hinzu, wie in Hinzufügen von Regeln für die automatische Ausleih-Verlängerung beschrieben.
    5. Unter Ausgabe-Parameter wählen Sie, ob die automatische Verlängerung anzuwenden ist (Richtig) oder nicht (Falsch).
    6. Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Änderungen an der Regel für die automatische Ausleih-Verlängerung zu speichern.
      Die Standardregel hat keine Konfigurations-Parameter und kann nur aktiviert (Richtig) oder deaktiviert (Falsch) werden, wie folgt:
      • Richtig – Zeigt an, dass die Ausleihe dennoch zur Verlängerung geschickt wird, auch wenn keine Regel für die automatische Verlängerung zutrifft.
      • Falsch – Zeigt an, dass die Ausleihe nicht zur Verlängerung geschickt wird, wenn keine Regel für die automatische Verlängerung zutrifft.

    Konfiguration von Überfälligkeits- und Verlustmeldungsprofilen

    Um Überfälligkeits- und Verlustmeldungsprofile zu konfigurieren, müssen Sie eine der folgenden Rollen innehaben:
    • Allgemeiner Systemadministrator
    • Benutzungs-Administrator
    Die Profile für Überfälligkeits- und Verlustmeldung überwachen lang überfällige ausleihen und wandeln sie in verlorene Ausleihen um, wenn zutreffend. Die Profile senden schrittweise Erinnerungen an den Benutzer und erstellen zudem Gebühren- und Benutzersperren. Das Profil-Setup ermöglicht die Flexibilität, die Regeln basierend auf dem Ausleihtyp und darauf, wie lange die Ausleihe überfällig ist, anzuwenden. Die Benachrichtigungen können mit bis zu fünf verschiedenen Briefen konfiguriert werden, die leicht innerhalb des Profils erstellt werden können. Wenn das Profil eine Gebühr erstellen soll, wird der Betrag für die Gebühr vom Profiltyp und den geltenden Nutzungsbedingungen festgelegt.
    Die Profile können mit einer oder mehreren der folgenden Optionen konfiguriert werden:
    • Die Ausführung basiert auf der Anzahl der Tage nach dem Fälligkeitsdatum oder einer bestimmten Statusänderung.
    • Ausleihen können durch bestimmte Status, Materialien oder Standorttypen ausgewählt werden.
    • Gesendete Benachrichtigungen werden durch das Format Brief senden festgelegt.
    • Bis zu fünf Benachrichtigungstypen können standardmäßig gesendet werden, bei Bedarf können aber auch weitere erstellt werden.
    Für weitere Informationen über die Anwendungsfälle und Konfigurationsoptionen für überfällige und verlorene Ausleihen siehe die Alma Matters Sitzung zu Verlorene und überfällige Ausleihen.
    Sie können die Kriterien konfigurieren, nach denen Alma:
    • An den Besteller, der eine überfällige Ausleihe hat, eine Warning schickt
    • Markiert überfällige Ausleihen als verloren
    Sie können diese Kriterien und die mit ihnen verbundenen Aktionen konfigurieren, indem Sie Profile verwenden. Alma führt einen täglichen Prozess durch (Ausleihen - Ändern in Verlust) um überfällige und verlorene Ausleihen zu verarbeiten, die gemäß der Profilliste die Ausleihen bestimmen, für die Warnungen geschickt werden und solche, die als verloren definiert werden.
    Eine einzelne Benachrichtigung (Vollständiger Brief - Überfälligkeits- und Verlustmeldungs-Benachrichtigung) wird an den Benutzer für jedes überfällige Profil gesendet, das den definierten Kriterien entspricht, und führt alle überfälligen Exemplare auf. Beispiel:
    • Benachrichtigungsprofil 1 sendet eine Benachrichtigung für alle Exemplare, die 3 Tage überfällig sind.
    • Benachrichtigungsprofil 2 sendet eine Benachrichtigung für alle Exemplare, die 5 Tage überfällig sind.
    Ein Rechnungsbrief (Vollständiger Brief und Verlustmeldung) wird an einen Benutzer für das verlorene Profil gesendet, das den definierten Kriterien entspricht, und führt alle verlorenen Exemplare auf.
    Wenn der Prozess Ausleihen - Auf Verlust ändern jeden Tag ausgeführt wird, wird nach 3 Tagen und erneut nach 5 Tagen eine Benachrichtigung gesendet (einmal für jedes übereinstimmende Profil). Um Vollständiger Brief - Überfälligkeits- und Verlustmeldungs-Benachrichtigung zu konfigurieren, siehe Konfiguration von Alma-Briefen.
    Die Konfiguration dieser Briefe kann für jeden der Benachrichtigungstypen die Verwendung von IF-Anweisungen in XSL erfordern. Für weitere Informationen siehe Brief-Anpassung - Beispiel: Passive Fernleihe - Aktivität.
    Der Benutzerparameter switch_to_overdue_and_lost_loan_new_job bestimmt, welcher Brief an den Benutzer gesendet wird. Zusätzlich muss der Parameter auf Richtig eingestellt werden, damit die Benutzersperren angewendet werden. Für weitere Informationen siehe Konfigurieren anderer Beschriftungen.
    Sie konfigurieren Überfälligkeits- und Verlustmeldungsprofile auf der Seite Überfälligkeits- und Verlustmeldungsprofil-Liste (Benutzung > Benutzungskonfiguration > Konfigurationsmenü > Physische Benutzung > Überfälligkeits- und Verlustmeldungsprofil).
    Seite Überfälligkeits- und Verlustmeldungsprofil-Liste
    Überfälligkeits- und Verlustmeldungsprofile können nur auf Institutionsebene konfiguriert werden.
    Die folgenden Aktionen können auf dieser Seite ausgeführt werden:
    • Hinzufügen eines Überfälligkeits- und Verlustmeldungs-Benachrichtigungsprofils (siehe Hinzufügen einer Überfälligkeits- und Verlustmeldungs-Benachrichtigung)
    • Hinzufügen eines Überfälligkeits- und Verlustmeldungs-Benachrichtigungsprofils (siehe Hinzufügen einer Überfälligkeits- und Verlustmeldungs-Benachrichtigung)
    • Bearbeiten eines Profils (Aktionen > Bearbeiten)
    • Duplizieren eines Profils (Aktionen > Duplizieren und Ändern der relevanten Felder)
    • Löschen eines Profils (Aktionen > Löschen)
    • Führen Sie ein Profil aus (Aktionen > Jetzt ausführen), um bei Bedarf Benachrichtigungen zu überfälligen oder verlorenen Ausleihen zu erstellen.
    • Deaktivieren Sie ein Profil, indem Sie auf das gelbe Häkchen in der Spalte Aktiviert klicken.
    Erfahren Sie mehr über das Hinzufügen von Überfälligkeits- und Verlustmeldungs-Benachrichtigungsprofilen und Benachrichtigungen im Video Verbesserung eines Überfälligkeits- und Verlustmeldungsprofils (5:10 Min).

    Hinzufügen einer Überfälligkeits- und Verlustmeldungs-Benachrichtigung

    Sie können einer Institution ein Überfälligkeits- und Verlustmeldungs-Warnprofil hinzufügen. Dieses Profil legt die Kriterien fest, nach welchen das System für Ausleihen Überfälligkeits-Warnungen versendet. Die Warnungen wirken sich nicht auf den Ausleihstatus aus, sondern informieren den Benutzer über die Anzahl von Tagen, nach denen die Ausleihe als verloren gilt. Eine einzelne Überfälligkeits- oder Verlustmeldung kann an den Benutzer gesendet werden, in der alle überfälligen oder verlorenen Ausleihen des Benutzers aufgelistet werden.
    Sie können 5 Arten von Benachrichtigungen und deren entsprechenden Briefe konfigurieren. Nach der Konfiguration der Benachrichtigungstypen können Sie die Profile, die diese Benachrichtigungstypen auslösen, konfigurieren.
    Um die Benachrichtigungstypen der überfälligen und verlorenen Ausleihen zu konfigurieren:
    1. Auf der Seite Verwaltung der Nutzungsbedingungen (Benutzung > Benutzungs-Konfiguration > Konfigurations-Menü > Physische Benutzung > Nutzungsbedingungen und Richtlinien), filtern Sie nach Nutzungsbedingungen-Typ = Ausleihe.
      Seite Verwaltung der Nutzungsbedingungen
    2. Wählen Sie für die relevanten Nutzungsbedingungen Aktionen > Bearbeiten. Die Seite Nutzungsbedingungen-Details erscheint.
      Seite Nutzungsbedingungen-Details
    3. Lokalisieren Sie unten auf der Seite den Eintrag der relevanten Überfälligkeits-Benachrichtigung - Gebührenart und wählen Sie Aktionen > Richtlinie hinzufügen. Die Seite Richtlinien-Details erscheint.
      Seite Richtlinien-Details
    4. Geben Sie in die relevanten Felder Name und Wert ein und stellen Sie sicher, dass der Wert-Typ = Andereist.
    5. Klicken Sie auf Speichern. Die Richtlinie ist der Gebührentyp-Benachrichtigung auf der Seite Nutzungsbedingungen-Details hinzugefügt.
      Seite Nutzungsbedingungen-Details
      Zusätzlich erscheint die konfigurierte Nutzungsbedingung auf der Seite Benutzungskonfigurations-Dienstprogramm (Benutzung > Erweiterte Tools > Benutzungskonfigurations-Dienstprogramm), wenn Sie eine Benutzer-Kennzeichnung und einen Exemplar-Strichcode eingeben.
      Seite Benutzungskonfigurations-Dienstprogramm
      Der konfigurierte Betrag für Mahnung - Gebührenart 1 wird verrechnet, wenn das Profil, das mit Mahnung - Gebührenart 1 konfiguriert ist, ausgelöst wird. Dasselbe gilt für die anderen Gebührenarten.
      Für Details zur Konfiguration von Überfälligkeits- und Verlustmeldungs-Benachrichtigungsbriefen, die an Benutzer gesendet werden, siehe Konfiguration von Alma-Briefbeschriftungen. Ändern Sie die Felder additional_info_*_type1, inform_you_item_below_type1 und charged_with_fines_fees_type1, um Überfälligkeits-Benachrichtigungsart 1 usw. zu ändern.
    Damit die zusätzlichen Exemplare, beispielsweise additional_info_1_type1 bis additional_info_1_type5 in Vollständiger Brief - Überfälligkeits- und Verlustmeldungs-Benachrichtigung erscheinen, müssen Sie auch den XSL-Brief anpassen. Für weitere Informationen siehe Konfigurieren von Alma-Briefen.

    Hinzufügen eines Überfälligkeits- und Verlustmeldungsprofils

    Sie können einer Institution ein Überfälligkeits- und Verlustmeldungsprofil hinzufügen. Dieses Profil legt die Kriterien fest, nach welchen Ausleihen als verloren gelten. Für diese Ausleihen ändert Alma den Status auf Verloren, erstellt die entsprechenden Gebühren und sendet eine Rechnung (für die Ersetzungsgebühr) an den entleihenden Benutzer.
    Um ein Überfälligkeits- und Verlustmeldungsprofil hinzuzufügen:
    1. Klicken Sie auf der Seite Überfälligkeits- und Verlustmeldungsprofil-Liste (Benutzung > Benutzungskonfiguration > Konfigurationsmenü > Physische Benutzung > Überfälligkeits- und Verlustmeldungsprofil) auf Neues Überfälligkeits- und Verlustmeldungsprofil. Die Seite Überfälligkeits- und Verlustmeldungsprofil-Datensatz erscheint.
      Wenn Sie eine Kopie eines bestehenden Überfälligkeits- und Verlustmeldungsprofils erstellen wollen, wählen Sie Aktionen > Duplizieren. Sobald Sie das Profil kopiert haben, können Sie es nach Bedarf ändern.
      Seite Überfälligkeits- und Verlustmeldungsprofil-Datensatz
    2. Geben Sie den Profilnamen und eine Beschreibung des Profils (falls gewünscht) ein und spezifizieren Sie die Kriterien, nach denen eine überfällige Ausleihe als verlorene Ausleihe gelten soll. Beachten Sie, dass, wenn Sie keine spezifischen Status, Benutzergruppen, Bibliotheken, Standorte, Exemplar-Richtlinien und/oder Materialarten auswählen, das Profil für alle obigen gelten wird.
      • Der anfängliche Ausleihstatus einer Ausleihe ist Ausleihe; der Ausleihstatus Normal weist auf einen normalen Status hin, nachdem ein anderer Status aktuell war. Um beispielsweise fünf Tage Erstellung der Ausleihe anzuzeigen, wählen Sie einen Ausleihstatus der Ausleihe und geben Sie bei Tage nach Statusdatum den Wert 5 ein.
      • Sie können für Ausleihstatus, Benutzergruppe, Exemplar-Richtlinie und Materialart mehrere vordefinierte Optionen auswählen, indem Sie die Taste CTRL festhalten. Diese Optionen werden von einem Booleschen ODER-Operator geregelt.
      • Eine Ausleihe, die alle im Profil spezifizierten Bedingungen erfüllt, gilt als verlorene Ausleihe (das heisst, ein Boolescher UND-Operator wirkt zwischen den Feldern).
      • Das Feld Bibliothek bezieht sich auf den aktuellen Standort des Exemplars. Wenn sich ein Exemplar an einem temporären Standort befindet, ist dies der temporäre Standort. Wenn sich das Exemplar nicht an einem temporären Standort befindet, ist dies der permanente Standort.
    3. Um das Profil zu aktivieren, setzen Sie das Häkchen bei Aktiv. Der Ausleihverlustprozess bearbeitet nur aktive Profile. Sie können Profile zu jeder Zeit aktivieren deaktivieren, indem Sie auf der Seite Profilliste überfällige und verlorene Ausleihen das Häkchen in der Spalte Aktiviert markieren.
      Wenn ein Überfälligkeits- und Verlustmeldungsprofil nicht aktiviert ist, können Sie es dennoch ausführen, indem Sie Aktionen > Jetzt ausführen wählen.
    4. Um die Kriterien für ein Verlustprofil festzulegen, wählen Sie im Feld Profiltyp die Option Auf Verloren ändern. Die Felder Benachrichtigung senden, Gebühr erstellen und Sperre erstellen verschwinden (sie sind für diese Auswahl nicht relevant). Um die Kriterien für Benachrichtigungsprofile festzulegen, wählen Sie im Feld Profiltyp einen Überfälligkeits-Benachrichtigungstyp (1 bis 5) aus.
    5. Klicken Sie für eine Mahnung auf Benachrichtigung senden, um dem Benutzer einen Benachrichtigungsbrief zu senden, der dem ausgewählten Profiltyp entspricht.
    6. Klicken Sie für eine Mahnung auf Gebühr erstellen, um eine Säumnisgebühr festzulegen.
    7. Klicken Sie für eine Mahnung auf Sperre erstellen, um eine Benutzersperre zu bewirken, wenn die Ausleihe überfällig ist. Wenn Sperre erstellen ausgewählt ist, erscheint ein Sperrentyp. Die Werte in dieser Dropdown-Liste werden auf der Seite Beschreibung der Benutzersperre definiert (siehe Konfiguration der Benutzersperren aufgrund überfälliger Ausleihen). Die Sperre wird entfernt, wenn das Exemplar zurückgegeben wird oder verloren geht oder die Ausleihe gelöscht wird.
    8. Geben Sie im Feld Tage nach Fälligkeitsdatum die Anzahl der Tage nach dem Fälligkeitsdatum ein, nach der die Warn-Benachrichtigung versendet werden soll. Wählen Sie entweder Tage oder Offene Tage, um festzulegen, ob die Anzahl der Tage in Kalendertagen oder in Tagen, an welchen die Bibliothek geöffnet ist, berechnet werden soll.
      Wenn beispielsweise das Fälligkeitsdatum eines Exemplars der 1. März ist, die Tage nach dem Fälligkeitsdatum = 14 ist und Tage ausgewählt ist, gilt das Exemplar am 15. März als verloren.
      Die Tage, an welchen die Bibliothek geschlossen ist, werden nicht einberechnet. Wenn beispielsweise Tage nach der Fälligkeit = 14 ist, beruht die Berechnung des Systems auf 14 Kalendertagen.
    9. Im Feld Tage nach Statusdatum geben Sie nach einer Änderung des Wertes im Feld Ausleihstatus die Anzahl der Tage an, nach denen das Exemplar als verloren erachtet wird. Die Anzahl der Tage wird in Kalendertagen berechnet.
      Wenn beispielsweise der Ausleihstatus eines Exemplars am 1. April geändert wird und Tage nach Statusdatum = 10 ist, gilt das Exemplar am 11. April als verloren. (Beachten Sie, dass der Wert 0 dasselbe ist, wie das Feld leer zu lassen.)
      Der Wert dieses Feldes gilt auch für migrierte Ausleihen, entsprechend dem Erstellungsdatum der Ausleihe.
    10. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern. Das Profil erscheint auf der Seite Überfällige und Verlorene Ausleihprofile.

    Konfiguration von Rückruf-Aufforderungen

    Um Rückruf-Aufforderungen zu konfigurieren, müssen Sie eine der folgenden Rollen innehaben:
    • Allgemeiner Systemadministrator
    • Benutzungs-Administrator
    Sie können Alma konfigurieren, während Systemaktionen eine Rückruf-Aufforderung zu versenden oder nicht zu versenden. Standardmäßig sind Rückruf-Aufforderungen für alle Aktionen aktiviert.
    Sie konfigurieren Rückruf-Aufforderungen auf der Seite Zuordnungstabelle Bestell-Konfiguration für Rückrufe (Benutzung > Benutzungskonfiguration > Konfigurationsmenü > Physische Benutzung > Rückruf-Konfiguration).
    Seite Zuordnungstabelle Bestell-Konfiguration
    • Wenn der Wert Ruft Ausleihen zurück in dieser Tabelle für den Bestelltyp BENUTZER_PHYSISCH auf Nein eingestellt und die anzuwendende Ausleihe-Nutzungsbedingung Ist rückrufbar als Ja definiert hat, wird die Ausleihe nicht zurückgerufen. Nur wenn Ruft Ausleihen zurück = Ja ist, wird die Nutzungsbedingungen-Richtlinie angewandt.
    • Wenn BENUTZER_PHYSISCH = Ja und die Benutzungs-Richtlinie der Nutzungsbedingungen Kein Rückruf ist, werden Exemplare als Zurückgerufen markiert, um Verlängerungen zu verhindern (obwohl das Fälligkeitsdatum der Ausleihe nicht geändert wurde).
    • Die Sperr-Einstellung Nicht Verlängerbar - Exemplar hat Bestellungen ist nur relevant, wenn BENUTZER_PHYSISCH = Ja ist (siehe Konfiguration von Sperr-Einstellungen).
    • Rückruf-Aufforderungen können nur auf Institutionsebene konfiguriert werden. Wählen Sie die erforderliche Institution aus dem Filter Sie konfigurieren auf der Seite Benutzungskonfiguration.
    Um Rückruf-Aufforderungen zu konfigurieren:
    1. Auf der Seite Zuordnungstabelle Bestell-Konfiguration für Rückrufe (Benutzung > Benutzungskonfiguration > Konfigurationsmenü > Physische Benutzung > Rückruf-Konfiguration) klicken Sie auf Anpassen für die relevante Aktion. Der Button Anpassen wechselt auf Wiederherstellen und die Spalte Ruft Ausleihen zurück wird zur Bearbeitung aktiviert.
    2. Wählen Sie Nein in der Spalte Ruft Ausleihen zurück, um die Rückruf-Aufforderungen für die spezifische Aktion zu deaktivieren.
    3. Klicken Sie auf Speichern. Rückruf-Aufforderungen werden während der angegebenen Aktion nicht versendet.
      Um Rückruf-Aufforderungen für eine Aktion zu aktivieren, klicken Sie auf Wiederherstellen.
    Nach der Konfiguration einer Rückruf-Aufforderung für eine spezifizierte Aktion müssen Sie sicherstellen, dass die Nutzungsbedingung der Institution/Bibliothek die Ausleih-Richtlinie für bestellte Exemplare, die zurückgerufen werden sollen, auf Rückrufbar = Richtig gesetzt hat (siehe Hinzufügen von Benutzungsrichtlinien).

    Konfiguration von Bestellungs-Aufgabennamen

    Um Bestellungs-Aufgabennamen zu konfigurieren, müssen Sie eine der folgenden Rollen innehaben:
    • Allgemeiner Systemadministrator
    • Benutzungs-Administrator
    Sie können die Namen der Bestellstatus in Ihrem Primo-Konto anhand der Codetabellenseite Bestellungs-Aufgabennamen-Benutzeranzeige anpassen (Benutzung > Benutzungskonfiguration > Konfigurationsmenü > Physische Benutzung > Bestellungs-Aufgabenname).
    Codetabellenseite Bestellungs-Aufgabennnamen-Benutzer-Anzeige
    Bestellstatus können nur auf Institutionsebene konfiguriert werden. Wählen Sie die erforderliche Institution aus dem Filter Sie konfigurieren auf der Seite Benutzungskonfiguration.
    Um Bestellungs-Aufgabennamen anzupassen:
    1. Auf der Codetabellenseite Bestellungs-Aufgabennnamen-Benutzeranzeige (Benutzung > Benutzungskonfiguration > Konfigurationsmenü > Physische Benutzung > Bestellungs-Aufgabenname) ändern Sie den Wert in den Feldern Code und Beschreibung für den entsprechenden Status in der Tabelle Bestellschritt-Status.
    2. Um einen Status hinzuzufügen, fügen Sie die gewünschten Werte im Abschied Eine neue Codetabellenzeile erstellen in den Feldern Code und Beschreibung hinzu und klicken Sie auf Neue Zeile. Der neue Status wird unten in der Tabelle Bestell-Schritt-Status angezeigt. Verwenden Sie die Aufwärts-und Abwärts-Pfeile, um die Reihenfolge der Statusnamen zu bestimmen.
    3. Klicken Sie auf Speichern.

    Konfiguration von Bestellungs-Abholregeln

    Um Bestellungs-Abholregeln zu konfigurieren, müssen Sie eine der folgenden Rollen innehaben:
    • Allgemeiner Systemadministrator
    • Benutzungs-Administrator
    Eine Bibliothek kann Regeln konfigurieren, die bestimmen, wie verschiedene Aspekte Bestellungs-Arbeitsabläufen verwaltet werden. Durch Anwendung dieser Regeln, können Bibliotheken besser kontrollieren, wie und wann Bestellungen ablaufen, wie sie auf dem Abhol-Regal erscheinen und ob das Exemplar als fehlend angesehen wird, wenn es nicht innerhalb einer angegebenen Anzahl von Tagen benutzt wird.
    Erfahren Sie, wie man Support für Abhol-Bestellungen konfiguriert, im Video Erweiterte Konfigurationsoptionen für Bestellungen und Support für Abhol-Bestellungen (3:50 Min).
    Um die Konfiguration für bestellte Abholung zu konfigurieren:
    1. Auf der Konfigurationsseite für bestellte Abholung (Benutzung > Benutzungskonfiguration > Konfigurationsmenü > Physische Benutzung > Konfiguration bestellte Abholung) klicken Sie auf Neue Regel. Die Konfigurationsseite Bestellte Abholung erscheint.
      Konfigurationsseite Bestellte Abholung
    2. Geben Sie im Feld Name einen Namen für die Konfigurationsregel der bestellten Abholung ein.
    3. Im unteren Abschnitt Eingabe-Parameter spezifizieren Sie die Bestandteile der Eingabe-Parameter (Name, Mitarbeiter und Wert). Ein Set von Eingabe-Parametern kann so aussehen Benutzergruppe = Student im Aufbaustudium.
      Die verfügbaren Eingabeparameter für Name sind:
      • Standort
      • Bestelltyp
      • Benutzergruppe
    4. Im Abschnitt Ausgabeparameter bestimmen Sie die folgenden Parameter, die für den angegebenen Standort, Bestelltyp oder Benutzergruppe gelten:
      • Nach Ablauf als fehlend erachten - Ob das bestellte Exemplar als fehlend angesehen wird, wenn es nicht innerhalb einer angegebenen Anzahl von Tagen benutzt wird.
      • Anzeigen in einer 'Aus dem Regal nehmen' Liste - Ob das bestellte Exemplar auf der Liste Aus dem Regal nehmen erscheint.
      • Ablaufzeit für 'Aus dem Regal nehmen' (in Tagen) - Die Anzahl der Tage, nach denen die Bestellung als abgelaufen gilt. Zum Beispiel, falls Sie in diesem Feld 5 spezifizieren, wird die Bestellung als abgelaufen angesehen, wenn ein bestelltes Exemplar nicht innerhalb von 5 Tagen abgeholt wird.
        Wenn das Ablaufdatum des Exemplars eintritt, storniert der Prozess Bestellungen - Bearbeitung der Ablaufschritte die Bestellungen (siehe Ansicht aller angesetzten Prozesse).
    5. Klicken Sie auf Speichern. Die Regel erscheint auf der Konfigurationsseite Bestellte Abholung.
      Konfigurationsseite Bestellte Abholung – Aktivierte Regel
    6. Wählen Sie in der Spalte Aktiviert das Kontrollkästchen, um die Regel zu aktivieren. Aktivierte Regeln werden durch ein gelbes Kästchen angezeigt.
      Wenn Sie mehr als eine Regel definiert haben, verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärts-Pfeile, um die Reihenfolge der Regeln festzulegen. Die Reihenfolge der Regeln ist wichtig, weil das System die erste (und nur die erste) geeignete, aktivierte Regel anwendet.
    7. Klicken Sie auf Bestehende Bestellungen rückwirkend berechnen. Alma wendet die Regeln auf bestehende Bestellungen rückwirkend an. Ansonsten werden die Regeln nur auf die Bestellungen angewendet, die erstellt wurden, nachdem die Regel aktiviert wurde.

    Konfiguration der Meldungen der Selbstverbuchungsmaschine

    Um Bestellungs-Abholregeln zu konfigurieren, müssen Sie eine der folgenden Rollen innehaben:
    • Allgemeiner Systemadministrator
    • Benutzungs-Administrator
    Meldungen für Rückgabe, Ausleihe und Verlängerung in Selbstverbuchungsmaschinen können auf der Seite Selbstverbuchungsmeldungen geändert werden. Sie kann über (Benutzung > Benutzungskonfiguration > Konfigurationsmenü > Physische Benutzung > Selbstverbuchungsmaschine) aufgerufen werden.
    Selbstverbuchungsmeldungen
    Um Meldungen der Selbstverbuchungsmaschine zu konfigurieren:
    1. Auf der Seite Selbstverbuchungsmeldungen klicken Sie in der Zeile der Meldung, die Sie konfigurieren möchten, auf Anpassen.
    2. Geben Sie die neue Benachrichtigung im Feld Beschreibung ein. Wiederholen Sie diese beiden Schritte für alle Benachrichtigungen, die Sie konfigurieren möchten.
    3. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie am oberen oder unteren Ende der Seite auf Anpassen, um Ihre Änderungen zu speichern.
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